철강업계, 회복 조짐 잇따라

압력 - 여전히 뚫고 나가다

2023년은 국내 소비 수요 감소와 건설용 철강 가격 하락으로 인해 많은 어려움과 과제가 예상되지만, 많은 철강 기업들은 올해 철강 시장에 대한 낙관적인 기대와 함께 2024년에 강력한 성장을 계획하고 있습니다.

2024년 철강 소비량은 2023년 대비 6.4% 증가한 약 2,160만 톤에 달할 것으로 전망됩니다.

트레이딩 이코노믹스(Trading Economics)의 자료에 따르면, 2023년 하반기 소폭 회복세를 보인 후 2023년 11월 21일부터 2024년 2월 28일까지 세계 철강 가격은 톤당 4,019위안에서 3,781위안으로 5.9% 하락했습니다. 2021년 10월 8일 톤당 5,925위안의 최고치와 비교하면 현재 철강 가격은 36.2% 하락한 수준입니다.

중국 철강 시장의 수요 부진과 국가 경제 성장 둔화, 부동산 시장 회복 부진, 전기차 제조 부문과 소비재 부문의 공급 과잉 조짐 등으로 중국 철강 제품은 재고 감소를 위해 저가 수출이 지속되고 있습니다. 이는 세계 철강 가격이 하락하고 베트남 철강 가격이 예상대로 회복되지 않은 주요 원인이며, 많은 철강 기업의 매출 총이익률 개선이 예상보다 더딘 데 따른 것입니다. 또한, 중국이 인도네시아, 태국, 필리핀 등 동남아시아 국가로의 철강 수출을 확대하면서 베트남 철강 기업들의 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. 이들 국가는 주요 수출 시장이기도 하기 때문입니다.

이러한 압박에도 불구하고, Hoa Phat Group Joint Stock Company의 2024년 첫 2개월 생산 및 판매 상황은 구체적으로 138만 톤의 조강을 생산하여 2023년 같은 기간보다 71% 증가했습니다. HRC 강재 제품, 건설용 강재, 고품질 강재 및 강괴의 판매량은 115만 톤에 도달하여 2023년 같은 기간보다 32% 증가했습니다. 이 중 건설용 강재와 고품질 강재는 575,000톤에 도달하여 2023년 같은 기간보다 2% 감소했습니다. HRC 강재는 542,000톤에 기여하여 작년 같은 기간의 두 배에 달했습니다. Hoa Phat 강관은 2개월 만에 88,000톤을 기록했고, 모든 종류의 아연 도금 강판은 66,000톤의 생산량을 달성했는데, 이는 주로 지난 2개월 동안 아연 도금 강판의 수출 생산량이 2023년 같은 기간보다 좋았기 때문입니다.

철강 업계의 또 다른 대기업인 호아센 그룹(Hoa Sen Group Corporation) 또한 2023-2024 회계연도(2023년 10월 1일부터 2024년 9월 30일까지) 이익이 전년 대비 크게 증가할 것으로 예상합니다. 호아센은 구체적으로 두 가지 사업 시나리오를 제시했습니다. 시나리오 1에서는 판매량이 전년 대비 13.3% 증가한 162만 5천 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 예상 매출은 7.4% 증가한 34조 동, 세후 이익은 12.33배 증가한 4천억 동이 될 것으로 예상됩니다.

특히 통계청에 따르면, 2024년 첫 두 달 동안만 해도 철강은 10억 달러 이상의 수출액을 기록한 주요 산업 중 하나였으며, 이는 2023년 같은 기간 대비 45.5% 증가한 수치입니다.

2024년 소비량 두 자릿수 증가 전망

베트남 철강협회(VSA) 짱 티 투 하(Trang Thi Thu Ha) 사무총장은 이러한 회복 신호를 바탕으로 2024년 철강 소비량이 2,160만 톤에 달할 것으로 전망하며, 이는 2023년 대비 6.4% 증가한 수치입니다. 이 중 완제품 및 반제품 철강 수출량은 12% 증가하여 약 1,300만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 목표는 올해 베트남 GDP가 6~6.5% 성장할 것이라는 예상에 따른 것입니다.

MBS Research의 최근 보고서에 따르면, 세계 철강 가격 상승과 베트남 시장의 수요 증가로 2024년 국내 철강 가격은 톤당 1,500만 동(작년 대비 8% 상승)으로 회복될 것으로 예상됩니다. 정부와 중앙은행의 일련의 지원 정책은 2024년 중반부터 부동산 시장 회복에 도움이 될 것으로 예상되며, 아파트 공급은 20% 증가할 것으로 예상됩니다(CBRE 예측). 이는 수요를 촉진하고 국내 철강 가격에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 석탄 및 광석 원자재 가격은 중국의 안정적인 공급과 조강 생산 수요 감소의 맥락에서 작년 대비 각각 7%와 6% 소폭 하락할 것으로 예상되며, 이는 철강 생산업체에 유리하게 작용할 것입니다. 판매 가격 회복과 원자재 가격 하락은 업계 기업의 매출 총이익률을 높일 것입니다.

철강업계에서는 부동산 시장이 2024년 하반기에 회복되어 철강산업에 대한 수요가 창출될 것으로 보고 있습니다.

예를 들어, Dragon Capital Securities Company(VDSC)는 Hoa Phat의 2024년 사업 결과를 수익이 22.5% 증가한 143조 7,090억 VND, 세후 이익이 91% 증가한 10조 8,970억 VND로 예상했습니다.

마찬가지로 VDSC는 호아센 그룹 주식회사가 2024 회계연도(2023년 10월 1일부터 2024년 9월 30일까지)에 36조 7,020억 VND의 매출과 8,470억 VND의 세후 이익을 달성할 수 있을 것으로 전망했습니다. 이는 2023 회계연도에 비해 각각 16%와 27.2배 증가한 수치입니다.

VDSC는 2024년 철강 기업의 사업 실적 성장에 대한 기대는 국내 건설용 철강 시장의 회복 전망에서 비롯된 것이며, 철강 가격도 상승할 가능성이 높아 매출 총이익률 개선에 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.

DSC증권도 2024년 소비산출량이 두 자릿수 성장을 할 것으로 전망하며 철강산업에 대한 긍정적인 평가를 내렸습니다. 이는 향후 기간 동안 새로운 수요에 대응하기 위해 구조조정 및 법적 승인 기간을 거친 부동산 사업이 재개되고, 공공투자사업도 가속화될 것이기 때문입니다.

철강 산업의 회복과 발전을 지원하기 위해 경제 전문가들은 산업통상자원부가 국내 철강 시장을 보호하기 위한 무역 방어 조치를 지속적으로 연구하고 적절히 적용해야 한다고 제안합니다. 이와 함께, 대규모 교통 및 건설 프로젝트에 대한 공공 투자 자본을 투입하여 국내 시장의 기회를 최대한 활용하기 위해 철강 산업 관련 협회 및 기업과의 협력을 강화해야 합니다. 이를 통해 국내 생산 공급을 촉진하고, 획기적인 성장을 창출하며, 철강 생산, 건설 자재 및 기계 산업을 발전시킬 수 있습니다.

원천: https://congthuong.vn/nganh-thep-ghi-nhan-nhieu-tin-hieu-phuc-hoi-309085.html