Marché du textile et de l'habillement en Espagne : situation actuelle et tendances

Malgré les défis de l'inflation et de la concurrence internationale, l'industrie textile espagnole maintient environ 125 000 à 130 000 emplois et continue de contribuer directement et indirectement à environ 2,9 % du PIB. L'Espagne s'oriente fortement vers les produits à forte valeur ajoutée, les textiles techniques et tire profit du tourisme d'achat.

Les exportations de textiles et de vêtements du Vietnam vers l'Espagne au cours des 5 dernières années, de 2020 à 2024, sont les suivantes :

(Source : Douanes vietnamiennes ; Unité : millions USD)

2020

2021

2022

2023

2024

285,13 (-34,2 %)

302,80 (6,2 %)

416,18 (37,3 %)

542,81 (30,4 %)

607,74 (12,0 %)

Après la pandémie de Covid-19, on constate que le chiffre d'affaires des exportations de textiles et de vêtements vers l'Espagne a connu une croissance constante au fil des ans. Au cours des quatre premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires des exportations de textiles et de vêtements vers l'Espagne a atteint 16,0 %. Ce poste connaîtra une croissance plus forte au cours des derniers mois des troisième et quatrième trimestres, lorsque l'Espagne entrera dans la saison touristique estivale, Noël et le Nouvel An.

1. Besoins et goûts des consommateurs

Les consommateurs espagnols consacrent une part importante de leurs revenus aux textiles. Selon une étude récente sur le comportement des consommateurs de mode , la dépense moyenne en mode s'élève à environ 574,36 euros par an. La demande des consommateurs tend à augmenter pendant les fêtes de fin d'année, Noël, l'été et les grands événements de la mode. Durant ces périodes, la clientèle augmente et les magasins organisent souvent des promotions et des réductions pour attirer les acheteurs.

Les consommateurs privilégient les produits de haute qualité, aux designs variés et tendance, en phase avec les tendances actuelles. Les produits fabriqués à partir de matières douces, respirantes et grand teint, comme le coton biologique et la laine mérinos, sont très prisés. Ils s'adaptent à de nombreux styles et sont utilisés dans de nombreuses situations, comme les chemises à porter au travail, en soirée ou lors d'événements formels.

La demande de produits durables est en hausse. Les consommateurs sont soucieux de l'origine des matériaux, des procédés de fabrication et de l'impact environnemental des produits. Ils souhaitent acheter des produits certifiés durables, fabriqués à partir de matériaux recyclés ou biologiques.

Outre les marques de mode célèbres en Espagne telles que Zara, Mango, Massimo Dutti,... qui attirent toujours un grand nombre de clients, les acheteurs s'intéressent également à d'autres marques internationales présentes sur le marché.

Vous trouverez ci-dessous des données d’enquête sur les goûts actuels des consommateurs :

Intérêt pour la mode : 91% des consommateurs s'intéressent à la mode (95% des femmes, 88% des hommes) ; la tranche d'âge des moins de 40 ans est plus intéressée (93%) que la tranche d'âge des 40-65 ans (89%).
Le rôle de la mode dans la construction de l’identité : 95 % pensent que la mode joue un rôle fondamental dans la construction de l’identité personnelle ; les femmes l’apprécient davantage (97 %) que les hommes (93 %) ; 77 % pensent que la mode a le pouvoir de remettre en question les stéréotypes sociaux.
Inspiration mode : 77 % choisissent leurs vêtements en fonction de leurs préférences personnelles ; seulement 23 % considèrent les réseaux sociaux comme le guide principal ; les groupes plus jeunes s'appuient davantage sur les réseaux sociaux (hommes de 18 à 28 ans : 32 %, femmes : 38 %).
Problèmes de diversité des tailles : 84 % pensent que les magasins de vêtements doivent améliorer la diversité des tailles ; 52 % ont eu des difficultés à trouver la bonne taille ; les femmes ont plus de difficultés que les hommes (plus de 50 % contre 47 %).

- Facteurs déterminant les décisions d'achat : qualité du produit (61 %) ; prix (58 %) ; design (46 %).

Les tendances de consommation notables incluent les suivantes :

Les consommateurs demandent des informations sur la durabilité, mais ils sont passifs et non proactifs dans leur recherche.
31 % pensent que les produits durables sont trop chers, mais souhaitent soutenir les marques responsables.
Les ventes en ligne ont augmenté de 10,9 % ; les plateformes low cost telles que Shein et Temu ont pris une part de marché de plus en plus importante.
Les produits « Made in Spain » sont de plus en plus appréciés.

- 44 % ne connaissent pas les réglementations en matière de durabilité, 43 % n'ont pas d'informations sur les lois de l'industrie textile.

