2025년 섬유 시장은 주요 수입국의 새로운 정치적 요인과 경쟁의 심화로 인해 위험하고 예측할 수 없는 것으로 여겨진다.
수출 2위 기록
2024년에는 업계 직물 베트남은 2023년 대비 약 11% 증가한 약 440억 달러로 수출을 마쳤습니다. 이러한 결과로 2024년 베트남은 세계에서 가장 많은 섬유 및 의류를 수출하는 국가 중 2위에 올랐습니다.
베트남 섬유 산업이 위와 같은 성과를 달성할 수 있었던 이유 중 하나는 방글라데시에서 유입되는 주문이 급증했기 때문입니다. 그러나 부 득 지앙(Vu Duc Giang) 회장은 베트남 섬유의류협회에 따르면, 방글라데시로부터의 주문은 대량이지만 가격이 낮은 기본 주문 수준입니다. 따라서 모든 업체, 특히 호아토(Hoa Tho)나 메이10(May 10)과 같은 고급 패션 품목을 생산하는 업체가 주문을 받을 수 있는 것은 아닙니다.
베트남 섬유 및 의류 그룹 이사회 부회장인 황 만 껌(Hoang Manh Cam) 씨는 지난해 세계 섬유 및 의류 수출 시장에서 베트남의 경쟁국들을 분석하며, 2024년 베트남의 수출액이 440억 달러에 도달할 것이며, 인도가 그 뒤를 이어 연간 6.9~7%의 성장률을 기록할 것으로 전망했습니다. 인도는 방글라데시와 유사한 제품을 생산하기 때문에 주문 변동 추세에서 가장 큰 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
중국의 경우, 2024년 1~11개월 동안 중국은 섬유 및 의류를 2,734억 달러에 수출했는데, 이는 2023년 같은 기간 대비 0.2%에 불과한 증가율입니다. 그러나 베트남의 직접적인 경쟁 품목인 의류의 경우, 중국은 1,440억 달러를 수출했는데, 이는 같은 기간 대비 약 2.8% 감소한 수치입니다.
방글라데시에서만 정치적 불안정으로 인해 2024년 1~10개월 동안 의류 수출이 같은 기간에 비해 약 3.7% 감소하여 월 평균 약 28~30억 달러에 그쳤고, 최고치 때는 월 약 40억 달러에 달했습니다.
" 그러나 방글라데시의 미국과 EU로의 수출 추세는 9월과 10월에 시장 점유율 측면에서 회복되기 시작했습니다. 의류 산업이 방글라데시 경제의 중추를 이루며 외화 수입의 약 80~85%를 차지하기 때문에 방글라데시는 섬유 생산 회복을 위한 여건을 빠르게 조성했습니다. "라고 캠 씨는 말했습니다.
캠 씨는 또한 방글라데시의 섬유 및 의류 생산이 2025년 2분기 이후 정상 수준으로 회복될 것으로 예측했습니다. 그때가 되면 방글라데시는 저개발 국가에 대한 특혜 관세를 누리고 있는 반면, 베트남의 노동 비용은 경쟁국보다 약 3배나 높기 때문에 베트남 섬유 및 의류 기업과의 치열한 경쟁이 벌어질 것입니다.
스리랑카, 터키 등 다른 섬유 수출국도 방글라데시로부터의 주문 이동 추세에 따른 혜택을 보고 있지만, 성장률이 높지 않고 규모도 작아 크게 우려할 수준은 아니다.
시장에는 복잡한 요소가 많습니다.
캠 씨는 그룹의 조사 결과를 바탕으로 2025년 상반기 의류 산업이 2024년 말부터 회복세를 이어갈 것이라고 밝혔습니다. 동시에 미국과 EU 등 주요 수입 시장이 더욱 긍정적인 경제 회복세를 보임에 따라 성장세 개선 조짐도 나타나고 있습니다. 금리 인하 로드맵이 지속되면 국민 소득과 소비 지출 또한 개선될 것으로 예상됩니다.
하지만 하반기부터 수입업체들은 장기 주문보다는 단기 및 소액 주문을 처리할 것입니다. 특히 방글라데시에서 유입되는 주문은 점차 감소할 것으로 예상되며, 현재 방글라데시의 수출은 점차 안정세를 보이고 있습니다. 베트남 섬유 및 의류 그룹 관계자는 " 일부 고객에 따르면, 분쟁 발생 시에도 많은 고객이 방글라데시를 떠나지 않고 그대로 남아 있었다 "고 밝혔습니다.
게다가 도널드 트럼프 대통령이 취임하여 미국 무역 상대국에 대한 새로운 세금 정책을 시행할 경우, 베트남 섬유 제품에 10%의 추가 세금이 부과될 가능성이 있습니다. 현재 미국이 섬유 산업의 최대 수입 시장이기 때문에 이는 큰 난관입니다.
"불행 속에 행운이 있다"는 말처럼 미국이 새로운 세금 정책을 시행할 경우 베트남은 이 시장에서 중국과의 섬유 가격 격차를 메울 수 있는 능력을 갖추게 되며, 이는 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력을 갖추게 된다는 의미입니다.
내부 요인으로는 원자재 공급 부족이 섬유 및 의류 산업의 병목 현상으로 지속되고 있습니다. 이는 기업들이 자유무역협정(FTA)에 따른 관세 인센티브를 충분히 활용하지 못하게 하는 요인이기도 합니다.
이와 함께, 노동력 변동은 2025년에도 섬유 및 의류 기업들의 과제로 남아 있습니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 그룹과 국내 섬유 및 의류 기업들은 근로자 유지를 위해 물질적, 정신적 삶을 지속적으로 돌보고 있습니다. 또한, 새로운 기준의 요구 사항을 충족하는 생산성 향상을 위해 적절한 기술에 투자하고 있습니다.
동시에 투입재료의 개발을 지속하되, 대량생산 제품을 개발하지 않고 난연제품, 친환경제품, 재활용제품 등을 통해 '차이를 창출'하는 데 주력합니다.
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