Marché des engrais : les prix intérieurs suivent de près la tendance mondiale à la hausse

L'escalade du conflit israélo-iranien fait grimper les prix de l'urée

Le Dr Phung Ha, président de l'Association vietnamienne des engrais, a déclaré que, selon les données de recherche de nombreuses sociétés d'études de marché prestigieuses dans le monde , le conflit Iran-Israël a considérablement affecté l'important approvisionnement en urée des pays du Moyen-Orient, y compris l'Iran (qui bénéficie de prix bas pour le gaz utilisé pour la production d'urée) vers le marché mondial. En conséquence, les prix mondiaux de l'urée ont parfois augmenté de 25 à 30 %, car l'Iran, l'un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux d'urée, a dû fermer ses sept usines d'urée et d'ammoniac en raison de l'escalade du conflit. Parallèlement, un autre pays de la région, l'Égypte, a également dû suspendre temporairement toutes ses usines d'urée en raison de la coupure de l'approvisionnement en gaz d'Israël. De plus, l'instabilité a également fait grimper les coûts de transport et d'assurance.

Une étude réalisée par le cabinet d'études de marché international Argus a montré que les prix de l'urée ont ouvert la semaine dernière à des niveaux élevés sur la plupart des marchés, les prix de négociation en Afrique du Nord ayant fortement augmenté en raison du conflit entre l'Iran et Israël. En Algérie, les prix de l'urée granulaire ont grimpé en flèche, les transactions apparaissant à 443-450 $/tonne FOB et susceptibles d'être plus élevées suite à l'escalade des hostilités au Moyen-Orient. En Algérie, Sorfert a notamment vendu 6 000 à 7 000 tonnes d'urée granulaire à 500 $/tonne FOB, soit une hausse de 25 $/tonne par rapport à la transaction précédente du producteur, et a vendu 10 000 tonnes à 475 $/tonne FOB, dont deux lots livrés en juillet en Europe.

La fermeture des usines d'urée et d'ammoniac en Iran a aggravé la pénurie existante en Égypte. L'offre limitée en provenance d'Égypte et de la mer Noire a permis à l'Algérie de profiter de la hausse des prix. En Égypte, les offres d'urée granulaire à la frontière avec l'Europe ont bondi à 440-455 dollars la tonne (FOB), en raison de la hausse des prix en Algérie et de la perturbation persistante de la production d'urée due aux pénuries de gaz.

Au Brésil, la plupart des fournisseurs se sont retirés du marché de l'urée et ont retiré leurs offres. Les prix sont volatils et difficiles à prévoir. Actuellement, ils se situent entre 420 et 450 dollars la tonne CFR (prix vendeur plus fret). Aux États-Unis, le prix de l'urée au port de Nola a augmenté de 15 dollars la tonne pour atteindre 415 à 430 dollars la tonne FOB, les prix de l'urée en juin et juillet s'établissant à 425 dollars la tonne.

Israël a lancé des attaques de drones sur deux installations de traitement de gaz dans le sud de l'Iran le 14 juin, après des frappes initiales de missiles et aériennes tôt le 13 juin. Le Moyen-Orient est actuellement le plus grand exportateur mondial d'urée, l'Iran, avec une capacité de production totale estimée à 9 millions de tonnes par an, représentant environ 25 % des exportations.

En Chine, les indicateurs montrent également une hausse des prix de l'urée chinoise, bien que toujours plus lente que les prix internationaux. L'urée opaque atteint 390-400 dollars la tonne FOB et l'urée claire 370 dollars la tonne FOB et plus. Aucun nouveau contrat à des prix plus élevés n'a été signalé, mais certains fournisseurs augmentent leurs offres.

Selon certains experts, la demande d'urée devrait continuer d'augmenter au cours des six derniers mois de l'année, notamment en Asie et en Amérique latine. De plus, le prix de vente de l'urée dépend toujours des fluctuations au Moyen-Orient. Il dépend également du prix des matières premières, notamment du gaz naturel, des cycles de culture ou de la politique chinoise de restriction des exportations d'engrais, des politiques tarifaires européennes, des réglementations environnementales et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Avec l'approvisionnement en urée en provenance de Chine, la production de ce type d'engrais dépend toujours du charbon comme matière première. La hausse du prix du charbon affecte donc le coût de production de l'urée. De plus, l'approvisionnement en urée dépend également de l'ajustement régulier des quotas d'exportation par le gouvernement chinois afin de garantir l'approvisionnement du marché intérieur. De plus, l'approvisionnement en urée en provenance de Chine pourrait également diminuer, car la Chine a récemment appliqué des normes d'émission plus strictes, ce qui a entraîné la fermeture de certaines anciennes usines d'urée non conformes aux exigences environnementales.

