스타벅스와 커피하우스는 왜 계속해서 매장을 줄이는가?

최근, The Coffee House와 Starbucks 등 일부 대형 브랜드가 주요 지역에서 영업을 중단하면서 많은 추측이 제기되었는데, F&B(음식과 음료) "파이"가 여전히 큰 잠재력을 가지고 있기 때문입니다. 하지만 이러한 대형 브랜드가 매장을 줄이는 이유는 무엇일까요?

월 임대료가 7억 동이었던 스타벅스는 건물주가 5천만 동 추가 임대료 인상을 요구하자 매장 폐쇄를 결정했습니다. 사진: 지아 후이

토지 문제로 어려움을 겪고 있다

iPOS.vn의 2024년 상반기 베트남 식음료 시장 보고서에 따르면, 베트남의 매장 수는 약 304,700개로 2023년 대비 3.9% 감소했습니다. 전국적으로 최소 3만 개의 매장이 문을 닫았고, 신규 매장 수는 다소 제한적입니다.

가장 큰 타격을 입은 지역은 호치민시로, 도시 전체의 매장 수가 약 6% 감소했습니다.

7월 말, 칸토 에 있는 The Coffee House 매장이 폐점을 발표했습니다. 8월에는 다낭에 남아 있는 세 곳의 매장도 완전히 영업을 중단할 계획입니다. 따라서 The Coffee House는 수년간의 시장 확장 끝에 위 두 도시에서 철수하게 됩니다.

커피하우스는 비용 최적화를 위해 이전에 매우 인기 있었던 킴마, 응우옌 투안, 부이티쑤언, 반꾸안(하노이), 팜반찌에우(호치민), 락트라이(하이퐁), 바리아붕따우, 끼엔장, 응에 안, 박닌 등 일부 지점에서 운영을 중단했습니다.

매장 가격이 끊임없이 상승함에 따라 많은 F&B 브랜드가 온라인 사업으로 전환하고 있습니다. 대표적인 사례가 The Coffee House입니다. The Coffee House는 비용을 최적화하고 고객층을 관리하기 위해 자체 주문 애플리케이션을 개발했습니다.

커피하우스뿐만 아니라, 최근 8월 26일 스타벅스 베트남은 호치민시에서 처음이자 유일한 스타벅스 고급 커피숍인 스타벅스 리저브 한투옌(호치민시 1군)의 폐점을 갑자기 발표했습니다.

폐쇄에 대한 구체적인 이유는 밝혀지지 않았지만, 대중의 많은 추측에 따르면 이 브랜드는 위 장소의 임대료를 감당할 수 없을 것이라고 합니다.

동시에 상업용 층에 대한 조사에 따르면 한투옌 거리에 있는 폭 8.5m, 길이 25m, 면적 약 210m², 바닥 면적 630m²가 넘는 1층, 2층 주택의 임대료는 현재 다른 비용을 제외하고 월 7억 5천만 VND 정도입니다.

즉, 스타벅스가 이곳에서 비슷한 공간을 임대할 경우, 사업장 임대료로만 하루에 약 2,500만 동, 연간 90억 동을 지출해야 합니다. 이 관계자는 특히 현재처럼 치열한 경쟁 속에서 사업 운영에 많은 어려움을 겪고 있다고 밝혔기에, 이는 매우 큰 비용으로 간주됩니다.

마찬가지로, 푸동 6-웨이 교차로(325 - 리투트롱, 호치민시)에 있는 가장 비싼 건물은 최근에 임대 기간이 2년을 넘기지 못해 소유자가 계속 바뀌었습니다.

조사에 따르면, 푹롱은 이전에 이 공간을 월 14,000달러에 5년간 임대했습니다. 2019년 이후 집주인이 월세를 25,000달러로 인상하자 푹롱은 떠났습니다. 그 후 소야 가든과 핀델리가 각각 25,000달러에 임대되었습니다. 핀델리가 떠난 후, 이 공간은 26,000달러(약 7억 동)로 소폭 상승하여 MIA 여행 가방 슈퍼마켓에 임대되었습니다.

