마이너스 신용 성장
베트남 국립은행 응에안 지점에 따르면, 2024년을 맞이하여 베트남 경제는 많은 어려움과 도전에 직면해 있습니다. 연초 경제 회복세는 여전히 더디고, 연초와 후반 두 달은 설 연휴 기간으로 소비자 심리와 경제 활동이 아직 활발하지 않아 경제의 자본 흡수력이 약화되고 2024년 1월 전국 신용 성장률이 마이너스를 기록할 것으로 예상됩니다.
2024년 1월 31일 기준, 전체 경제 신용은 2023년 대비 0.6% 감소하였고, 응에안성의 신용은 296,505억 VND에 도달하여 연초 대비 0.2% 증가하였고, 2021년, 2022년, 2023년 같은 기간의 신용은 각각 -0.7%, 2.1%, -0.4% 감소하였습니다.
드래곤 캐피털 증권(VDSC)의 분석 보고서는 국가은행 보고서를 인용하며 2024년 첫 두 달 동안 전체 경제의 신용 성장률이 마이너스를 기록했다고 밝혔습니다. 구체적으로 1월 말에는 -0.6%, 2월 16일에는 -1.0%를 기록했습니다. 일부 대형 은행의 신용 성장률은 더 크게 감소했는데, 예를 들어 비엣콤은행(Vietcombank)은 2023년 말 대비 -2.3%, BIDV는 -1.3%, Military Commercial Joint Stock Bank(MB)는 -0.7%를 기록했습니다.
금융 시장에서 위와 같은 상황이 발생한 이유는 경제의 자본 흡수 능력 부족으로 인해 연초 기업과 국민의 차입 수요가 매우 제한적이기 때문입니다. 현재까지 대출 금리가 연 5.0~5.3%의 최저 수준으로 급락했지만, 기업들은 여전히 생산 및 사업 추진을 위한 자본 조달에 소극적인 모습입니다.
응에안성 우수기업협회 회장인 쩐 아인 손(Tran Anh Son) 씨는 다음과 같이 말했습니다. "세계 경제 침체의 영향으로 수출 주문이 감소했습니다. 섬유부터 시멘트, 석재 타일, 미술용 목재 등 지역 기업들이 생산하는 제품들이 소비되지 못하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 모든 제조 및 무역 기업들이 어려움을 겪고 있으며, 이는 기업인들의 사기를 저하시켰습니다. 따라서 현재 대출 금리가 급격히 하락했음에도 불구하고 많은 기업들이 아무런 조치도 취하지 않아 자본을 조달하지 않으려고 합니다." 손 회장은 또한 현재 상황에서 금리가 더 하락하더라도 많은 기업이 자본을 조달하지 않을 것이라고 말했습니다.
한편, 해당 지역의 한 대형 건축자재 제조 기업 관계자는 저희와 이야기를 나누며 다음과 같이 말했습니다. "예전에는 공장 용량이 작았지만, 판매가 부진한 시기가 있었음에도 창고 공간이 남아 생산을 유지할 수 있었습니다. 하지만 지금은 용량이 커서 창고가 가득 차기 전까지 단기간만 생산할 수 있습니다. 해결책 중 하나는 생산을 중단하고 직원들에게 무급 휴가를 주는 것입니다. 생산량이 많을수록 손실이 커지기 때문입니다. 이처럼 어려운 상황에서 은행은 기꺼이 대출을 해주지만, 회사는 감히 대출을 받지 못하고 있습니다."
은행 측에서는 예금과 대출 금리가 하락했지만, 대출 수요가 낮아 은행에 돈이 많이 정체되어 있고, 신용 성장을 늘리기 위해 은행은 차용자를 원합니다.
베트남 국립은행 응에안 지점 대표는 다음과 같이 단언했습니다. "약 1년 전만 해도 은행에서 돈을 빌리기가 어려웠지만, 현재 지역 시중은행의 유동성은 크게 개선되었지만, 차용자 수는 여전히 제한적입니다. 실제로 은행들은 성장과 지급 능력 충족을 위해 특정 시점에 은행 간 금리를 조정했으며, 동시에 일부 대출 조건에 대한 금리도 조정했습니다. 하지만 이는 뗏(Tet) 전후 일부 은행의 지역 유동성 부족을 보완하기 위한 해결책일 뿐이며, 전반적인 지급 능력은 상당히 보장되어 있습니다."
