중국이 자동차 수출의 왕좌를 차지한 이유

중국은 전기 자동차와 러시아 시장의 붐에 힘입어 지난 3년간 물량 기준 세계 최대 자동차 수출국으로 부상했습니다.

자동차 매니아들은 대체로 두 부류로 나뉜다. 독일 엔지니어링의 힘과 속도를 칭찬하는 사람들이 있는가 하면, 일본 자동차가 우수하고, 신뢰할 수 있으며, 가격만큼의 가치가 있다고 생각하는 사람들이다.

수십 년 동안 두 나라는 세계 자동차 수출 1위 자리를 놓고 경쟁해 왔습니다. 하지만 그들의 지배력은 이제 끝나가고 있습니다. 이제 세계 최대 자동차 생산국인 중국은 수출에서도 경쟁국들을 앞지르는 기세로 나섰습니다.

일본(파란색)과 중국(녹색)의 연도별 자동차 수출량. 단위: 백만 대. 출처: Caixin

중국은 2023년 상반기 세계 최대 자동차 수출국입니다. 중국 세관총서가 발표한 자료에 따르면, 1월부터 6월까지 중국의 자동차 수출량은 전년 동기 대비 77.1% 증가한 234만 대를 기록했습니다. 일본자동차공업협회 자료에 따르면, 같은 기간 일본의 자동차 수출량은 202만 대로 16.8% 증가했습니다.

불과 몇 년 전만 해도 중국의 해외 시장 진출 노력은 미미했습니다. 2015년 중국의 자동차 수출량은 연간 37만 5천 대에도 미치지 못했는데, 이는 인도보다 적었고 독일과 일본의 월간 수출량과 맞먹는 수준이었습니다. 하지만 2020년경부터 상황이 달라졌습니다.

중국은 2021년에 약 160만 대의 자동차를 수출했습니다. 2022년에는 270만 대의 해외 자동차를 판매했습니다. 올해 해외 자동차 판매량은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 세관 자료에 따르면 2023년 상반기 중국 자동차 판매량은 하루 1만 대가 넘었습니다.

2015년부터 현재까지 국가별 자동차 수출 현황. 출처: 이코노미스트

중국의 신생 자동차 산업은 주로 빈곤국으로 수출되어 왔습니다. 하지만 이제 많은 서구 소비자들이 처음으로 중국산 자동차를 구매하고 있습니다. 2023년 상반기 호주 수출량은 2022년 동기 대비 세 배 증가하여 10만 대를 넘어섰습니다. 스페인 수출량은 17배 증가하여 거의 7만 대에 달했습니다.

이들 중 일부는 서구 브랜드입니다. 2022년 수출의 약 10%는 테슬라(미국)에서 나올 것입니다. 또한 중국 기업이 인수한 영국-스웨덴 브랜드인 MG에서도 나올 것입니다. 하지만 수출의 대부분은 중국 브랜드입니다.

중국의 급속한 수출 성장은 주로 전기 자동차 덕분입니다. 중국은 뛰어난 제조 능력에도 불구하고 수백 개의 움직이는 부품으로 구성되고 조립이 어려운 내연 기관을 완벽하게 다루지는 못했습니다. 하지만 이코노미스트 에 따르면, 기계적으로 더 간단하고 제조가 간편한 배터리 구동 자동차의 등장으로 중국은 내연 기관을 따라잡을 수 있게 되었습니다.

2009년부터 2019년까지 6,760억 위안(미화 1,000억 달러)에 달하는 전기차 기술에 대한 정부 투자는 중국을 세계 1위로 끌어올렸습니다. 현재 배터리 구동 차량은 중국 자동차 판매량의 5분의 1, 수출의 3분의 1을 차지합니다. 일본과 독일의 경우, 전기차 수출 비중은 각각 4%와 20%에 불과합니다.

중국자동차공업협회(CAAM)가 7월 말 발표한 보고서에 따르면, 순수 전기차는 해외 수출량 중 생산량과 성장률이 가장 높았습니다. 중국승용차협회(CPCA)의 추이동수 사무총장은 유럽의 수요가 여전히 강세를 보임에 따라 전기차 수출의 "폭발적인" 성장률이 하반기에도 지속될 것으로 전망했습니다.

