L'intelligence artificielle n'est pas encore « cool », l'industrie des puces semi-conductrices est plus dynamique

Le boom de l’IA n’a pas encore « ralenti ».

La semaine dernière, Bloomberg a cité des informations du premier fabricant mondial de puces semi-conductrices TSMC (Taïwan) indiquant que le chiffre d'affaires du groupe au troisième trimestre devrait atteindre 759,7 milliards de dollars NT (23,6 milliards de dollars US), supérieur au chiffre d'affaires attendu de 748 milliards de dollars NT et en croissance d'environ 39 % par rapport à la même période en 2023.

Les résultats reflètent une forte demande de puces de développement d'intelligence artificielle (IA) et de nouvelles commandes d'Apple, Qualcomm et MediaTek, malgré les retards dans les livraisons des puces Blackwell de NVIDIA.

Cette information est d'une importance capitale pour le marché, car les investisseurs craignent depuis peu un ralentissement des investissements dans les puces destinées au développement de l'IA en raison de leur faible efficacité pratique. Certains avertissements soulèvent également la question de l'incapacité des grandes entreprises technologiques comme Meta (société mère de Facebook) ou Alphabet (société mère de Google) à maintenir le rythme actuel d'investissement dans les infrastructures sans une IA performante et capable de générer des revenus suffisants.

Grâce au boom de l'IA, les revenus de TSMC ont doublé par rapport à 2020 - l'époque où le lancement de ChatGPT d'OpenAI a déclenché une course à l'investissement dans le matériel de NVIDIA pour développer l'IA.

NVIDIA fait fortune sur les puces grâce au boom de l'IA

TSMC et NVIDIA sont également très appréciés des investisseurs. Début octobre, après une période de baisse, le cours de l'action NVIDIA a retrouvé son record de 135 $. Ainsi, en seulement un mois, le cours de l'action NVIDIA a progressé de plus de 30 %. Cependant, Goldman Sachs Financial Group prévoit que le cours de l'action NVIDIA pourrait bientôt atteindre 150 $ si la situation économique reste prometteuse.

NVIDIA est le principal bénéficiaire de l'essor de l'IA, car des entreprises comme Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft et Oracle continuent d'annoncer des technologies et des produits nécessitant des investissements majeurs dans les processeurs graphiques (GPU), domaine où NVIDIA domine. Au deuxième trimestre 2024, NVIDIA a généré un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars, en hausse de 15 % par rapport au trimestre précédent et de 122 % par rapport à la même période en 2023.

Les résultats de NVIDIA devraient encore augmenter au cours du reste de l'année, car les grandes entreprises technologiques devraient annoncer leur intention d'investir dans l'infrastructure de l'IA.

NVIDIA a récemment révélé que toutes ses puces Blackwell - une gamme de GPU avancés - pour les 12 prochains mois ont été commandées.

Une concurrence féroce

Les produits d'IA avancés comme ChatGPT d'OpenAI nécessitent d'immenses centres de données équipés de GPU pour effectuer le traitement nécessaire, ce qui crée une demande pour de nombreuses entreprises en puces d'IA. Par conséquent, le marché des puces d'IA va continuer à exploser et devrait atteindre 500 milliards de dollars d'ici 2028, selon CNBC.

Ces dernières années, NVIDIA a dominé une grande partie du marché des GPU pour centres de données de ce type. Cela suscite une concurrence féroce de la part d'autres entreprises qui ne souhaitent pas tout avoir.

Le 10 octobre, AMD (États-Unis), leader mondial du développement de puces, a lancé la puce IA Instinct MI325X pour concurrencer directement les gammes de GPU de NVIDIA. Prévue pour démarrer sa production cette année, l'Instinct MI325X vise à concurrencer directement Blackwell, ce qui devrait exercer une pression sur les prix sur NVIDIA. Bien que les commandes passées n'aient pas encore été entièrement annoncées, AMD a révélé que Meta et Microsoft avaient acquis l'Instinct MI325X, et qu'OpenAI l'utilisait également pour certaines applications. Par ailleurs, AMD a également annoncé la feuille de route de développement des prochaines générations de cette gamme de GPU afin d'accroître sa compétitivité et de répondre aux besoins croissants du marché.

Outre les centres de données géants, les ordinateurs portables IA sont également devenus une cible concurrentielle de choix pour les fabricants de puces. AMD et Intel ont récemment lancé de nouvelles plateformes de puces pour ordinateurs portables IA. La prochaine génération de processeurs Core Ultra d'Intel, en particulier, reçoit de nombreux éloges et devrait bientôt motiver l'entreprise à améliorer sa situation économique, pourtant plutôt pessimiste ces derniers temps.

Toujours dans la course aux puces pour ordinateurs portables IA, Qualcomm devrait lancer la prochaine génération de plateformes mobiles Snapdragon X Elite et X Plus, basées sur l'architecture ARM. Ces efforts concurrentiels diversifieront le marché des ordinateurs portables IA.

Source : https://thanhnien.vn/tri-tue-nhan-tao-chua-nguoi-nganh-chip-ban-dan-them-soi-dong-185241013215247498.htm