Les prix intérieurs suivent de près les prix mondiaux

Selon le Dr Phung Ha, président de l'Association vietnamienne des engrais, depuis le début de l'année, les prix de l'urée au Vietnam ont augmenté parce que les prix de l'urée sur le marché intérieur sont référencés aux prix régionaux et les prix régionaux sont référencés aux prix du Moyen-Orient.

Cependant, en termes d'équilibre entre l'offre et la demande intérieure, avec deux usines appartenant au Groupe national de l'énergie et de l'industrie du Vietnam (usines d'engrais de Phu My et de Ca Mau) et deux appartenant au Groupe chimique du Vietnam (usines d'engrais de Ha Bac et de Ninh Binh) d'une capacité totale de près de 3 millions de tonnes par an, l'offre nationale d'urée a dépassé la demande de consommation intérieure. Actuellement, les entreprises nationales exportent vers un certain nombre de pays comme le Cambodge, la Corée du Sud, la Malaisie et l'Australie pour maintenir une production efficace, a déclaré M. Phung Ha.

Parallèlement, la société par actions d'analyse et de prévision du marché vietnamien (AgroMonitor) prévoit qu'en juin, la consommation intérieure devrait continuer d'augmenter dans le Sud-Est, les Hauts Plateaux et le Centre, mais diminuer dans le Sud et le Nord. En juin 2025, la consommation devrait atteindre 170 000 tonnes, soit une augmentation de 10 000 tonnes par rapport à mai.

Dans le delta du Mékong, la consommation de riz d'été-automne devrait diminuer en juin, certaines zones ayant commencé la récolte plus tôt ou ayant dépassé la période de pointe de fertilisation. Dans les régions du Centre-Sud et du Centre-Centre, la période de fertilisation pour le riz d'été-automne est à son maximum, la demande augmentera donc en juin. Dans les régions du Nord et du Centre-Nord, la demande d'urée pour le riz en juin sera faible, la majeure partie du riz d'hiver-printemps étant sur le point d'être récoltée. Dans les hauts plateaux du Sud-Est et du Centre, les prévisions de fortes pluies stimuleront la demande de fertilisation pour les cultures industrielles, les arbres fruitiers, la fertilisation post-récolte et les cultures industrielles à court terme qui ont été plantées dans la nouvelle culture. La demande de fertilisation augmentera donc également progressivement en juin. Pour le riz, la région du Sud-Est a semé la culture d'été-automne, il y aura donc en juin une demande de fertilisation pour les deuxième et troisième cycles.

Outre la quantité d'urée utilisée directement pour les cultures, la demande d'urée utilisée comme matière première pour la production d'engrais NPK est également élevée, soit 70 000 à 75 000 tonnes/mois, car les usines NPK devraient maintenir une capacité élevée pour répondre à la demande de la récolte de riz d'été-automne et de la saison des pluies.

Les enquêtes sur le marché intérieur montrent que le prix de l'urée de Ca Mau à l'usine fluctue de 11 700 à 12 600 VND/kg selon la région ; le prix de l'urée de Phu My fluctue de 11 100 à 11 800 VND/kg selon la région ; le prix de l'urée de Ninh Binh fluctue de 11 000 à 11 700 VND/kg selon la région ; le prix de l'urée de Ha Bac fluctue de 11 000 à 11 500 VND/kg. Pour l'urée importée, le prix du marché varie de 10 900 à 12 000 VND/kg, l'urée granulaire malaisienne ayant le prix le plus élevé (11 900 à 12 000 VND/kg), suivie de l'urée granulaire indonésienne (11 400 à 11 500 VND/kg), de l'urée de Brunei (11 200 à 11 300 VND/kg) et de l'urée chinoise ayant le prix le plus bas (10 900 à 11 000 VND/kg).

Source : https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/174358/thi-truong-phan-bon-gia-ban-trong-nuoc-bam-sat-da-tang-cao-cua-the-gioi