베트남 커피 체인점들, 10억 달러 시장 점유율 두고 치열한 '전쟁'

2023년은 F&B 업계가 코로나19 이후의 위기를 극복했음을 확인할 수 있는 해가 될 것입니다. 하이랜드 커피, 푹롱, 스타벅스, 카티낫 등 대형 커피 체인점들은 시장 점유율을 확보하기 위해 끊임없이 경쟁하고 있습니다.

iPOS.vn이 지난 4월 발표한 2023년 식음료 시장 보고서에 따르면, 2023년 말 기준 베트남 커피/차 매장 수는 317,299개로 2022년 대비 1.26% 증가했습니다. 이는 연초 예상보다 낮은 수치인데, 이는 많은 체인점들이 매장을 폐쇄하고 규모를 축소했기 때문입니다. 매장 수는 크게 증가하지 않았지만, 업계 매출은 여전히 두 자릿수 성장을 기록하며 11.6% 증가한 590조 동을 기록했습니다.

큰 남자가 경주에 복귀하다

2023년 베트남 F&B 시장을 살펴보면, 중급 및 고급 음료 체인점들이 2021년 이전과 마찬가지로 시장 점유율을 위한 치열한 경쟁에 복귀한 것을 알 수 있습니다. 가장 분주한 곳은 아마도 거대 기업인 하이랜드와 신흥 경쟁자인 카티낫일 것입니다.

회사 웹사이트 최신 업데이트에 따르면, 하이랜드는 전국 여러 지방과 도시에 777개의 매장을 운영하며 여전히 독보적인 입지를 유지하고 있습니다. 2022년 말 605개 매장에서 170개 이상 증가한 수치입니다. 또한, 필리핀에는 50개 이상의 매장이 있습니다.

하이랜드 매장 수는 놀랍지 않습니다. 이 체인은 경쟁사처럼 다양한 메뉴를 개발하는 대신, 커버리지를 통해 브랜드를 포지셔닝하는 방식을 택했기 때문입니다. 2023년에는 주요 지역에 여러 매장을 오픈하여 주목을 받았습니다. 그중에는 우체국과 서점가 사이, 노트르담 대성당과 30/4 공원이 바로 보이는 최고의 입지에 자리 잡은 하이랜드 호치민시 우체국 이 있습니다. 넓은 2층짜리 건물은 개장 시간부터 늦은 밤까지 항상 붐빕니다.

이곳은 이 체인점의 최초의 완전한 프리미엄 모델이며, 플라스틱 컵이나 빨대를 사용하지 않고 유리 컵으로만 서비스를 제공하고, 친숙한 제품과 함께 자체 메뉴를 갖춘 최초이자 유일한 매장입니다.

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아름다운 전망과 넓은 매장 면적을 꾸준히 오픈하고 있는 이 체인점은 코로나19 팬데믹 기간 동안 생겨난 노점에서의 테이크어웨이 커피 판매를 공식적으로 중단했습니다.

호치민 시에서 하이랜드는 현재 베트남에서 가장 높은 빌딩인 랜드마크 81, 노트르담 대성당, 다이아몬드 플라자, 사이공 센터, 사이공 트레이드, 빈콤 동코이, 쩐꽝카이 교차로 등 가장 중요한 위치에 존재합니다.

작년에도 이 체인은 바리아붕따우에 5,000억 동(VND)을 투자하여 커피 로스팅 공장을 건설했습니다. 이 공장의 초기 생산량은 연간 약 1만 톤이며, 이후 7만 5천 톤으로 증설될 예정입니다. 이는 글로벌 커피 브랜드와의 경쟁에서 전략적으로 중요한 단계임이 입증되었습니다.

푹롱은 2023년에도 럭셔리 매장 오픈에 박차를 가했습니다. 2023년 하반기에는 약 25개의 플래그십 매장을 오픈하며 베트남에서 두 번째로 큰 음료 체인으로 도약하겠다는 목표를 세웠습니다.

