유동성 감소, 대형 증권사 잇따라 이익 감소
2024년 3분기 주식시장 유동성 감소는 여러 증권사의 중개 부문에 영향을 미쳤습니다. 많은 대형 증권사들이 실적 감소를 발표했습니다.
3분기 이익 감소, 국내 증권사, 연간 계획 상회
테크콤증권(TCBS)의 자료에 따르면, TCBS는 2024년 3분기에 1조 970억 동(VND)의 세전이익을 기록했습니다. 따라서 TCBS의 이익은 전년 동기 대비 4% 소폭 감소했습니다.
TCBS는 세계 경제 상황에 대한 우려로 투자자들의 신중한 심리가 커지면서 3분기 시장 유동성이 전분기 대비 25% 감소하여 평균 16조 5천억 동(VND)에 달했다고 밝혔습니다. TCBS의 증권 중개 및 보관 부문은 전분기 대비 10% 감소한 420억 동(VND)의 순이익을 기록했습니다.
이번 분기 TCBS는 투자은행 부문에서 3,510억 동(VND)의 매출을 기록했는데, 이는 전 분기 대비 35% 감소한 수치입니다. 자본 조달 및 채권 발행 부문 또한 19% 감소한 6,170억 동(VND)을 기록했습니다. 그러나 2023년 3분기 일부 비정기 증권 거래에서 발생한 이익을 제외하면, 이 부문의 순이익은 전년 동기 대비 4% 증가했습니다.
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| 출처: TCBS |
한편, 증거금 대출과 매출채권 증가는 여전히 긍정적이었으며, 전분기 대비 11%, 전년 동기 대비 67% 증가한 6,950억 동을 기록했습니다. 회사는 3분기 증거금 대출 잔액을 25조 동으로 계속 증가시켰습니다.
TCBS의 세전이익은 누적 9개월 동안 3조 8,690억 VND를 달성하여 연간 계획의 105%를 달성했습니다.
또 다른 국내 증권사인 드래곤 비엣 증권(VDSC) 역시 증권사 수익이 급감하며 부진한 실적을 기록했습니다. 증권사 수익은 410억 동(VND)으로 2023년 3분기 대비 58% 감소했습니다. 증권사 수익이 급감한 가운데, 자체 거래 수익과 미수금 이자 수익이 모두 증가했지만, 총 수익 감소폭은 제한적이었습니다.
그 결과, 올해 3분기 영업수익은 전년 동기 대비 10.6% 감소한 2,190억 동을 기록했습니다. 세후이익은 18% 감소한 747억 동을 기록했습니다.
VDSC는 회사의 대부분 사업 부문이 유지되고 개발되었지만 유동성 가치의 급격한 감소와 불리한 시장 상황으로 인해 회사의 증권 중개 수익과 투자 은행 업무에 상당한 영향을 미쳤다고 밝혔습니다.
그러나 VDSC는 처음 9개월 동안 영업 수익에서 7,980억 동, 세후 이익에서 3,060억 동을 달성하여 각각 39%와 21%의 성장률을 기록하며 연간 이익 목표(2,880억 동)를 넘어섰습니다.
증거금 대출을 늘리더라도 외국인 투자 증권사들은 아직 수익을 얻지 못하고 있다.
시장의 영향을 받아 외국인 투자 증권사들도 부정적인 사업 실적을 보고했습니다.
대만의 투자자본을 바탕으로, Yuanta Securities Vietnam Co., Ltd.는 자체적으로 운영되지 않으며, 대부분의 수익은 대출과 수취금에서 발생합니다.
3분기에는 대출 및 미수금 이자가 여전히 가장 큰 비중을 차지하며 유안타 총수익의 70%를 차지하여 1,040억 동에 달했습니다. 이는 전년 대비 44%까지 급증한 수치입니다. 그러나 중개수수료 수익은 40% 감소했고, 만기보유증권(HTM) 투자수익은 70% 감소했습니다.
