금리가 낮아졌음에도 불구하고 주택담보대출은 회복되기 어려울 것으로 보인다.

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ANTD.VN - 이자율이 하락했지만 주택 가격이 하락하지 않았고 일부 사람들의 자산이 여전히 기업 채권과 미완성 부동산 프로젝트에 묶여 있기 때문에 주택담보대출은 여전히 회복될 가능성이 낮습니다.

신용 성장, 이익 회복 예상

SSI 리서치 애널리스트들에 따르면, 2024년은 자산 건전성 측면에서 은행업계에 여전히 어려운 한 해가 될 것입니다. 그러나 자본 비용이 2023년보다 훨씬 낮은 수준으로 하락하고 충당금 적립 전 이익(PPOP)이 개선되어 은행들이 더 나은 충당금 완충액을 마련할 수 있는 여력이 생기면서 전반적인 상황은 2023년보다 개선될 것으로 예상됩니다.

추산에 따르면, 연구 범위에 속한 은행의 2024년 세전 이익 성장률은 전년 대비 15.4%에 이를 것으로 예상되는데, 이는 2023년 4.6%에 비해 더 나은 성장률입니다.

2024년 신용은 대출 금리 인하로 14% 증가할 것으로 예상됩니다. 성장 잠재력은 인프라 건설, 제조업, 그리고 농업 , 수출, 첨단기술, 중소기업, 지원 산업 등 우선 산업 분야의 외국인 직접투자(FDI)에서 비롯될 것으로 예상됩니다.

또한, 부동산 투자자들은 2024년 만기 채권을 재융자해야 할 필요성이 있으며, 총액은 약 200조 동(2023년 부동산 투자자 미상환 신용의 20%)입니다. 관리기관이 관계사 및 위성회사에 대한 교차신용을 지속적으로 엄격하게 검사하고 관리하지 않는 한, 이는 2024년 신용 성장의 중요한 동력이 될 수 있습니다.

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2024년 은행 신용 및 이익 개선 전망

SSI 리서치는 2024년에도 경제를 뒷받침하기 위해 금리가 낮은 수준을 유지할 것으로 전망합니다. 그러나 2024년 평균 예금 금리는 현재 수준과 크게 다르지 않을 것으로 예상됩니다. 리서치 대상 은행의 순이자마진(NIM)은 9bp 회복된 3.75%를 기록할 것으로 예상됩니다.

비이자이익 성장률은 전년 대비 7%로 안정적입니다. 미국 연방준비제도(Fed)의 2024년 금리 인하 예상으로 인해 달러화는 2023년보다 약세를 보일 것이며, 은행 간 시장에서 베트남 동(VND)과 미국 달러(USD) 간 금리 차이가 줄어들어 외환 거래 수익이 크지 않을 수 있습니다.

그러나 무역 금융, 지불 및 카드 서비스 덕분에 수수료 수입은 전년 대비 17% 회복될 것으로 예상됩니다.

부동산 대출은 회수하기 어렵습니다.

SSI Research에 따르면, 2023년 신규 대출에 대한 주택담보대출 이자율은 3% 감소했지만, 분석가들은 하노이 와 호치민시의 주택 가격이 거의 하락하지 않았고, 2022~2023년 기간 동안 주택 구매자의 소득과 심리가 영향을 받았기 때문에 2024년에 미상환 주택담보대출이 크게 회복될 것으로 예상하지 않습니다.

가장 중요한 점은 사람들의 자산 일부가 여전히 기업 채권과 미완성 부동산 프로젝트에 묶여 있을 수 있다는 것입니다.

"우리는 은행들이 최적의 입지에 위치한 모든 법적 절차가 갖춰진 주택 담보 대출 프로젝트를 대상으로 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁할 것으로 믿습니다.

SSI 분석가들은 "저희 의견으로는 이 부문에서 시장 점유율을 높일 수 있는 은행으로는 BIDV와 VietinBank가 포함됩니다. 이들은 경쟁력 있는 이자율로 대출 프로그램을 구현하고 다른 은행의 고객을 유치할 수 있기 때문입니다."라고 말했습니다.

부실채권이 발표된 것보다 더 높을 수 있다

부실채권과 관련하여 SSI는 2024년 말 부실채권 비율이 2023년과 크게 변하지 않을 것으로 보고 있습니다. 연말에 은행들이 부실채권 탕감을 가속화하고 경제가 더욱 강력하게 회복될 것으로 예상되기 때문입니다.

그러나 문제 대출(그룹 2 대출, 구조조정 대출, 연체 기업채 및 기존 대출 포함)은 계속해서 면밀한 모니터링이 필요합니다.

또한 은행의 기업채 투자 제한을 완화하는 내용의 16호 순환법 개정안이 통과될 경우, 기업채를 적극적으로 매수하는 은행에 일부 신용위험이 전가될 가능성이 있습니다.

SSI Research는 2024년에도 국가은행이 적절한 지원 조치(예: 필요한 경우 부채 구조 조정에 대한 통지문 02 연장)와 함께 설정된 목표를 계속 유지하고 시스템 안전을 보장하기 위해 은행 활동에 대한 보다 엄격한 감독을 실시할 것으로 보고 있습니다.

국가은행이 신용기관법 초안 및 CIC 시스템에 업데이트해야 하는 추가 데이터에 대한 통지문 15/2023과 자본 적정 비율(통지문 22/2023) 및 기타 안전 비율에 대한 규정을 개정함에 따라 소유 구조 및 관련 당사자에 대한 대출에 대해 더욱 엄격한 요건을 적용할 가능성도 배제되지 않습니다.

특히, SSI 보고서는 일부 소규모 상장 은행들이 대출 구조조정 메커니즘을 악용하여 자산 건전성을 허위로 표시했다고 지적했습니다. 따라서 은행 시스템(SCB 제외)의 문제 부채 규모는 연구 대상 은행의 5.3%보다 더 높을 수 있습니다.

보고서는 "2012~2017년과 2017~2021년 부채 정리 결과를 고려할 때, 부실채권 정리 재원의 65%가 은행의 부실채권 상각을 위해 적립된 충당금에서 발생할 것으로 예상됩니다. 따라서 은행 시스템이 필요한 충당금을 충분히 적립하고 부실채권을 상각하는 데 약 2~3년이 소요될 것으로 예상합니다."라고 밝혔습니다.

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