鉄鋼業界は「長期的なボトルネック」を克服するために何をすべきか？

「雨は止まない」―鉄鋼業界は引き続き困難に直面している

現在の回復の勢いにより、今年の完成鋼生産量は2023年比7%増の3,000万トンに達すると予測されています。しかし、この回復は不確実であり、鉄鋼企業は依然として多くの困難に直面しています。

ベトナム鉄鋼協会（VSA）によると、現在、鉄鋼生産は供給過剰の状態にあり、輸入も増加しているため、国内の鉄鋼価格競争はより激しくなっている。

鉄鋼産業の発展は、国内で生産される各鉄鋼製品の生産能力、競争力、市場需要特性に基づいて検討される必要がある。

商工省によると、鉄鋼業界は一時的な問題に加え、長期的なボトルネックも抱えている。生産能力は依然として限られており、ベトナムは依然として鉄鋼貿易赤字国となっている。粗鋼生産はほぼ国内生産需要を満たしており、高品質の鉄鋼製品と工業用鋼が不足している。

2024年6月の税関データによると、ベトナムの熱延鋼板（HRC）輸入量は88万6000トンで、国内生産量の151%に相当します。そのうち、中国からの輸入量は77%を占めています。輸入HRCの価格について言えば、中国からの輸入価格は平均560米ドル/トンと非常に低く、他国よりも45～108米ドル/トン低くなっています。

今年上半期の熱延鋼板の輸入累計生産量は約600万トンに達し、2023年の同時期比で32%増加しました。この輸入量は国内生産量の173%に相当します。そのうち、中国からの輸入量が74%を占め、残りは台湾（中国）、韓国、インド、日本などの国から輸入されています。

VSA会長のギエム・スアン・ダ氏も、最近HRC熱延鋼板の輸入が増加していることを認めた。中国が鉄鋼輸出を継続的に増加させているため、ベトナムの鉄鋼メーカーは国内市場を失うリスクに直面している。

工業局（商工省）の報告書では、より具体的に分析したところ、製品の構造と量が鉄鋼生産の需要を100％満たしていないため、依然として輸入に頼らざるを得ない状況にあるという。

商工省は、2023年にはベトナム鉄鋼業界全体のビレット生産能力は約2,800万トン／年になると指摘した。このうち熱延コイル（HRC）は700万～800万トン／年で、建設用鋼材（約1,400万トン）は国内消費の100％を占め、一部は輸出市場向けとなる。また、生産原料の構成は、スクラップ鋼（主に輸入）から生産される鋼材が42％、鉄鉱石を原料とする高炉から生産される鋼材が58％となっている。鋼材は機械・製造業にも利用されている。「 HRC熱延コイルは、需要が1,000万トンであるのに対し、年間800万トンしか生産できない。さらに、鉄鋼業界は海外からの輸入原材料にも依存しており、価格が低迷している」と商工省は認めた。

成長を生み出すための主要な「障壁」を取り除く

この現実に直面し、VSAは関係機関に対し、技術管理基準、品質管理基準、および技術障壁のシステムを継続的に開発・改善するよう勧告しました。これにより、安全および環境に関する技術基準を満たさない鉄鋼製品がベトナム市場に氾濫するのを防ぐことができます。

ギエム・スアン・ダー氏は、商工省は、鉄鋼産業のグリーン化と持続可能な発展に向けた具体的な政策と併せて、2030年までのベトナム鉄鋼産業発展戦略（2050年までのビジョンを含む）の策定と提出を加速させる必要があると述べた。また、鉄鋼輸出企業が海外における鉄鋼生産に対する貿易防衛策に迅速かつ効果的に対応できるよう、引き続き指導と支援を行うことを提案した。

WTO統合センター（VCCI）のグエン・ティ・トゥ・トラン所長は、更なる解決策として、品質の悪い輸入品を防ぐため、国際基準に沿った技術的障壁を確立する必要があると述べた。一方で、ベトナムに輸入される鉄鋼の品質を検査するためのプロセスと手順を整備する必要がある。そのため、輸入される鉄鋼には、ベトナムの品質基準に適合していることを証明する証明書が添付されなければならない。

市場への大量の鉄鋼輸入問題に関しては、商工省は定期的に鉄鋼輸入の影響を検討・評価し、産業界からのフィードバックを受け、貿易防衛措置（反ダンピング、反脱税、反補助金、貿易防衛）および技術的措置を通じて国内市場の企業を迅速に保護してきた。

また、同省は、鉄鋼輸出企業が海外における鉄鋼製品の貿易防衛案件に迅速かつ効果的に対応できるよう指導・支援も行っている。

商工省は、鉄鋼産業が国の工業化と近代化に向けた発展の過程で特に重要な役割を果たしていることを認識しています。鉄鋼産業は、機械工学、裾野産業など、国の重要な経済部門の投入材料となる基礎産業です。一方、強力な鉄鋼生産産業を発展させることで、製造業、建設業、機械工学産業などの強固な基盤が築かれ、市場が発展し、安定した供給源の創出や、産業の生産性と運営効率の向上にも貢献します。

「国内の鉄鋼生産の自給自足は、国民の生産・消費のための原材料の自給自足、そして都市化と国家インフラの近代化のプロセスにとって不可欠な要件です。したがって、鉄鋼産業が持続的かつ安定的に発展するためには、国は鉄鋼産業の発展を促進するための強力な政策を構築し、近代的で持続可能な方向への工業化の基礎を築く必要があります」と産業省は述べています。

工業局のグエン・ゴック・タン副局長は、より詳細な分析の中で、解決策を提案しました。ベトナムは、冶金・材料産業、特に加工・製造鋼材を強力に発展させるための政策的方向性を持つ必要があります。具体的には、多様な製品構成、特に加工・製造業向けの鉄鋼製品を備えた大規模な鉄鋼コンプレックスの開発が不可欠です。特に機械・装置製造業向けの合金鋼の生産促進に重点を置きます。加工・製造業、機械・自動車産業向けの鉄鋼を中心に、多様な鉄鋼製品を生産するための大規模鉄鋼コンプレックスへの投資誘致に向けた鉄鋼産業発展戦略を構築します。

予備予測によると、ベトナムの製造業全体の市場需要は2030年までに3,100億米ドルに達する可能性があります。このうち、工業用機械工学の市場需要は1,200億米ドル、建設・農業・加工用機械工学は150億米ドル、標準装備は100億米ドル、鉄道輸送は350億米ドル、地下鉄は100億米ドル、自動車は1,200億米ドルです。

これは国内鉄鋼業界にとって、特に製造業に供給する高品質の加工鋼材や合金鋼にとって巨大な市場となるでしょう。ベトナムは現在、国内鉄鋼生産において自給自足できていない分野です。

ベトナム商工省が2050年までのビジョンを掲げた2030年までのベトナム鉄鋼産業の発展戦略案を策定したことが分かっており、2024年9月に政府に提出される予定となっている。

出典: https://congthuong.vn/nganh-thep-lam-gi-de-khac-phuc-diem-nghen-dai-han-332006.html