5월 15일 시스템 업데이트에 따르면, 푹롱은 빈마트+ 매장에 157개의 매장과 약 45개의 통합 키오스크를 운영하고 있습니다. 그중 가장 폭발적인 변화는 투득시 타오디엔에 위치한 2,000m² 규모의 푹롱 프리미엄 매장의 개장입니다. 이 매장은 커피 로스팅 공간을 갖춘 고급 매장으로, 푹롱 타오디엔 매장의 메뉴 가격은 스타벅스와 비슷한 수준입니다.

마산은 올해 Phuc Long을 베트남에서 두 번째로 많은 매장을 보유한 음료 체인점으로 만들 계획입니다.

베트남 커피 체인점들, 10억 달러 시장 점유율 두고 치열한 '전쟁' - 3 — Phuc Long은 매장을 오픈하기로 결심했으며, 그 중 하이라이트는 Thao Dien에 Phuc Long Premium을 오픈하는 것입니다.

커피의 제왕 당 레 응우옌 부(Dang Le Nguyen Vu)의 중 응우옌(Trung Nguyen)은 동종 업계의 다른 체인점들과는 다른 방향을 가지고 있지만, 매장 수는 하이랜드(Highlands)에 못 미치지 않습니다. 2024년 5월 중순 업데이트된 중 응우옌 시스템에 따르면, 이 체인은 약 700개의 매장을 보유하고 있으며, 그중 108개의 중 응우옌 레전드(Trung Nguyen Legend) 매장, 548개의 E 커피(E Coffee) 매장, 그리고 해외 매장이 있습니다.

Trung Nguyen Legend는 하이랜드처럼 매장을 재빨리 복제하여 입지를 굳히는 대신 해외로 진출하는 전략을 택했습니다.

하지만 2019년 중응우옌전설의 매장 수가 77개에 불과했던 2022년 말과 비교하면, 당레응우옌부 씨의 커피 체인점은 코로나19 팬데믹 이전 수준으로 완전히 회복되어 다시 호황을 누리고 있습니다.

Trung Nguyen은 또한 회사가 중국에 1,000개의 Trung Nguyen Legend 커피 매장을 개발하고 미국에 약 100개의 매장을 오픈할 계획이라고 밝혔습니다.

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2023년 가장 놀라운 점은 신생 체인점인 카티낫 사이공 카페입니다. 2022년 말부터 카티낫은 호찌민시 중심부의 주요 지역에 열정적으로 새로운 매장을 오픈해 왔습니다. 가장 비싼 지역의 거의 모든 교차로에 카티낫이 있으며, 고지대의 많은 지점에도 카티낫이 있습니다.

카티나트는 2023년 말 호치민시 중심가의 축제 행사 기간 동안 예약이 필수인 젊은이들에게 인기 있는 장소인 1군 박당 부두에 매장을 오픈해 주목을 받았다.

2023년과 2024년 초에 이 체인점이 골든 주소에 대거 매장을 오픈한 것을 볼 수 있는데, 모두 1군, 투티엠 지역, 10군, 3군, 빈탄 등의 중심지에 위치해 있습니다.

5월 중순 업데이트된 자료에 따르면, 카티낫은 전국 여러 지방과 도시에 65개의 매장을 운영하고 있으며, 그중 호찌민시에 가장 많은 매장이 있습니다. 모든 매장은 눈에 띄는 파란색 디자인과 넓고 고급스러운 공간으로 눈길을 사로잡으며, 대부분 2~3층 규모입니다.

2021년 말, 카티낫은 호치민시에 약 10개의 매장을 둔 소규모 커피 체인점이었습니다. 2023년 신규 매장 수를 보면, 카티낫의 매장 개점 속도는 하이랜드 커피와 푹롱에 이어 두 번째로 빠릅니다.

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커피하우스 역시 2023년에 시장을 놀라게 했지만, 정반대 방향이었습니다. 매장 수가 감소하면서 이 체인은 수세에 몰린 듯 보였습니다. 2022년 말 매장 수가 155개였다면, 2024년 5월 15일까지 회사 웹사이트에 업데이트된 매장 수는 133개였습니다.

