| 러시아, 밀 수출 사상 최고치 경신: 무역 협상의 배경은? 밀 가격 상승으로 3거래일 연속 하락세 마감 |
그러나 글로벌 공급 전망에 대한 위험은 여전히 존재합니다.
밀 가격, 중국 수요에 '따라'
중국은 세계 밀 시장의 주요 국가로, 생산량 1위, 수입량 1위를 차지하고 있습니다. 중국은 주로 호주, 프랑스, 캐나다, 미국 등 주요 생산국으로부터 밀을 수입합니다.
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| 2023-2024년 중국의 밀 수입량 |
따라서 국제 무역 시장에서 중국의 움직임이 밀 가격 동향에 영향을 미치는 것은 당연한 일입니다. 작년 말, 중국은 국내 작물에 영향을 미치는 폭우로 인해 미국산 연질 적색 겨울밀(SWR)에 대한 예상치 못한 주문을 연이어 발주했습니다. 이러한 주문이 현재 가격 폭락의 원인입니다.
그러나 중국은 그 후로 미국으로부터 구매했던 밀 주문을 계속 취소했고, 그 주문량은 504,000톤에 달했다. 이는 미국 농무부 (USDA)가 기록한 1999년 이후 가장 큰 규모다.
세계 최대 곡물 수입국인 중국도 다른 국가들의 주문을 잇따라 취소했습니다. FranceAgriMer에 따르면, 곡물 거래상들은 중국이 프랑스산 밀 구매를 일부 취소했다고 밝혔습니다. 또한, 약 100만 톤의 호주산 밀 구매도 중국이 취소하고 지연시켰습니다.
중국이 대량으로 주문을 취소하는 이유는 무엇인가?
중국의 밀 주문 대량 취소는 분명 이례적인 일입니다. 베트남 상품 뉴스 센터(Vietnam Commodity News Center)의 팜 꽝 안(Pham Quang Anh) 이사에 따르면, 이러한 조치에는 세 가지 주요 이유가 있습니다.
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| 베트남 상품 뉴스 센터 이사 Pham Quang Anh 씨 |
첫째, 오늘날 전 세계에는 비교적 풍부한 밀 공급이 있습니다. 흑해 지역의 밀 수출은 2년 전과 달리 순조롭게 진행되고 있습니다. 우크라이나 해운업 또한 흑해 협정 종료 이후 회복되고 적응하고 있습니다.
한편, 러시아는 올해 풍작을 대비해 이전 작물 재고를 매각하는 방안을 추진하면서 저렴한 공급 물량이 시장에 넘쳐나고 있습니다. 이로 인해 중국의 공급 선택지는 과거처럼 특정 국가에 국한되지 않고 훨씬 다양해졌습니다.
둘째, 밀 가격이 작년 대비 급락하고 있습니다. 2022년 최고치를 기록한 밀 가격은 최고치 대비 60% 이상 하락했습니다. 2024년 초부터 밀 가격은 14% 이상 하락하여 2020년 8월 이후 최저치를 기록했습니다. 가격 급락으로 계약 보상 비용은 현재 저렴한 가격으로 신규 주문을 하는 것보다 훨씬 낮아졌습니다. 이로 인해 중국 수입업체들은 미국, 프랑스, 호주에서 고가에 구매한 기존 주문을 취소했습니다.
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| 지난 2년간 밀 가격 동향 |
셋째, 중국의 국내 공급량은 높은 반면 수요는 낮습니다. 작년 악천후로 인해 중국의 밀 작물이 일부 피해를 입었지만, 전체 생산량은 안정적으로 유지되고 있습니다. 미국 농무부(USDA)는 3월 세계 농업 수급 보고서(WASDE)에서 중국의 2024/25년 밀 생산량 전망을 약 1억 3,660만 톤으로 유지했습니다. 그러나 양돈 산업의 지속적인 어려움으로 인해 사료 시장 수요가 제한되었고, 기업들의 원자재 수입 결정에도 영향을 미쳤습니다.
일시적인 필요는 더 이상 결정적인 요소가 아닙니다.
중국의 조치로 단기적으로 수요가 감소했지만, 밀 시장은 향후 공급 위험에 직면할 가능성이 있습니다. 미국 농무부(USDA)는 3월 WASDE 보고서에서 2023/24년 전 세계 밀 기말 재고량 추정치를 2억 5,883만 톤으로 하향 조정했습니다. 이는 4년 연속 감소한 수치이며 8년 만에 최저치입니다.
또한 이 기관은 파종 기간 동안 장기간의 폭우로 유럽 연합의 작물이 피해를 입었다고 밝혔습니다. EU 최대 밀 수출국인 프랑스에서는 밀 품질이 작년 동기 대비 크게 낮아져 2020년 이후 최저치를 기록했습니다.
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| 세계 밀 재고량 |
게다가 다음 달 파종 예정인 미국산 밀에 대한 전망 또한 세계 2위 수출국인 미국에 그다지 낙관적이지 않습니다. 미국 농무부(USDA)는 2024년 농업 전망 포럼에서 올해 미국 밀 파종 면적 전망치를 전년 대비 5.2% 감소한 4,600만 에이커로 하향 조정했습니다. 전문가들은 가격 급락으로 농부들이 작황을 줄이고 수익성이 높은 작물로 전환하는 것을 고려하고 있다고 분석합니다.
세계적인 공급 불확실성 외에도 지정학적 위험 또한 가격 상승을 부추길 수 있는 시나리오가 될 수 있습니다. 지난주 말 우크라이나는 러시아가 흑해 항구 도시인 오데사에 공습을 가해 여러 건물을 파괴하고 사업체에 피해를 입혔다고 밝혔습니다. 이러한 상황이 지속될 경우, 우크라이나 최대 심해 항구 중 한 곳의 곡물 수출에 차질이 생겨 밀 가격 회복에 도움이 될 수 있습니다.
"전반적으로 단기적으로 밀 가격은 중국의 대량 구매 취소로 인해 여전히 압박을 받을 수 있습니다. 그러나 글로벌 차원에서는 주요 생산 지역에서 지정학적 긴장이 고조되거나 주요 수출국의 생산 규모 조정 정책이 시행될 경우, 공급 전망은 여전히 많은 잠재적 위험을 안고 있습니다."라고 Quang Anh 씨는 평가했습니다.
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