여전히 '가격전쟁'으로 어려움 겪고 있어
2023년 가격 전쟁은 여전히 많은 대형 유통업체들의 심각한 쇠퇴를 야기하고 있습니다. 구매력 약화로 인해 필수품이 아닌 기술(ICT) 제품은 더욱 치열한 경쟁에 직면하고 있습니다.
응우옌 득 따이(Nguyen Duc Tai)의 모바일 월드(MWG)는 가격 인하 경쟁을 주도한 사업부로, 응우옌 박 디엡(Nguyen Bach Diep)이 이끄는 직접 경쟁사인 FPT 리테일(FRT)이 시장 점유율을 지키기 위해 가격 인하 경쟁에 뛰어들도록 만들었습니다. 이후 모바일 베트남(Mobile Vietnam), 셀폰S(CellphoneS) 등 다른 사업부들도 가격 인하 경쟁에 뛰어들었습니다.
가격 전쟁으로 인해 MWG의 2023년 3분기 매출 총이익률은 의도치 않게 15.3%로 하락했는데, 이는 지난 8년 만에 최저치입니다. 컴퓨터, 휴대폰, 전자제품 판매 수익만 해도 20조 8천억 동(VND)을 약간 웃돌았는데, 이는 전년 대비 14%, 전 분기 대비 4% 감소한 수치입니다.
ICT 영업 담당자는 휴대폰과 전자제품의 구매력이 전반적으로 여전히 약하고 (계절적 요인으로 인한 일부 제품을 제외하고는) 뚜렷한 회복 조짐을 보이지 않고 있다고 말했습니다. 고객들은 여전히 손상된 제품을 구매하고 교체해야 할 필요성을 느끼지만, 경제 상황이 여전히 불안정한 상황에서 세부적인 결정을 내리는 데 더욱 신중하고 신중한 모습을 보이고 있습니다.
MWG의 설명 문서 일부에 따르면, "회사는 고객을 유치하고 수익을 유지하기 위해 매출 총이익률 감소를 감수하면서도 매력적인 가격과 다양한 프로모션을 통해 쇼핑 옵션을 제공해야 합니다."
한편, FPT 리테일은 3분기 ICT 소매 시장이 연중 최저점을 지났음에도 불구하고 아직 뚜렷한 회복세를 보이지 못하고 있다고 밝혔습니다. FPT 매장 체인의 이번 분기 매출은 4조 1,000억 동(VND)을 넘어서며 같은 기간 대비 14% 감소했습니다.
그 결과, 올해 첫 9개월 누적 매출은 12조 2,220억 달러로 전년 대비 20% 감소했으며, FPT 리테일 총 매출의 52%에 불과했습니다. 현재 FPT 리테일은 전국적으로 휴대폰 및 전자제품을 판매하는 약 791개의 매장을 운영하고 있습니다.
약품 판매, 야채 판매를 기본으로
ICT 사업 부문이 현재 어려움을 겪고 있는 가운데, 이 두 대형 유통업체는 식품 및 제약 소매업과 같은 새로운 사업 부문으로의 전략적 전환과 예상치 못한 금융 수익 덕분에 희망의 빛을 발하고 있습니다.
암울한 전화 시장 상황과는 대조적으로, 롱쩌우 약국 체인은 FPT 리테일의 강력한 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다. FPT는 연초 이후 447개의 신규 약국을 개장했으며, 약국당 월 약 11억 동(VND)의 매출을 유지하여 전년 동기 대비 69% 증가한 11조 880억 동(VND)의 매출을 달성했습니다.
이러한 결과로 인해 FPT Retail은 올해 첫 9개월 동안 총 매출 23조 1,600억 VND를 달성하여 운영 역사상 최고 수준을 기록했습니다.
회사의 누적 이익은 1,970억 동(VND)의 손실을 기록하며 여전히 적자 상태입니다. 이는 주로 소비자들의 비필수품 지출 감소와 치열한 경쟁에 기인한 반면, 제약 체인은 확장 단계에 있어 이익 기여도가 크지 않았기 때문입니다.
FPT 리테일은 3분기에만 10억 VND 이상의 세전 이익을 냈지만, 이는 같은 기간 대비 99% 감소한 수치이며, 전분기의 막대한 손실에 비하면 크게 개선된 수치입니다.
Gioi Di Dong은 매출 증가로 유망한 식품 소매 체인인 Bach Hoa Xanh에 거점을 두고 있습니다. 연초 누적 매출은 약 22조 3천억 VND에 달하며 전년 동기 대비 12% 증가했습니다(3분기에만 21% 증가).
매장당 평균 매출은 월 16억 5천만 동(VND)에 달하며 매장 레이아웃 변경 이후 성장세를 이어갔습니다. 이 대형 유통업체는 2023년 10월에도 매장당 매출이 계속 증가할 것으로 예상하지만, 우기로 인해 매출 총이익률에 영향을 미칠 것으로 예상합니다.
박호아싼은 모바일 월드가 전자 부문의 부정적 영향을 최소화하는 데 기여하는 성장 동력입니다. 그룹의 총 매출은 약 30조 3,000억 동(VND)을 기록했는데, 이는 전년 3분기 대비 15% 감소한 수치입니다. 세전이익은 87% 급감한 1,820억 동(VND)을 기록했습니다.
더욱 주목할 점은 재정 수입이 78%나 급증해 6,200억 VND에 달했다는 점인데, 이는 이 소매 그룹이 간신히 손실을 면할 수 있도록 도와주는 예상치 못한 구명줄이었습니다.
실제로 어려운 사업 환경 속에서도 모바일 월드의 주요 기업들은 이자를 벌기 위해 거액의 자금을 은행에 예치해 두었습니다. 이 회사는 은행에 약 22조 5천억 동(VND)을, 현금으로는 8천억 동(VND) 이상을 보유하고 있습니다.
두 대형 유통업체는 성장세 회복과 함께 노동 구조 측면에서도 긍정적인 신호를 보였습니다. 모바일 월드는 현재 약 68,374명의 직원을 보유하고 있으며, 이는 2분기 대비 348명 증가한 수치입니다(하지만 이전 감원 조치로 인해 연초 대비 약 6,500명 감소).
한편, FPT Retail은 최근 분기에 약 1,174명의 직원을 적극적으로 채용하여 9월 말 현재 총 직원 수를 16,662명으로 늘렸습니다(연초보다 더 많은 수입니다). 이는 주로 롱차우의 확장에 따른 것입니다.
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