에버그란데 부채 폭탄 공식 붕괴

1월 29일, 홍콩 법원은 중국 부동산 대기업인 차이나 에버그란데가 합리적인 구조 조정 계획을 세우지 못해 3,000억 달러의 부채를 해결하기 위해 자산을 청산해야 한다고 판결했습니다.

이번 결정은 재판이 수개월간 지연되고, 지난 1년 반 동안 7번이나 연장된 후에 내려졌습니다.

에버그란데의 자산은 2,400억 달러로 추산되지만 부채는 3,000억 달러가 넘습니다. 또한 에버그란데는 세계에서 가장 부채가 많은 기업이기도 합니다.

에버그란데는 2021년 말에 국제 금융 시장에서 채무 불이행을 했습니다. 지난 2년 동안 이 그룹은 채권단이 구조조정 계획에 동의하도록 설득하려고 노력했지만, 중국에 있는 그룹의 임원과 주요 지점이 조사를 받으면서 어려움에 부딪혔습니다.

이 결정으로 에버그란데 주주들은 모든 것을 잃을 수 있습니다. 한때 중국 최고 부자였던 중국 에버그란데 그룹 설립자 쉬지아인의 자산은 완전히 사라질 수 있습니다.

블룸버그 억만장자 지수의 데이터에 따르면, 2023년 10월 이후 후이 카 얀의 순자산은 10억 달러 미만으로 떨어졌습니다. 자동차와 축구에 투자하고 아내에게 버림받은 이 부동산 재벌은 아무것도 남기지 않게 되었습니다.

후이카인은 한때 420억 달러의 재산으로 아시아에서 두 번째로 부유한 인물이었습니다. 에버그란데가 청산되기 전, 안 씨는 자산의 99%를 잃었습니다. 2023년 8월 말 홍콩증권거래소(HSE)에 상장된 이후 주가는 90% 하락하여 주당 0.02달러에 그쳤습니다.

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후이카인 씨는 한때 420억 달러의 재산을 소유해 아시아에서 두 번째로 부유한 사람이었습니다.

에버그란데의 자산을 해산하고 현금화하기로 한 결정은 중국의 주식 및 부동산 시장에 더 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

중국의 부동산 가격은 현재 9년 만에 최저치를 기록했고, 주식 시장도 5년 만에 최저치를 기록했습니다.

많은 전문가들이 우려하는 것은 에버그란데의 붕괴가 많은 중국인들의 부자가 되고자 하는 꿈을 산산이 조각내어 투자와 소비 심리에 악영향을 미칠 수 있다는 것입니다. 이는 중국 경제를 더욱 악화시킬 것입니다. 역사적으로 일본은 이러한 심각한 충격에서 회복하는 데 10년이 걸렸습니다. 중국의 경우 정치적 노력 덕분에 회복 속도가 빨라질 수도 있지만, 장기화될 가능성도 있습니다.

에버그란데를 붕괴시키기로 한 결정은 더 이상 부담을 감당할 수 없는 "좀비" 기업의 죽음을 받아들이려는 베이징의 성향을 보여줍니다.

로이터 통신 에 따르면, 오리엔트 캐피털 리서치의 앤드류 콜리어 이사는 에버그란데의 파산은 중국이 부동산 거품을 해소하기 위해 끝까지 나설 의지를 보여주는 신호라고 말했습니다. 이는 장기적으로는 경제 에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 단기적으로는 어려움을 초래할 것입니다.

현재 에버그란데 주식은 거래가 정지된 상태입니다. 에버그란데 자산의 청산 절차는 복잡한 것으로 알려져 있습니다.

자동차에 대한 야망과 축구에 대한 열정 때문에 '말에서 떨어졌다'

에버그란데는 1996년 억만장자 쉬지아인에 의해 설립되었으며, 중국에서 가장 큰 부동산 회사 중 하나로, 급속한 성장 속도로 투자자들을 놀라게 하는 수치를 자랑합니다. 280개 도시에서 1,300개 프로젝트를 진행 중이며, 근로자는 20만 명이고, 매년 380만 개의 일자리를 간접적으로 유지하고 있습니다.

에버그란데는 부동산 부문에서 폭발적으로 발전했을 뿐만 아니라 전기 자동차, 관광, 스포츠, 놀이공원, 음식 및 음료 등 다른 분야로도 확장했습니다. 2020년에 에버그란데는 1억 8,500만 달러를 들여 축구팀을 인수하고 세계 최대 규모의 축구 학교를 건설했으며, 총 투자액 17억 달러를 들여 10만 명의 관중을 수용할 수 있는 세계 최대 규모의 축구 경기장을 건설할 계획입니다.

거대 기업의 명성을 자랑하는 에버그란데(Evergrande)는 자동차 기술 경험이 전무함에도 불구하고 전기차 분야 진출을 발표하며 수백억 달러를 조달했습니다. 에버그란데는 에버그란데 NEV가 세계 1위 전기차 기업인 테슬라를 능가할 것이라고 발표했지만, 테슬라의 매출은 아직 제로에 가깝습니다. 이 전기차 기업은 한때 최대 1,200억 달러에 달했는데, 이는 모회사의 두 배에 달하는 수치로 포드나 제너럴 모터스(GM)와 같은 대형 전통 자동차 회사보다 높은 수준이었습니다.

에버그란데는 수년에 걸쳐 투자를 확대하고 핵심 사업에서 벗어나고 있습니다.

2017년 전성기를 맞았을 당시 후이 카인은 420억 달러의 순자산을 보유하며 중국 최고 부자일 뿐만 아니라 아시아에서 두 번째로 부유한 인물로 자리매김했습니다. 후이는 10년간 중국 부동산 시장의 폭발적인 성장 덕분에 부를 축적했습니다.

그러나 지난 몇 년간 부동산 시장 위기로 에버그란데는 끊임없이 어려움에 직면했고, 세계에서 가장 부채가 많은 부동산 회사가 되어 파산 직전까지 몰렸습니다. 에버그란데의 신임 CEO와 CFO는 2023년 9월에 체포되었고, 회사는 만기가 다가오는 채권을 상환할 수 없다고 계속해서 발표했습니다.

에버그란데는 이 나라의 다른 많은 부동산 회사들처럼 2021년 중반부터 위기에 빠졌습니다.

베이징 정부는 은행 시스템 안전을 보장하고 부동산 거품을 막기 위해 대출을 강화하는 정책을 시행했지만, 이는 부동산 업계에 어려움을 초래했습니다. 이것이 바로 중국 정부의 "3선(灌線)" 정책입니다.

에버그란데는 막대한 재무 레버리지를 활용하여 다양한 분야에서 프로젝트를 개발하고 사업을 운영하는 그룹으로 알려져 있습니다. 그룹의 총 부채는 약 3,400억 달러로, 중국 GDP의 2%에 해당합니다.

베이징 정부는 여전히 공유 번영 정책을 고수하며 부동산 가격 상승을 억제하고 국민들에게 더 저렴한 주택을 공급하고 있습니다. 그러나 이 정책은 세계 2위 경제 대국인 중국에 보기 드문 위기를 초래했습니다.

채권자들은 관련 서류를 제출하고, 에버그란데 부동산 그룹 회장이자 억만장자인 후이카인의 홍콩 '부유한 거리'에 있는 빌라 두 채를 앞으로 며칠 안에 인수할 예정입니다.