2023년 은행 이익은 정체될 수 있고, 일부 은행은 마이너스 성장을 보일 수도 있습니다.

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2023년 12월 15일 09:30 낫린 기사 인쇄

ANTD.VN - 은행업 전체의 세전이익은 2023년에는 정체될 가능성이 있고, 2024년에는 약 10% 증가할 것으로 예상됩니다. 일부 은행의 이익 성장률이 마이너스를 기록할 것으로 예상됩니다. 금리는 2024년에도 약 1~1.5% 하락할 것으로 예상됩니다.

이러한 평가는 Vietcombank Securities Company(VCBS)가 최근 발표한 은행업계 보고서에서 이루어졌습니다.

VCBS 분석가들의 전망에 따르면, 2024년 신용 성장률은 12%를 유지할 것으로 예상됩니다. 경기 회복 둔화와 부동산 시장의 부진으로 신용 성장률은 여전히 압박을 받고 있지만, 금리가 낮은 수준으로 하락하면서 특히 소매 신용과 중소기업(SME)을 중심으로 대출 수요가 증가하고 있습니다.

은행의 회사채 포트폴리오는 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 순이자마진(NIM)은 자금 조달 비용이 개선됨에 따라 2024년에도 변동이 없거나 소폭 상승할 것으로 예상되지만, 은행들이 우량 고객 유치를 위해 경쟁함에 따라 대출 금리는 계속해서 하락 압력을 받을 것입니다.

NIM 확장의 잠재력은 소매 및 CASA 분야에 강점이 있는 개인 고객 그룹에 속합니다.

Một số ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận âm

일부 은행은 이익 성장률이 마이너스를 기록할 수 있습니다.

2023년 대차대조표상의 부실채권과 충당금 수준은 지원 통지문과 정책 덕분에 통제 상태를 유지하고 있습니다.

VCBS는 2023년에 은행업계 전체의 이익이 둔화되고 정체될 것이며, 2024년에는 은행그룹 간 이익 전망이 10% 정도의 성장률로 차별화될 것으로 전망하는 반면, 일부 소규모 은행은 계속해서 성장 둔화를 겪거나 심지어 마이너스 성장을 경험할 것으로 전망했습니다.

2023년 11월 말까지 시스템 전체 신용은 9.15%의 성장률을 기록했으며, 2023년에는 12%까지 증가할 가능성이 있습니다. VCBS는 경제와 부동산 시장의 회복이 더뎌 신용 수요가 전반적으로 약세를 유지하고 있다고 평가했습니다.

예금금리는 빠르게 하락했고, 신규 대출의 경우 실제 대출금리는 약 2~2.5% 하락한 것으로 나타났습니다. 그러나 기존 대출의 경우 예금금리 대비 3~6개월 시차와 업종별 하락률 차이로 인해 연 10% 안팎의 높은 금리가 유지되고 있습니다.

2024년에는 이자율이 약 1~1.5% 정도 계속 하락할 것으로 예상됩니다.

민간 상업은행 그룹은 연체대출 급증과 고객 유치를 위한 생산금리 인하로 인해 국유은행 그룹보다 대출금리가 더 크게 하락했습니다. 고객들이 부채 상환에 복귀하면 이 은행 그룹의 대출금리는 가까운 미래에 개선될 것으로 예상됩니다.

고금리 예금이 흡수되고 저금리 CASA 펀드가 다시 증가함에 따라 은행 NIM은 2023년 3분기에 바닥에서 회복될 것으로 예상됩니다. 그러나 은행별로 차별화가 있을 것입니다.

정기적인 개인 고객을 기반으로 하는 대규모 프라이빗 뱅킹 그룹은 이자율이 점차 낮아지면서 CASA 비율과 개인 신용이 회복되면서 NIM이 빠르게 성장했습니다.

4대 국유 상업은행 그룹의 순이자마진(NIM)은 안정세를 유지하거나 소폭 상승했습니다. 중소형은행 그룹의 순이자마진 개선 수준은 신용 성장 경쟁을 위한 금리 인하 압력과 고객 상환 능력 회복 속도에 따라 달라집니다.

부실채권과 관련하여, 2023년 3분기 말 현재 은행 시스템의 대차대조표상 부실채권 비율은 2022년 말 1.6%에서 2.2%로 증가하였고, 그룹2 부채 비율도 2022년 말 1.8%에서 2.3%로 증가하였지만 분기별로 감소하였는데, 이는 부실채권이 정점에 도달했다는 긍정적인 신호입니다.

국가은행 추산에 따르면, 2023년 8월까지 전체 시스템(SCB, Dong A, CB, Oceanbank, GPbank 포함)의 대차대조표상 부실채권 비율과 잠재채권 비율은 각각 5.12%와 8%가 될 것으로 예상됩니다.

2023년에는 기업채권 확대를 지원하는 법령 08/2023/ND-CP와 대출 구조조정을 허용하는 회람 02/2023/TT-NHNN 덕분에 대차대조표상 부실채권 비율과 충당금 수준이 급격하게 증가하지 않을 것으로 예상됩니다.

부실채권 정리 활동은 부동산 시장 침체로 인해 계속해서 어려움을 겪고 있으며, 2023년 12월 31일에 제42호 결의안이 만료되고 신용기관에 관한 개정 법률이 통과되지 않아 부실채권 정리에 대한 법적 공백이 발생합니다.

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