워런 버핏: "버크셔는 금융 위기 속에서도 요새다"

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억만장자 워런 버핏은 재정적 위험과 부책임자인 찰리 멍거의 부재에도 불구하고 버크셔 해서웨이가 살아남을 것이라고 투자자들을 안심시켰습니다.

버크셔 해서웨이의 CEO인 워런 버핏은 어제 주주들에게 보낸 연례 서한에서 9,000억 달러 이상의 가치가 있는 이 회사는 "심지어 재정적 재앙도 견뎌낼 수 있는 요새"라고 말했습니다.

그는 "버크셔는 오래 지속되도록 만들어졌다"고 썼다.

버핏은 미국과 세계 금융 시장이 직면한 위험에도 불구하고 버크셔 해서웨이가 다른 미국 기업들보다 실적이 좋다고 주장합니다. 그러나 버크셔 해서웨이의 거대한 규모는 버크셔 해서웨이가 예전처럼 높은 사업 실적을 유지하는 데 어려움을 주는 요인이기도 합니다.

버크셔 해서웨이의 CEO는 지난 11월 세상을 떠난 오랜 동료 찰리 멍거 부회장에게 가장 진심 어린 말을 남겼습니다. 그는 멍거를 버크셔의 "건축가"라고 불렀지만, 그는 그저 "종합 건설업자"에 불과했습니다.

워런 버핏은 저렴한 가격에 괜찮은 기업을 사는 것보다는, 저렴한 가격에 훌륭한 기업을 사는 데 영감을 준 사람은 멍거라고 말했습니다.

"찰리의 지혜와 영감을 불어넣는 능력이 없었다면 버크셔 해서웨이는 오늘날의 위치에 있지 못했을 것입니다. 어떤 면에서 그는 제게 형이자 아버지와 같습니다." 워런 버핏 CEO는 멍거를 언급하며 이렇게 썼습니다.

에드워드 존스 애널리스트 짐 섀너핸은 버핏이 멍거가 없었다면 "이렇게 성공하지 못했을 것"이라고 말했습니다. 그의 과감한 투자 덕분에 버크셔 해서웨이는 약 1,680억 달러에 달하는 기록적인 현금을 보유한 대기업으로 성장했습니다.

투자자들은 "버크셔는 견고하고 다양한 자산을 보유하고 있어 피해를 보기 어려울 것"이라고 믿는다.

억만장자 워런 버핏 - 투자 회사 버크셔 해서웨이 CEO. 사진: AFP — 억만장자 워런 버핏 - 투자 회사 버크셔 해서웨이 CEO. 사진: *AFP*

버핏이 1965년 인수한 이후 이 회사의 주가는 약 4,385% 상승하여 연평균 19.8%의 성장률을 기록했습니다. 그러나 S&P 500 지수에 따르면 이 회사의 주가는 연평균 약 10.2% 상승에 그쳤습니다.

2023년 재무 실적에 따르면, 93세의 억만장자였던 그의 회사는 매출 374억 달러, 순이익 962억 달러를 기록했습니다. 보험, 철도, 산업재, 에너지, 소매업은 그룹의 이익이 2023년 4분기에 28% 증가하여 거의 85억 달러에 달하는 데 기여한 부문이었습니다.

이와 함께 애플, 아메리칸 익스프레스, 뱅크 오브 아메리카, 코카콜라 등의 주식 포트폴리오에 대한 투자를 통해 그룹은 962억 달러의 순이익을 올렸습니다.

부회장 멍거가 떠난 후, 93세의 억만장자는 투자자들에게 부회장이자 후임자인 그렉 에이블이 "내일 모든 면에서 버크셔의 CEO가 될 준비가 되었다"고 확신시켰습니다.

버크셔 해서웨이는 자동차 보험사인 가이코와 철도 운영사인 BNSF부터 데어리 퀸, 듀라셀, 프루트 오브 더 룸과 같은 소비자 브랜드에 이르기까지 다양한 회사를 소유하고 있습니다.

에너지 부문에서는 일본 기업(이토추, 마루베니, 미쓰비시, 미쓰이, 스미토모)의 주식을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 석유 회사 옥시덴탈 페트롤리엄의 지분 28%도 보유하고 있습니다. 버핏은 버크셔 해서웨이가 이 주식을 "무기한"으로 보유할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

지난달, 억만장자 워런의 그룹은 Haslam 가문의 회사인 Pilot Travel Centers의 나머지 20%를 인수하는 데 26억 달러를 지출하여 미국과 캐나다에 있는 725개 이상의 트럭 정류장을 인수했습니다.

워런 버핏은 주주들에게 보낸 편지에서 주식이 아닌 기업을 선택하는 버크셔의 투자 전략과 기업에 투자할지 여부를 결정할 때 "돈을 잃지 않는 것"의 원칙을 거듭 강조했습니다.

이러한 신중한 태도는 버크셔가 역대 최대 규모의 현금(약 1,680억 달러)을 보유하고 있고 작년에 매수한 것보다 더 많은 주식(약 240억 달러)을 매각하고 있다는 사실에도 반영되어 있습니다.

버핏의 편지에는 버크셔의 주식 투자를 감독할 것으로 예상되는 토드 콤스와 테드 웨슬러에 대한 언급이 없었습니다.

버크셔 해서웨이의 연례 주주총회는 5월 4일 오마하에서 열릴 예정입니다. 멍거 회장의 사임 이후, 그렉 에이블 부회장과 아지트 제인 부회장만이 버핏과 함께 연례 주주총회 무대에 오를 예정입니다. 버핏은 주주들의 질문에 수 시간 동안 답변할 예정이며, 수백만 명이 온라인으로 시청할 예정입니다.

민안 ( 로이터 통신 에 따르면)

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