2. Fluctuations de prix

Outre les facteurs d’offre et de demande du marché, les facteurs qui affectent directement les prix comprennent :

Coût des matières premières : les prix des matières premières telles que le coton et le polyester fluctuent en raison des catastrophes naturelles, des épidémies et de la situation économique mondiale. Par exemple, lorsqu'une sécheresse réduit la productivité du coton, son prix augmente.
Coûts de production : ils comprennent les salaires des travailleurs, l’énergie et l’amortissement des équipements. À mesure que le niveau de vie augmente, les coûts de main-d’œuvre augmentent, entraînant une hausse des prix des produits.
Coûts de transport : les coûts de transport, de douane et de carburant influent sur les prix. En cas de fluctuation du prix du carburant, les coûts de transport changent, ce qui entraîne une fluctuation des prix des produits.

- L’inflation réduit le pouvoir d’achat, les entreprises peuvent augmenter les prix pour couvrir les coûts mais peuvent également réduire les prix pour stimuler la demande.

En 2024, l'indice des prix à la consommation (IPC) espagnol augmentera en moyenne de 2,9 %, soit moins que les 3,1 % de 2023. Le secteur de l'habillement et des chaussures connaîtra des fluctuations notables, avec une hausse moyenne d'environ 0,5 à 0,8 % par rapport à l'année précédente. En général, les prix des produits textiles et de l'habillement maintiendront une tendance à la hausse en 2024, mais à un niveau nettement inférieur à l'inflation générale, reflétant la concurrence féroce du secteur et les efforts des entreprises pour maîtriser les coûts.

3. Tendances de développement des produits textiles

- Nouveaux matériaux : les tissus fonctionnels tels que les tissus solaires, imperméables, respirants, dynamiques, intelligents avec des capacités de régulation de la température sont de plus en plus populaires, par exemple : les vêtements de sport fabriqués à partir de ces nouveaux matériaux aident le porteur à se sentir à l'aise pendant l'exercice.

- Design personnalisé : les consommateurs souhaitent posséder des produits uniques qui expriment leur personnalité. Les entreprises privilégient la conception de produits personnalisés, en utilisant l'impression 3D et la broderie pour répondre à ce besoin.

- Produits unisexes : la mode unisexe se développe, brisant les barrières entre les sexes. Les produits unisexes répondent aux besoins des hommes et des femmes, réduisant ainsi les coûts de production et de marketing.

- E-commerce : poursuit sa forte croissance, représentant une part croissante du chiffre d'affaires total. En 2024, les ventes en ligne de vêtements, de maroquinerie et de chaussures en Espagne atteindront environ 6,54 milliards d'euros, soit une hausse de 11 % par rapport aux 5,89 milliards d'euros de 2023. Les canaux en ligne continuent d'offrir un large choix de produits, des prix compétitifs et un confort maximal aux acheteurs, tout en intégrant de nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA) pour améliorer l'expérience d'achat.

- Les canaux de vente traditionnels jouent toujours un rôle important, mais doivent améliorer l'expérience d'achat. Les magasins doivent proposer de beaux espaces d'exposition, un personnel de conseil enthousiaste et organiser des événements mode.

- En production : application de la technologie d'automatisation, des robots, des technologies de l'information pour améliorer l'efficacité de la production, réduire les erreurs, réduire les coûts, par exemple : système de coupe automatique de tissu, machine à coudre robotisée pour augmenter la productivité.

- En vente : utiliser la technologie de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) pour que les clients puissent visualiser les produits en 3D et essayer des articles virtuels sur des téléphones portables ou des ordinateurs avant d'acheter.

- Les tendances en matière de développement durable de l'industrie textile comprennent notamment :

Matériaux durables : augmenter l’utilisation de matériaux recyclés, biologiques et respectueux de l’environnement, par exemple : utilisation de coton recyclé, de polyester issu de bouteilles en plastique, de laine élevée selon des normes durables.
Processus de production : l'entreprise met en œuvre des mesures pour économiser l'énergie, réduire les déchets et l'eau dans la production ; applique le système de gestion environnementale ISO 14001.
Économie circulaire : mise en place d'un système de collecte et de recyclage des produits après usage. Certaines marques ont mis en place un programme de collecte de vêtements usagés pour les recycler en matières premières ou en nouveaux produits.

Le groupe INDITEX, leader mondial de la conception et de la fabrication de textiles, s'est fixé comme objectif de réduire ses émissions de plus de 50 % d'ici 2030 et d'atteindre zéro émission nette d'ici 2040 ; en production : gestion responsable de la consommation d'eau, élimination appropriée des déchets et utilisation sûre des produits chimiques ; en distribution : notamment l'arrêt de l'approvisionnement en sacs en plastique, la réduction des stocks excédentaires de fin de saison à moins de 1 % du total des articles vendus, la gestion intégrée des entrepôts reliant la production, la distribution et les ventes.

Ainsi, l'industrie textile et de l'habillement espagnole s'oriente actuellement vers la contribution à la mise en œuvre d'une économie circulaire, en réduisant les émissions de carbone, en optimisant les coûts et en raccourcissant les délais de livraison, en privilégiant les investissements dans le développement de produits de meilleure qualité et durabilité, en garantissant la durabilité environnementale des produits à toutes les étapes, de la production, de la circulation à la consommation.

Source : Bureau commercial du Vietnam en Espagne

Source : https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/thi-truong-san-pham-det-may-tai-tay-ban-nha-thuc-trang-va-xu-huong.html