Nam A Bank Nghe An 지점의 Trinh Duong Chinh 이사는 다음과 같이 덧붙였습니다. "매년 각 시스템은 지점에 신용 성장 목표(대출 및 동원 포함)를 할당하지만, 올해 첫 두 달 동안 업계 전체가 마이너스 성장을 기록하면서 시중은행들이 큰 압박을 받았습니다. 비효율적인 사업은 전체 시스템과 경제의 신용 성장 목표에 영향을 미칠 것입니다."
비엣틴은행(Vietinbank), 비엣콤은행(Vietcombank), 사콤은행(Sacombank), 비엣뱅크(Vietbank), 반비엣은행(Ban Viet Bank) 등 국내 시중은행들을 대상으로 조사한 결과, 고객 수, 대출 계약, 그리고 자금 동원이 전년 동기 대비 감소한 것으로 나타났습니다. 이전에는 고객이 대출 및 지급을 신청하기 위해 은행에 직접 방문해야 했지만, 올해는 은행들이 직접 고객을 찾아 대출 상담을 제공해야 합니다.
신용 성장은 위험 증가를 수반하지 않습니다.
빈시의 한 주식회사 상업은행 관계자는 "예금과 대출의 낮은 성장률, 심지어 마이너스 성장률은 은행들을 딜레마에 빠뜨린다"고 설명했습니다. 대출 조건이 너무 엄격하면 고객이 대출을 받지 않고 성장 목표를 달성하지 못할 수 있지만, 대출 조건이 완화되어 대출이 쉽게 이루어진다면 위험이 존재합니다. 부실채권이 증가하고 있습니다 . 이 사람은 토지 및 부동산 건설 부문의 미상환 부채가 시중은행 전체 미상환 부채의 최대 60%를 차지하는 경우가 많다고 분석했습니다. 따라서 현재 부동산 대출을 강화하는 것은 시스템 안정성 확보에도 도움이 되지만, 그 결과는 다음과 같습니다. 부동산 시장은 침체되어 있고 활력이 떨어졌습니다.
또한, 금리가 하락했음에도 불구하고 사람들이 여전히 저축을 선택하는 이유 중 하나는 주식과 채권 투자 경로가 투명하지 않아 최근의 실패와 사기 사건 이후 투자자와 시장의 신뢰를 구축하지 못했기 때문입니다. 이와 관련하여, 성 우수기업협회 회장인 쩐 안 손(Tran Anh Son) 씨는 기업들이 경기 침체 속에서도 "강세를 유지하기 위해" 방어적인 자세를 취하고, 경기가 회복될 때 비로소 과감하게 자금을 조달하여 사업에 투자하는 것이 안전한 해결책이라고 주장했습니다.
은행의 경우, 우리가 아는 한, 위와 같은 어려운 상황에 직면하여 Agribank, Vietcombank, Vietinbank 또는 BIDV와 같은 "대형 은행"은 모두 비용 절감, 신용 품질 개선, 대출 이자율 인하, 대출 절차 간소화, 지출 등을 위한 구체적인 조치를 약속했습니다. 이를 통해 기업과 공유하고, 동행하며, 경제를 지원할 수 있습니다.
사업 측면에서 일부 프로젝트 투자자들은 기다리지 않고 투자 계획을 재구성하여 합작 파트너에게 투자 기회를 공유하고 위험을 줄이기 위해 실행하도록 요구했습니다. 송람 시멘트 주식회사, 황마이 시멘트 주식회사, 중도 주식회사와 같은 기업과 꾸이홉과 응이아단 지역의 석재 클래딩과 목재 칩을 생산 및 가공하는 기업은 수출에 어려움을 겪으면서 국내 시장에서 판매 및 소비를 모색했습니다. 일부 기업과 사업 협회는 새로운 시장을 찾기 위해 파트너 및 무역 진흥 브로커와 과감하게 관계를 맺고 확대했습니다.
경제에 대한 자본 공급을 보장하고 기업이 어려움을 극복하도록 지원하며, 신용 안전을 보장하고 부실 채권을 관리하기 위한 솔루션을 구현하기 위해 국가은행은 연초부터 각 은행에 할당된 신용 성장 목표를 완료하도록 상업은행에 지시했습니다. 동시에 상업은행이 지역의 사회경제적 개발 목표와 관련된 충분한 자본을 모색하고 제공하도록 장려했습니다. 국가은행이 프로젝트, 우선 패키지 및 이자율 지원을 통해 어려움과 장애물을 제거하는 것을 고려할 수 있도록 신속하게 솔루션을 제안했습니다. 13% 이상의 동원 성장률과 8.8% 이상의 미지급 대출을 목표로 노력했습니다. 이는 2023년의 이정표입니다.
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