Bank-bank bergegas menerbitkan obligasi pada akhir Agustus 2024

Bank Saham Gabungan Komersial Asia (ACB ) baru saja mengumumkan hasil penerbitan obligasi pertama dan kedua di tahun 2024. Dengan demikian, ACB telah menerbitkan obligasi dengan kode ACBL2426008 ke pasar dengan nilai total sebesar 1.500 miliar VND.

Kode obligasi di atas diterbitkan pada 22 Agustus 2024, dengan jangka waktu 2 tahun dan diperkirakan jatuh tempo pada 22 Agustus 2026. Tingkat bunga penerbitan adalah 5,5%/tahun.

Pada hari yang sama, Bank Umum Gabungan Saham Vietnam untuk Industri dan Perdagangan ( VietinBank ) juga mengumumkan penerbitan obligasi senilai 125 miliar VND dengan kode CTGL2439010 di pasar domestik. Obligasi ini akan diterbitkan pada 23 Agustus 2024 dengan jangka waktu 15 tahun dan diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2039. Suku bunga obligasi adalah 6,5% per tahun.

Tahun ini, VietinBank juga berencana menerbitkan dua obligasi publik pada tahun 2024 dengan total 80 juta obligasi. Setiap obligasi memiliki nilai nominal VND100.000. Total nilai kedua penerbitan obligasi tersebut adalah VND8.000 miliar.

Bank terus memobilisasi obligasi pada hari-hari terakhir Agustus 2024.

Dalam kedua penerbitan tersebut, bank berencana memobilisasi dua kode obligasi: XTG2432T2 dengan nilai VND3.000 miliar, jangka waktu 8 tahun, dan kode obligasi CTG2343T2 dengan nilai VND1.000 miliar, jangka waktu 10 tahun.

Semua obligasi di atas tidak dapat dikonversi, tidak dijamin, tidak dijamin dan memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dalam modal Tier 2 VietinBank menurut peraturan hukum saat ini.

Pada tanggal 23 Agustus, Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) juga menerbitkan obligasi LPBL2431001 dengan nilai nominal total VND 400 miliar, berjangka waktu 7 tahun, dan diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2031. Suku bunga penerbitan adalah 7,58% per tahun.

Bank Umum Gabungan Tien Phong (TPBank) juga menerbitkan 2 lot obligasi TPBL2434009 dan TPBL2427010 dengan nilai masing-masing VND384 miliar dan VND2.000 miliar. Obligasi dengan kode TPBL2434009 ini diterbitkan pada 23 Agustus, dengan jangka waktu 10 tahun dan diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2034. Suku bunga penerbitan adalah 6,68% per tahun.

Lot TPBL2427010 diterbitkan pada tanggal 26 Agustus, jangka waktu 3 tahun, diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2027. Suku bunga penerbitan 5,1%/tahun.

Selain itu, Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB ) mengumumkan penerbitan obligasi VIBL2427003 senilai VND 2.000 miliar pada tanggal 28 Agustus.

Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 3 tahun dan diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2027. Tingkat bunga penerbitan adalah 5,2%/tahun.

Pada tanggal 28 Agustus, Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) menerbitkan obligasi senilai VND 600 miliar dengan kode OCBL2427012, berjangka waktu 3 tahun, dan diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2027. Suku bunga penerbitan adalah 5,5% per tahun.

OCB merupakan salah satu bank yang paling aktif memobilisasi modal dari jalur obligasi pada tahun 2024 hingga saat ini.

Dari Juni hingga Agustus 2024, bank ini telah menerbitkan total 13 lot obligasi ke pasar dengan nilai total VND 13.400 miliar. Pada Agustus 2024 saja, OCB berhasil memobilisasi 6 lot obligasi dengan nilai total VND 6.600 miliar.

Bersamaan dengan OCB dan VIB, Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) berhasil menerbitkan obligasi dengan kode MSBL2427006 senilai VND 1.000 miliar. Obligasi ini berjangka waktu 3 tahun dan diperkirakan jatuh tempo pada tahun 2027. Suku bunga penerbitan adalah 5,3% per tahun.

Statistik dari MBS Research menunjukkan bahwa sejak awal tahun, total nilai obligasi korporasi yang diterbitkan telah mencapai lebih dari VND220.800 miliar, naik 50,4% dibandingkan periode yang sama. Rata-rata suku bunga obligasi korporasi dalam 8 bulan pertama tahun ini diperkirakan sekitar 7%, lebih rendah dari rata-rata 8,3% pada tahun 2023.

Perbankan masih menjadi kelompok industri dengan nilai penerbitan tertinggi sekitar 159.200 miliar VND, naik 163% dibandingkan periode yang sama, mencakup 72% dari total nilai obligasi yang diterbitkan, dengan tingkat bunga rata-rata 5,5%/tahun dan jangka waktu rata-rata 4,3 tahun.

Menurut FiinRatings , bank umum mendominasi pasar primer dengan nilai penerbitan mencapai lebih dari VND27.000 miliar pada Juli 2024. Kelompok perbankan terus memainkan peran utama dalam aktivitas pembelian kembali obligasi bulan lalu, mencakup 90% dari total skala hampir VND32.100 miliar.

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-don-dap-phat-hanh-trai-phieu-vao-cuoi-thang-8-2024-204240831112116781.htm