2019년 푹롱이 떠난 이후, 새로운 세입자는 2년 이상 입주하지 못했고, 핀델리와 MIA는 거의 1년밖에 입주하지 못했습니다. 그 후에도 소야 가든과 핀델리는 여러 사건으로 인해 입주가 중단되었습니다.

호치민시와 빈증성 중심가에는 브랜드 인지도가 높은 눈에 잘 띄는 곳에 60개의 매장이 있습니다. 라우마믹스(Rau Ma Mix) 브랜드의 대표인 레 탄 닷(Le Thanh Dat) 씨는 교차로나 로터리에 위치한 매장이 고객 수가 많아 고객을 유치하기 쉽다고 말했습니다. 하지만 이곳의 매장 가격은 매우 높다고 덧붙였습니다.

"F&B는 온라인과 오프라인, 두 가지 판매 채널을 가지고 있습니다. 기업들이 전략적 입지를 확보하는 대가로 좋은 매장 내 브랜드를 구축한다면 온라인 매출도 증가할 것입니다."라고 닷 씨는 말했습니다.

베트남 식품 시장에 막 진출한 Maxim's Caterers의 일본 식품 체인점(JCR Vietnam) 마켓 디렉터인 응웬 홍 린(Nguyen Hong Linh) 씨는 Investment Newspaper 기자들과의 인터뷰에서 베트남 F&B 시장은 현재 매우 잠재력이 크며 다양한 부문에 많은 브랜드가 있지만, 그의 사업은 여전히 시장을 신중하게 개척해야 한다고 말했습니다.

"이 단계에서는 브랜드를 포지셔닝할 중심지인 빈콤 동코이를 먼저 선택합니다. 항상 최고의 입지를 선택하는 것은 아니지만, 장기적인 생존을 위해 안정적인 사업 계획에 따라 신중하게 고려하고 균형을 맞춰야 합니다. 현재 업계의 경쟁이 심화되고 있기 때문에 투자 비용, 특히 부지 투자는 신중하고 신중하게 계획해야 합니다."라고 린 씨는 말했습니다.

F&B "파이"가 정말 맛있나요?

iPOS.vn의 데이터에 따르면, F&B 업계의 많은 어려움과 치열한 경쟁에 직면한 기업들은 올해 마지막 몇 달 동안 사업 확장에 점점 더 신중한 모습을 보이고 있습니다. 최대 61.2%의 기업이 현재 사업 규모를 유지하는 데 주력하고 있으며, 신규 시설 확장을 계획하는 기업은 34.4%에 불과합니다.

베트남 F&B 사업체의 매출은 월별로 큰 변동성을 보입니다. 특히 2월 매출 감소를 보고한 사업체의 비율은 43.4%가 넘었습니다. 3월에는 소폭 증가세를 보였지만, 이후 연중 중반까지 꾸준히 감소했습니다.

예를 들어, 스타벅스 브랜드의 2024년 1분기 사업 보고서는 베트남, 미국, 중국을 포함하여 그다지 낙관적이지 않은 결과를 보여주었습니다.

베트남에서만 이 브랜드의 매출은 4% 감소했는데, 이는 2020년 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 매장이 문을 닫았던 이후 처음으로 감소한 수치입니다.

iPOS.vn의 조사에 따르면 2024년 상반기 동안 고객이 커피숍에 지출하는 금액이 급격히 감소했으며, 횟수도 크게 줄어든 것으로 나타났습니다.

보고서는 "컵당 41,000동에서 71,000동 사이의 가격대를 선택하는 고객이 더 많아졌지만(11.5% 증가), 고가 세그먼트는 감소하고 있다. 컵당 100,000동 이상을 지출하는 비율은 올해 상반기 6%에서 1.7%로 급격히 감소했다. 지출 의향이 급격히 감소하면서 스타벅스 커피, 아라비카, 커피빈 & 티리프 등 고급 브랜드들이 우려를 표했다"고 밝혔다.

많은 어려움에도 불구하고 F&B 산업의 총 매출 가치는 403조 9,000억 VND라는 놀라운 기록을 세웠으며, 이는 2023년 전체 매출의 68.46%에 해당합니다.