스타벅스는 베트남 시장 진출 11년 만에 2024년 5월 중순까지 108개의 매장을 운영했습니다. 이 미국 대기업은 매장 확장에 있어 매우 신중하고 차분한 모습을 보이며, 호찌민시 중심부에 위치한 많은 스타벅스 매장이 문을 닫았습니다.

10억 달러 파이를 나누다

Vietdata가 발표한 2022년 커피숍 체인 시장 보고서에 따르면 베트남의 레스토랑 및 음료 체인 시장 규모는 연간 약 13억 달러로 추산됩니다. 한편, iPOS.vn의 2023년 F&B 시장 보고서에 따르면 2023년 F&B 산업 매출은 590조 VND에 달할 것으로 예상되며, 이 중 음료 산업이 16.52%를 차지할 것으로 예상됩니다.

마산의 보고서에 따르면 2023년 말까지 푹롱 매장당 월평균 매출은 9억 8,679만 동, 일평균 매출은 약 3,300만 동으로, 그룹 연간 매출에 1조 5,350억 동 이상을 기여했습니다. 실제로 마산은 2023년 푹롱 매장의 순수익이 2조 5,000억~3조 동에 이를 것으로 추산했습니다.

특히 마산 그룹 자료에 따르면, 푹롱(Phuc Long) 체인은 이익률 면에서 선두를 달리고 있습니다. 2022년 푹롱은 플래그십 매장의 효과적인 운영에 힘입어 세전이익 1,950억 동(VND)을 달성했습니다. 올해 푹롱은 국내 커피·차 체인 중 매출 2위, 매출총이익률 1위를 기록하며 마산 그룹의 사업 부문 중 최고 수준을 기록했습니다.

따라서 Phuc Long은 현재 추산된 10억 달러 시장 점유율 중 약 15%를 차지하고 있으며, 2024년 목표를 달성하면 약 20%까지 증가할 것으로 예상됩니다.

2024년 푹롱(Phuc Long)은 1조 7,900억 동에서 2조 1,700억 동(VND)의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 음료 체인점은 하노이와 호치민시에 집중적으로 30~60개의 신규 매장을 오픈할 계획입니다. 푹롱은 2024년과 2025년 사이에 해외 시장 진출도 계획하고 있습니다.

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졸리비 그룹 데이터에 따르면, 하이랜드의 2022년 매장당 월 매출은 5억 1,689만 동에 달했습니다. 하이랜드 매장은 하루 평균 1,650만 동을 벌어들입니다. 올해 하이랜드는 그룹 전체 매출의 3%인 약 3조 5,690억 동을 기록했으며, 세후 이익은 2,650억 동을 넘었습니다.

이 수치는 10억 달러 규모의 시장 점유율 중 30% 이상을 하이랜드가 차지하고 있다는 것을 의미합니다.

2019년부터 2020년까지 체인 매출은 2조 1,000억 동(VND)을 넘어섰습니다. 2021년에는 매출이 약 1조 7,000억 동(VND)에 그쳤고, 코로나19로 인해 190억 동(VND)의 손실을 기록했습니다.

Trung Nguyen과 관련하여 Vietdata의 보고서에 따르면 Trung Nguyen Legend는 세후 이익이 비교적 안정적이며 매출은 수년에 걸쳐 꾸준히 증가하고 있습니다.

구체적으로, 2020년 Trung Nguyen Legend의 매출은 4조 2,000억 VND를 넘어섰고, 세후 이익은 약 1,300억 VND에 달했습니다. 2021년에는 매출이 6% 소폭 증가했지만, 세후 이익은 337% 급증하여 5,600억 VND를 넘어섰습니다. 특히 2022년에는 매출이 폭발적으로 증가하여 약 6조 2,000억 VND에 달했고, 세후 이익은 약 4,350억 VND에 달했습니다.

결핵(VTC에 따르면)

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