이로 인해 유안타의 2024년 3분기 세후 이익은 275억 동에 그쳐 전년 동기 대비 30% 감소했습니다. 이는 유안타가 올해 1, 2분기에 큰 폭의 성장을 기록한 후 2024년에 처음으로 이익이 감소한 것입니다.
2024년 9월 30일 기준, 유안타의 총자산은 5조 4,000억 동(VND)으로 연초 대비 16% 증가했습니다. 유안타 자산의 대부분은 대출이며, 총자산의 80%에 해당하는 4조 3,250억 동(VND) 규모입니다. 신용대출 규모는 지속적으로 증가하여 연초 대비 41% 증가했으며, 1조 2,700억 동(VND) 이상 증가했습니다.
또 다른 외국인 투자 증권 회사인 KIS 베트남 증권 JSC(KIS)도 자기자본 거래 및 중개 부문의 영향으로 인해 수익이 감소했다고 보고했습니다.
구체적으로, 2024년 3분기 KIS의 당기순손실 인식 금융자산(FVTPL) 이익은 2,928억 동에 그쳐 38% 감소했습니다. 전년 동기에는 이 부문이 회사 영업수익의 약 60%를 차지했습니다. 동시에 증권 중개 수익 또한 33% 감소하여 910억 동을 기록했습니다.
한편, 대출금 및 수취채권 이자는 10% 증가해 1,647억원을 기록했지만, 여전히 KIS의 수익구조가 자체거래에서 비롯돼 이익을 늘리기에는 역부족이었다.
그 결과, KIS의 3분기 세후이익은 전년 동기 대비 26% 감소한 1,050억 동을 기록했습니다. 이는 KIS가 두 분기 연속 마이너스 성장을 기록한 것입니다. 그러나 1분기 흑자 전환에 힘입어 KIS의 1~9개월 세전이익은 4,510억 동을 기록했고, 세후이익은 10% 증가한 3,616억 동을 기록했습니다.
2024년 9월 30일 기준, KIS는 증거금 관련 대출금 8조 20억 동을 확보했으며, 이는 연초 대비 1조 4,420억 동, 2분기 말 대비 4,060억 동 증가한 수치입니다. 현재 대출금은 KIS 총자산의 60% 이상을 차지하고 있습니다.
한국투자증권과 마찬가지로 한국투자증권의 자본을 투자받은 증권사인 KB증권 베트남법인도 자기자본거래 및 중개 부문에서 급격한 하락세를 보고했습니다.
3분기 자기자본거래(PBR) 수익은 73억 동에 그쳐 전년 동기 이익의 11%에 불과했습니다. 중개수수료 수익 또한 40% 감소한 530억 동을 기록했습니다. 다른 증권사들이 여전히 대출 및 미수금 부문에서 이익을 증가시킨 반면, KB베트남은 지난 분기에 전년 동기와 동일한 수준에 그쳤습니다.
성장 모멘텀이 부재한 가운데, KB베트남의 2024년 3분기 총 영업수익은 전년 동기 대비 37% 감소한 2,235억 동에 그쳤습니다. 세후이익은 25% 감소한 486억 동을 기록하며 KB베트남의 지난 2년간 분기별 최저 실적을 기록했습니다.
회사 측은 주식 시장의 영향으로 중개 활동, HTM 수익, 증권 거래 수익이 감소했을 뿐만 아니라, 정보 기술에 대한 투자와 새로운 거래 애플리케이션을 위한 광고로 인해 회사 비용이 증가했다고 설명했습니다.
3분기 말 기준, KB베트남은 증거금 대출에 6조 1,860억 동을 사용했는데, 이는 연초 대비 30% 증가한 수치이며, 1조 4,200억 동 이상 증가한 수치입니다. 이는 KB베트남 증권사 총자산의 72%를 차지합니다.
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출처: https://baodautu.vn/thanh-khoan-giam-loat-cong-ty-chung-khoan-lon-bao-loi-nhuan-giam-d227678.html
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