TCBS는 25명의 개인으로부터 약 1조 4,000억 VND를 동원했습니다.

이들은 이사회 의장이 제안한 바와 같이 TCBS의 발전을 위한 중요한 파트너로서 고위 리더이자 핵심 직책을 맡고 있으며, 채용이 어려운 조직/개인입니다. 인수 가격은 주당 장부가액보다 낮습니다.

이들은 이사회 의장이 제안한 바와 같이 TCBS의 발전을 위한 중요한 파트너로서 고위 리더이자 핵심 직책을 맡고 있으며, 채용이 어려운 조직/개인입니다. 인수 가격은 주당 장부가액보다 낮습니다.

TCBS는 분할 후에도 자본금을 계속 늘려서 정관자본금을 19조 6,130억 VND로 늘렸습니다.

테크콤증권 주식회사(TCBS)는 정관자본금 증자를 위한 개별 주식 발행 계획의 등록 서류 승인 및 실행에 관한 이사회 결의안을 발표했습니다. 앞서 TCBS 주주총회(서면 의견 수렴) 결의를 통해 약 1억 1,900만 주의 개별 주식 발행 계획이 승인되었습니다. 예상 발행가는 주당 11,585동으로, 최대 조달 가능 금액은 약 1조 3,770억 동에 해당합니다. 실행 예정 시기는 2025년 1분기와 2분기입니다.

이번 발행이 성공적으로 이뤄질 경우, TCBS의 정관자본금은 20조 8,020억 동에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 증권사 중 최고 수준입니다.

이번 사모 발행에 참여하는 투자자는 고위 임원, 이사회 구성원, 기능 분야 이사, 핵심 직책 등 TCBS 전략 실행에 중요한 기여를 했거나 앞으로 기여할 25명의 전문 증권 투자자입니다. 또한, 이사회 의장이 제안한 바와 같이 TCBS의 발전에 크게 기여한 중요한 파트너이자 기관/개인도 매수 자격이 있습니다.

TCBS는 이번 공모의 목적이 TCBS의 경영진, 임직원, 그리고 주요 파트너들에게 감사를 표하고, 그들의 지분을 유지하며, 사업 활동을 위한 자본을 확충하고 소유 구조를 다각화하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 공모 주식은 2019년 증권법 제31조에 따라 공모 완료일로부터 1년 이내에는 양도가 제한됩니다.

TCBS는 이 결의안에서 사모 공모 주식 매수가 허용된 전문 투자자 25명의 명단을 발표했습니다. TCBS 이사회 의장인 응우옌 쑤언 민 씨가 명단의 선두에 올랐습니다. TCBS 보고서에는 각 개인이 매수할 수 있는 주식 수량이 구체적으로 명시되어 있지 않았지만, 평균적으로 1인당 최대 560억 동(VND)을 투자했습니다.

25명의 전문 증권 투자자는 이사회 의장이 제안한 TCBS의 발전을 위한 중요한 파트너로서, 고위 리더이자 주요 직책을 맡고 있으며 채용이 어렵습니다.

TCBS는 11월에 기존 주주들에게 17억 4천만 주 이상의 주식을 발행하여 자본금을 늘렸습니다. 1주를 소유한 주주는 신주 8주를 받게 됩니다. 발행 자본금은 2023년 말 기준 자본잉여금(약 9조 1,920억 동)과 세후 미배당 이익(8조 2,420억 동)을 포함한 소유주 지분에서 차감됩니다. 증자 후 주식 수는 19억 6천만 주 이상으로 증가하여 정관 자본금 19조 6,130억 동에 해당합니다.

2024년 3분기 재무 보고서에 따르면 TCBS의 주당 장부가액은 약 117,377동입니다. 분할 후 발행 주식 수가 9배 증가함에 따라 주당 장부가액은 13,041동으로 감소할 것으로 예상됩니다. 전략적 주주 공모가(주당 11,585동)를 고려하면, 시가총액과 장부가액을 비교하는 PBR(주가순자산비율)은 1 미만입니다.

이 증권사는 유상증자를 통한 신규 자본 조달 외에도 채권 발행 자본금을 늘렸습니다. TCBS는 2024년 12월 초, 4차례에 걸쳐 5조 동(VND) 규모의 채권을 발행할 계획을 발표했습니다. 예상 실행 기간은 2024년 4분기부터 2025년 4분기까지입니다. 조달된 자금은 증권 중개, 신용 거래, 증권 매매 및 법률 업무에 대한 선수금 지급, 그리고 증권 거래 활동에 투자하는 데 사용될 예정입니다.

TCBS는 2024년 매출 목표 6조 4,200억 동과 세전이익 3조 7,000억 동을 달성할 계획이며, 이는 전년 대비 22% 증가한 수치입니다. 9개월 만에 매출 목표의 90%를 달성했고, 이익 목표치(3조 8,690억 동)를 5% 상회했습니다. 2024년 9월 30일 기준 자기자본이익률(ROE)과 총자산이익률(ROA)은 각각 16%와 8%입니다.

출처: https://baodautu.vn/tcbs-huy-dong-gan-1400-ty-dong-tu-25-ca-nhan-d234719.html