기린캐피탈의 F&B 산업 전망 보고서에 따르면, 2024년 베트남 F&B 산업의 시장 가치는 작년 대비 10.92% 증가해 655조 VND을 넘어설 것으로 예상됩니다.

사업 전략 문제

iPOS.vn 주식회사의 부 탄 훙(Vu Thanh Hung) 대표이사는 2024년 상반기에 급격한 변동이 발생하여 식음료 업계에 많은 어려움을 안겨주었다고 말했습니다. 그러나 기업들은 신속한 운영 조정, 불필요한 비용 절감, 현금 흐름 최적화를 통해 놀라운 유연성을 보여주었습니다.

마찬가지로 FBVI 브랜드의 공동 창립자인 응우옌 타이 빈 씨는 재정적 비용을 할당하는 것은 모든 사업에서 항상 중요한 문제라고 말했습니다. F&B 산업의 특성상 다양한 숨은 비용이 많이 들기 때문입니다.

운영비 문제는 F&B 사업주들에게 항상 골칫거리이기 때문에, 많은 기업들이 각 판매 지점의 수익을 극대화하기 위해 주요 지역의 지점과 시설을 폐쇄했지만 효과가 없었습니다. 동시에 프랜차이즈는 브랜드 창업자들이 운영비를 분담할 수 있는 방법이기도 합니다.

최근 몇 년 동안 베트남 시장은 많은 외국인 투자자들에게 매력적인 투자처였으며, 특히 프랜차이즈 분야에서 두드러졌습니다. 산업통상부 통계에 따르면 지난 10년간 베트남에서 체결된 프랜차이즈 계약의 50% 이상이 F&B 부문이었습니다.

아시아 베이커리 주식회사(ABC 베이커리)의 카오 시우 룩 대표는 브랜드 구축뿐 아니라, F&B 업계를 선도하는 베이커리로서 기업의 가장 중요한 가치는 끊임없이 혁신하여 신제품을 개발하고, 고객의 니즈와 취향을 충족하며, 고객에게 최고의 경험을 제공하는 것이라고 생각합니다. 나아가, 기계, 기술, 공장에 대한 투자와 개선 또한 매우 중요합니다.

비용 최적화 전략의 일환으로 많은 브랜드는 직접 매장 감소를 보상하기 위해 온라인 사업의 "트렌드를 따랐습니다".

The Coffee House처럼 여러 지점을 정리했지만, 임대료가 꾸준히 높은 상황에서는 여전히 현명한 전략으로 여겨집니다. The Coffee House 역시 온라인 판매에 집중하기로 했습니다.

이 브랜드는 오프라인 매장에 집중하는 대신, 자체 주문 애플리케이션을 개발하여 비용을 최적화하고 고객 유입 경로를 적극적으로 관리하고 있습니다. 이 사업 부문은 전체 시스템 일일 거래량의 절반을 차지하며, 180만 명의 정기 사용자를 보유하고 있습니다.

더 커피 하우스(The Coffee House)의 CEO 응오 응우옌 카(Ngo Nguyen Kha) 씨는 테이크아웃 고객의 편의성이 중요하다고 강조했습니다. 또한, 이 체인점은 음료가 쏟아지는 것을 방지하고 내용물이 손상되지 않도록 혁신적인 포장 솔루션을 개발하고 있습니다. 또한, 고객 만족을 위해 배달 지원을 위한 전담 직원을 구성하고 있습니다.

따라서 직영 매장 수가 감소했음에도 불구하고, 설문조사에 따르면 호치민시 The Coffee House 매장에서 상품 수령을 기다리는 배송 업체 수는 여전히 매우 많습니다. 이 브랜드의 전략 덕분에 앱을 통해 주문하는 고객은 다양한 프로모션과 인센티브를 누릴 수 있으며, 1+1 행사도 자주 진행됩니다.

출처: https://baodautu.vn/vi-sao-starbucks-the-coffee-house-lien-tuc-cat-giam-cua-hang-d223843.html