우크라이나 분쟁은 특히 러시아로의 수출 증가를 촉진하는 두 번째 촉매제였습니다. 대부분의 서구 자동차 제조업체들이 러시아 내 사업을 중단하면서, 중국 경쟁사들이 시장 점유율을 확대하기 위해 빠르게 진입했습니다. 2023년 상반기 러시아는 45억 달러 상당의 중국산 자동차를 약 30만 대 수입했는데, 이는 2022년 대비 6배 증가한 수치입니다. 분석 회사 오토스탯(Autostat)에 따르면, 7월 기준 중국산 자동차는 러시아 자동차 수입의 약 80%를 차지했습니다.

CAAM 보고서는 앞서 러시아가 2023년 첫 5개월 동안 중국산 자동차의 최대 수출국이며, 멕시코, 벨기에, 호주, 영국이 그 뒤를 이었다는 사실을 확인했습니다. 그러나 CAAM에 따르면 5개월 동안 중국산 전기차의 최대 수출국은 벨기에였으며, 영국, 태국, 스페인이 그 뒤를 이었습니다.

전기차 회사인 호존 뉴 에너지 오토모빌의 수출 선적. 사진: 네타

중국의 자동차 수출은 계속해서 증가할 것입니다. 카이신(Caixin)은 중국이 올해 내내 세계 최대 자동차 수출국 자리를 유지할 것으로 전망했습니다. 일부 분석가들은 생산량이 400만 대를 넘어설 것이며, 그중 전기차가 약 35%를 차지할 것으로 예상합니다. 추이동수는 수출량이 500만 대에 도달할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.

컨설팅 회사 AlixPartners는 장기적으로 중국 브랜드 차량의 해외 판매량이 2030년까지 900만 대에 달할 것으로 예상하며, 이는 2022년까지 일본의 수출량을 두 배로 증가시킬 것으로 예상합니다. 이러한 중국 브랜드는 서구권에서는 아직 상대적으로 잘 알려지지 않았지만, 가격이 저렴한 편입니다. 평균적으로 중국산 자동차 가격은 독일산 자동차 가격의 약 40% 수준입니다. 그 결과, 중국산 자동차는 브라질과 같은 신흥 시장에서 인기를 얻고 있습니다.

하지만 중국 자동차에는 난관이 있습니다. 중국의 전기차 제조업체들은 높은 매출을 올리고 있지만, 수익성은 거의 없습니다. 이 산업은 정부 보조금으로 지탱되고 있는데, 최근 판매 증가세가 둔화되면서 보조금이 연장되었습니다. 하지만 이러한 보조금이 영원히 지속될 수는 없을 것입니다.

몇 가지 규제 장벽은 말할 것도 없습니다. 예를 들어, 프랑스 정부는 5월에 유럽에서 생산된 신형 전기차 구매자에게 보조금을 지급하는 계획을 발표했습니다. 전문가들은 이 조치가 유럽 자동차 산업이 저렴한 중국산 전기차 수입의 위협에 대응할 수 있도록 돕기 위한 것이라고 분석합니다.

또 다른 큰 과제는 미국에서 발생합니다. 바이든 행정부는 2022년 8월에 인플레이션 감소법에 서명했는데, 이 법안에는 북미에서 조립된 전기 자동차에 대해 구매자가 최대 7,500달러의 세액 공제를 받을 수 있도록 하는 조항이 포함되어 있습니다.

일본 리서치 회사 나카니시(Nakanishi)의 CEO 타카키 나카니시는 전기차에 대한 글로벌 경쟁이 아직 초기 단계에 있지만, 중국 자동차 제조업체들은 미래에 대해 지나치게 낙관해서는 안 된다고 말했습니다. 그는 해외 시장에서 안정적인 애프터서비스 네트워크 구축에 집중할 것을 권고했습니다.

Phien An ( 경제학자 Caixin에 따르면 )

소스 링크: https://vnexpress.net/cach-trung-quoc-chiem-ngoi-vuong-xuat-khau-oto-4641507.html