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| ロシア、ヤマル半島のボヴァネンコヴォガス供給施設の内部。（出典：AFP） |
昨冬は、EU加盟国のタイムリーかつ迅速な対応のおかげで、深刻なガス不足に陥ることなく過ぎました。しかし、英国ウォーリック大学ウォーリック・ビジネス・スクールのマイケル・ブラッドショー教授（グローバルエネルギー論）は、 The Conversation誌の最近の記事で、今後の冬におけるガス供給問題の解決には程遠いと警告しました。
ロシアによるウクライナ軍事作戦（2022年2月以降）は、ヨーロッパに予期せぬエネルギーショックをもたらしました。ロシア産ガスの深刻な不足が予想されるため、ヨーロッパのエネルギーインフラが2022～2023年の冬季需要を満たせず、経済崩壊につながるのではないかと懸念されています。
しかし、暖冬と、エネルギー消費を減らし代替供給者からの購入を増やすというEUの計画の段階的な実施により、供給上の困難があったにもかかわらず、この地域はエネルギー不足に悩まされることはなかった。
ドイツ、イタリア、その他の国々は深刻な電力不足に悩まされることなく、ロシアからのガス供給から離脱した。
それ以来、ヨーロッパには明るいニュースが続いた。エネルギー価格は2023年まで着実に下落し、大陸のガス埋蔵量は目標（11月）より3か月早く90%に達し、今年9月には100%に達する可能性もある。
ドイツのエネルギー大臣ロバート・ハーベック氏をはじめとする 政治家によると、エネルギー危機の最悪の時期は過ぎたとのことです。しかし、これから見ていくように、まだ自信を持つには時期尚早です。
新たな脆弱性
ロシアからのパイプラインガス輸入におけるEUのシェアは、2022年初頭から2023年初頭にかけて39%からわずか17%に減少しました。この変化に対応して、EUは以前よりも液化天然ガス（LNG）輸送への依存度を高めています。
EU全体のLNG輸入シェアは、インフラの急速なアップグレードにより2021年から2024年の間にLNG容量の3分の1が追加されると予想されていることから、2021年の19%から2022年には約39%に増加しました。実際、EUへのLNG輸入の13%は依然としてロシアから来ており、ウクライナ紛争の開始以来、ロシアの輸出も大幅に増加しています。
このLNGの急増により、欧州諸国は市場変動に対して脆弱な立場に置かれている。特に、輸入の70%がアジアで一般的な長期契約ではなく短期契約で購入されているためである。
例えば、オーストラリアの複数のLNGプラントでのストライキに対する懸念から、欧州のベンチマークガス価格はここ数週間上昇しており、これは供給が引き続き逼迫しており、今日の高度に相互接続された世界市場では供給が混乱する可能性が高いことを示唆しています。
LNG需要を同期させるため、欧州委員会（EC）はEUエネルギープラットフォームなどの取り組みを開始した。これは、加盟国の供給業者が燃料を共同購入しやすくするITプラットフォームである。しかし、このツールはまだ実証段階ではないため、供給をどの程度まで集中化できるかは不透明である。また、このような国家介入は逆効果となり、市場の機能を阻害する可能性があるという懸念もある。
パイプラインガスに関しては、ノルウェーはロシアを抜いて欧州最大の供給国となり、2023年初頭までに欧州大陸の需要の46%（前年の38%から増加）を満たす見込みです。しかし、この増加はノルウェーのガスインフラに負担をかけています。
5月と6月には、パイプラインの保守作業の遅れにより供給が鈍化し、価格が急騰しました。これは、欧州市場の現状がいかに逼迫しているかを改めて示しています。ノルウェーでの保守作業の長期化は、将来的にさらなる混乱につながる可能性が十分にあります。
一方、EUは今年ロシアから約220億立方メートルのガスを購入すると予想されており、その大部分はウクライナを通過する。現在のロシア・ウクライナ輸送協定は2024年の期限切れ以降も延長される可能性は低く、供給ルートが途絶えるリスクがある。
国際エネルギー機関（IEA）によると、EUはロシアからの転換の一環として、2022年までにガス消費量を13%削減することに成功した（目標は15%）。今後数ヶ月、紛争に疲弊したEU諸国は、この点で苦戦する可能性がある。
価格の下落と、昨冬に一部の国が消費削減に失敗したことも、事態を悪化させている。EU加盟国27カ国のうち、強制的なエネルギー削減を導入したのはわずか14カ国にとどまり、ポーランド、ルーマニア、ブルガリアといった東欧諸国は消費削減にほとんど取り組んでいない。もし今冬、欧州でガス不足が発生すれば、EU内の結束を求める声は弱まる可能性がある。
何が起こるでしょうか?
現実には、欧州がガス価格の急騰を避けるためには、世界のLNG供給に大きな混乱が生じることなく、少なくともあと2～3回の冬は北半球全体で穏やかな天候が続くことを期待する必要がある。
現状でも、欧州のガス価格は紛争前の長期平均より約50％高く、家計と企業の両方に経済的苦痛をもたらしている。
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| ガス圧力は少なくとも2020年代半ばから緩和されるだろう。 |
この問題は、エネルギー集約型の自動車産業と化学産業を擁するEUの工業大国ドイツにとって特に重要です。エネルギー価格の高騰が続くと、エネルギー集約型産業が他国へ移転し、産業空洞化が進むのではないかとの懸念が高まっています。
しかし、朗報としては、ガスへの圧力は少なくとも2020年代半ばから緩和されるだろう。米国とカタールから新たなLNG供給が大量に供給され、市場は再び均衡を取り戻すだろう。計画されているエネルギー削減の影響で、欧州のガス需要も大幅に減少し、2030年までに40%減少するだろう。
欧州における再生可能エネルギーの導入拡大と次世代原子力発電所の稼働次第では、2010年代後半には供給過剰に陥るという噂さえある。そうなれば、欧州のガス輸入需要は大幅に減少するだろうが、それはEUが効果的に協力し合う場合に限られる。
EU諸国が何を達成できるかは、ロシアがウクライナで軍事作戦を開始した数か月後に、フランスがドイツにガスを供給してベルリンのロシアへの依存を減らすのを助け、その後ドイツが原子力発電所のメンテナンスによる停電を克服するためにフランスの都市に電力を供給したときに明らかになった。
しかし、EUには依然として課題が残っている。フランスは国内および欧州各国で原子力発電所の近代化への支持を集めようとしているが、再生可能エネルギーのみの建設・開発を支持するドイツ主導の「イノベーションの友」のような団体からの反対に直面している。この対立は、化石燃料からのエネルギー転換を加速させる上で深刻な障害となる可能性がある。
したがって、ロシアのパイプラインガスからの離脱に向けた努力にもかかわらず、各国が今後数年間に需要を大幅に削減しない限り、欧州は依然として世界市場の不安定さに直面することになるだろう。
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