중국, 미국 반도체 생산 금지…삼성·SK하이닉스 딜레마

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삼성과 SK하이닉스는 세계 최대 메모리 반도체 제조업체 2위이며, 마이크론이 그 뒤를 따릅니다. 세 회사 모두 중국에서 대규모 사업을 하고 있지만, 한국 기업 중 중국에 생산 시설을 갖춘 기업은 두 곳뿐입니다.

5월 21일, 베이징은 마이크론이 보안 평가에 실패했으며, 핵심 인프라 운영자가 미국 회사의 제품을 구매하는 것을 금지했다고 발표했습니다.

중국 당국이 마이크론을 감시하고 있는 가운데, 삼성과 SK하이닉스 또한 두 강대국 사이에 끼어 있습니다. 지난달 미국은 한국 정부가 마이크론의 금지 조치로 인해 마이크론이 남긴 공백을 메우지 않도록 반도체 제조업체들에 촉구해 달라고 요청했습니다.

마이크론은 중국이 금지한 최초의 미국 주요 반도체 회사입니다. (사진: 로이터)

정치적 긴장에도 불구하고, 일부 분석가들은 마이크론의 불리한 상황이 삼성과 SK하이닉스에게는 분명한 사업 기회로 작용할 것으로 보고 있습니다. 유진투자증권 이승우 선임 애널리스트는 두 한국 반도체 회사가 유리한 위치에 있다고 평가했습니다.

샌포드 C. 번스타인(Sanford C. Bernstein)의 애널리스트 마크 리(Mark Li)는 최악의 경우 마이크론이 이번 제재로 인해 매출의 약 11%를 잃을 수 있다고 분석했습니다. 하지만 이러한 상황은 발생하지 않을 가능성이 높으며, 손실액은 몇 퍼센트에 불과할 것으로 예상됩니다.

리 총리는 중국이 메모리 칩 공급을 위해 한국 기업에 접근할 능력이 있다는 점에는 동의하지만, 그들이 그럴 의향이 있는지는 확신할 수 없다고 말했다.

"국내 공급업체들이 생산 능력과 기술 면에서 경쟁할 수 없기 때문에 중국은 마이크론을 대체할 삼성, SK하이닉스, 키옥시아, 웨스턴디지털 또는 해외 공급업체가 필요할 것입니다. 그러나 이들 모두 미국의 동맹국이며 미국산 장비에 의존하고 있습니다. 이들이 미국의 압력을 무시하고 마이크론 금지 조치를 악용하여 중국 시장 점유율을 확대할 가능성은 매우 낮다고 생각합니다." 라고 리 씨는 말했습니다.

중국 외교부 는 5월 22일 한국 반도체 기업들의 중국 수출을 차단하려는 어떠한 시도에도 반대한다고 밝혔습니다. 마오닝 대변인은 중국은 이번 수출 금지 조치가 "시장 경제 원칙, 국제 경제 및 무역 규칙에 심각하게 위배되며, 세계 생산 및 공급망의 안정성을 저해한다"고 말했습니다.

고려해야 할 또 다른 요소는 전체 메모리 칩 시장입니다. 리서치 회사 카운터포인트 의 반도체 애널리스트인 브래디 왕은 경기 침체 속에서 전체 시장이 공급 과잉으로 어려움을 겪고 있기 때문에 중국의 마이크론 제품 금지 조치가 국내 고객을 포함한 글로벌 시장에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 예측합니다.

그에 따르면, 금지 조치가 2년, 3년 또는 그 이상 장기적으로 지속된다면 한국 경쟁사들이 이득을 보게 될 것입니다. 하지만 현재로서는 아무것도 확실하지 않습니다.

시장조사업체 트렌드포스 에 따르면 2022년 4분기에 삼성과 SK하이닉스는 각각 40.7%와 28.8%의 시장 점유율로 DRAM 시장 1위를 차지했습니다. 마이크론은 26.4%로 3위를 차지했습니다. DRAM 칩은 TV부터 스마트폰까지 모든 제품에 사용되지만, 범용 제품이기 때문에 가격 변동에 취약합니다.

삼성은 시안에 낸드 칩 공장을, 쑤저우에 후공정 공장을, SK하이닉스는 우시에 DRAM 칩 공장을, 다롄에 낸드 칩 공장을 보유하고 있습니다. 두 회사 모두 미국 정부로부터 중국 시설에 칩 장비를 계속 공급할 수 있는 면제를 받았습니다.

마이크론은 닛케이 신문 과의 인터뷰에서 중국 정부로부터 조사 종료 통지를 받았다고 밝혔습니다. 회사는 당국과 계속 협의할 예정입니다.

중국은 미국이 세계 최대 반도체 장비 공급국인 일본과 네덜란드와 중국 수출을 제한하는 협정을 체결한 후인 3월 마이크론에 대한 조사를 시작했습니다. 마이크론은 대부분의 생산을 중국 본토 밖에서 수행하지만, 시안에 모듈 및 부품 조립 라인과 시험 공장을 보유하고 있습니다. 중국과 홍콩 고객은 마이크론의 2022년 매출의 16%를 차지합니다.

미국 반도체 제조업체인 인텔은 중국 경쟁업체와의 경쟁 심화를 포함한 미중 기술 갈등의 위험성에 대해 목소리를 높였습니다. 인텔은 보고서에서 세계 최대 시장인 중국에서의 시장 진출이 금지될 수 있다고 경고하기도 했습니다.

(닛케이에 따르면)