ノヴァランド、3億ドルの国際債券パッケージの債務延長を交渉

（NLDO）- ノバランドは、3億ドルの国際債券パッケージの債務返済計画を2027年6月まで延長することについてパートナーから承認を受けた。

No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL)は、2025年1月16日に支払われる予定だった3億ドルの債券を、2027年6月までシンガポールのSGXに上場・取引することについて、パートナーとの交渉が完了したと発表した。

シンガポール証券取引所（SGX）に上場されている3億ドルの国際転換社債については、この国際債券パッケージの再編計画が2024年7月に合意されており、支払日は2027年6月の債券満期日、または将来の早期償還（該当する場合）となっている。

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しかしながら、市場全体の困難な状況下で、ノバランドの収益は大きな影響を受け、計画通りの債権者への支払いが困難になっています。そのため、ノバランドは多大な努力を払ったにもかかわらず、この債券ロットにおいて、2025年1月16日の利払い義務を期限通りに履行するのに十分な資金を調達することができませんでした。

ノバランドは、債券保有者に対し、現状とノバランドの能力を考慮し、利払い期間を延長する計画を提案しました。ノバランドは、透明性の精神と全ての投資家に対する公正な取扱いの原則に基づき、債券保有者の権利を保障するための様々な解決策の実施に尽力しており、現在、この国際債券パッケージの債券保有者と交渉を進めています。

「再建プロセスの最終段階にあるノバランドは、回復に更なる時間を必要としている。当社は、債券保有者の皆様のご理解とご協力を得て事業運営を安定させ、債券保有者への債務を早期に履行したいと考えている」とノバランドの文書は明言した。

ノバランドは以前、この3億ドルの債券パッケージの価格と転換率も調整しました。2025年1月5日から、新たな転換価格は1株あたり36,000ドンです。これは、転換時の固定為替レート24,960ドン/米ドルに基づき、当初の転換価格40,000ドン/株から10%引き下げられたものです。新たな転換率は1債券あたり149,038株です。

2年間にわたる抜本的なリストラを経て、ノバランドは多くの明確な変化を達成しました。同社の財務状況は現在好調で、2024年12月31日時点のノバランドの債権者に対する未払い債務総額は減少し、和解計画は2022年12月31日時点と比較して約29兆7,000億ドンとなっています。

ノバランド社によると、2024年までに多くのノバランド社プロジェクトは重要な法的「撤去」を達成したものの、依然として期待通りの進捗を達成しておらず、販売および顧客への製品供給に影響が出ている。その結果、プロジェクトからのキャッシュフローは設定目標に達しておらず、債券保有者への支払いが計画通りに行われない状況となっている。

ノバランドは、主要プロジェクトの法的完了に向けた進捗を段階的に克服し、加速させるために全リソースを投入しています。特に、アクアシティは、2025年7月に予定されている新たな計画に基づき、1/500の詳細計画と分譲地の販売ライセンスを取得しました。ノバワールド・ファンティエットは、2025年4月からの土地使用料の支払いに関する決定を完了しました。…今後は、プロジェクトの建設活動、引き渡し、製品販売収益の回収を迅速に展開していくことで、関係者全員への義務を果たすための確固たる基盤を築きます」とノバランドは強調しました。

出典: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm