世界的な供給過剰によりエビ価格が記録的な低価格に：ベトナム企業はどう対応すべきか？

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DNVN - 主要生産国におけるエビ養殖と輸出量の継続的な増加により供給過剰が生じ、エビ価格は記録的な低水準に落ち込んでいます。投入コストと価格の高騰により、ベトナム産エビはインドやエクアドルとの競争において苦戦を強いられています。

「大手企業」は生産量を増やし続けている

ベトナム水産物輸出生産者協会（VASEP）によると、主要生産国のエビ養殖と輸出量は近年継続的に急成長しており、供給過剰につながり、市場でのエビ価格は記録的な安値に落ち込んでいる。

2023年には、一部の国からのエビ輸出量は減少しましたが、業界の「大手」企業の中には、養殖生産量と輸出量を継続的に伸ばした企業もありました。世界上位6カ国からのエビ輸出量は、2021年から2023年にかけて着実に増加しました。

2023年の養殖エビの総生産量は約560万トンと推定されています。2024年には生産量が約4.8%増加すると予測されています。エクアドルとインドの二大主要国では、2024年も世界の需要を満たすだけの余剰生産が見込まれます。

エビ生産量上位5カ国は、それぞれエクアドル、中国、インド、ベトナム、インドネシアです。これらの国々は、2023年の世界生産量の約74%（推定410万トン）を占めます。アジアのその他の主要生産国には、タイ、マレーシア、フィリピン、ミャンマーなどがおり、約84万トンを生産しています。ラテンアメリカでは、ブラジル、メキシコ、ベネズエラを筆頭とする他の生産国が、2023年には世界生産量を約50万トン増加させると予想されています。

VASEPによれば、世界的な供給過剰はベトナム産エビに直ちに影響を及ぼすだろう。

米国と中国は、世界最大のエビ輸入市場です。米国はエビ輸入量の26～30%、中国は16～22%を占めています。主要生産国、特にインドとエクアドルが輸出に殺到しているため、この2つの市場は余剰エビの大部分を「肩代わり」せざるを得ず、エビ輸出国間だけでなく、国内のエビ生産者やトレーダーとの激しい競争を引き起こしています。供給過剰により、2023年には生エビ価格と世界のエビ輸出価格の両方が急落するでしょう。

こうした状況に直面して、両市場は国内のエビ産業を保護し、輸入を厳しく制限するための措置を継続的に講じました。

例えば、米国は主要なエビ供給国であるインド、エクアドル、ベトナムに対する反補助金関税（CVD）の調査に着手し、3カ国産のエビに対する暫定的なCVD関税を発表した。

エクアドル最大のエビ消費市場である中国も警告を発し、エクアドルから輸入されたエビに対する食品安全管理を強化した。

エクアドルとインドは、将来的にエビ生産を「抑制」する意向はない。両国は付加価値の高いエビの生産拡大も計画しているものの、短期的には殻付きエビやエビ身といった生エビが依然として強みとなっている。

投入コストが高く価格も高いという現在の生産状況では、ベトナムのエビがこの分野でインドやエクアドルと競争するのは確実に不可能だろう。

2024年2月の米国産エビ輸入データによると、ベトナム産殻付きホワイトレッグエビの価格はインド産およびインドネシア産よりも1～2米ドル/kg高く、ブラックタイガーエビは3～5米ドル/kg高かった。一方、ベトナム産パン粉付きエビの価格はインド産およびインドネシア産よりも高かったものの、タイ産パン粉付きエビよりも低かった。

付加価値

専門家のキム・トゥ氏（VASEP）によると、反ダンピング税、反補助金税、非関税障壁、他国からの競争圧力などの貿易防衛措置のリスクを制限するために、ベトナムのエビ輸出製品をどのように作り変えるべきでしょうか？

食品安全、労働、環境に関する市場規制への遵守を常に確保する必要があることに加え、ベトナムのエビ産業は、インドやエクアドルのように量と生産量を追求するのではなく、輸入エビ製品の品質と付加価値をさらに高めることを考えるべきではないでしょうか。

現在、米国、日本、EUへの輸出において、加工・保存されたエビの割合が増加しており、生エビを上回っています。これは、ベトナム産エビがその強みを活かし、正しい方向に進んでいることを示しています。

ベトナムはタイと同様に、より高い価値を得るために、より「控えめな」輸出量を受け入れつつ、貿易防衛措置の対象となるリスクを減らし、高度に加工されたエビの輸出を引き続き促進すべきである。

ブラックタイガーエビや米エビの養殖・輸出モデルへの投資拡大は、現状では良い方向性と言えるでしょう。しかし、どの分野も競争は避けられません。そのため、ブラックタイガーエビや米エビも、ベトナム産エビの優位性と強みを示すために、品質への投資を積極的に行う必要があります。例えば、サイズが大きく、美しいエビの色をしており、身がしっかりとしていて美味しいなどです。

月光

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