Que devrait faire l’industrie sidérurgique pour surmonter les « goulets d’étranglement à long terme » ?

« La pluie ne s'est pas arrêtée » – Les entreprises sidérurgiques continuent de faire face à des difficultés

Avec la dynamique de reprise actuelle, il est prévu que la production d'acier fini cette année pourrait atteindre 30 millions de tonnes, soit une hausse de 7 % par rapport à 2023. Cependant, cette reprise est incertaine et les entreprises sidérurgiques sont toujours confrontées à de nombreuses difficultés.

Selon l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), la production d'acier est actuellement dans un état de surproduction, avec une augmentation des importations, ce qui rend la concurrence sur les prix de l'acier national plus féroce.

Le développement de l’industrie sidérurgique doit être étudié en fonction de la capacité, de la compétitivité et des caractéristiques de la demande du marché de chaque produit sidérurgique produit au niveau national.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce , outre les difficultés temporaires, l'industrie sidérurgique connaît également des difficultés à long terme. Les capacités de production restent limitées et le Vietnam continue d'afficher un déficit commercial en acier. La production d'acier brut répond essentiellement aux besoins nationaux, et l'on observe une pénurie de produits sidérurgiques de haute qualité et d'acier technique.

Les données douanières de juin 2024 ont montré que le Vietnam a importé 886 000 tonnes de bobines laminées à chaud (HRC), soit 151 % de sa production nationale. L'acier importé de Chine représentait 77 % de cette quantité. Concernant le prix des bobines laminées à chaud importées de Chine, celui-ci est très bas, s'établissant en moyenne à 560 USD/tonne, soit 45 à 108 USD/tonne de moins que dans les autres pays.

Au cours des six premiers mois de l'année, la production cumulée d'acier laminé à chaud importé a atteint près de 6 millions de tonnes, soit une augmentation de 32 % par rapport à la même période en 2023. Ce volume d'importation équivaut à 173 % de la production nationale. L'acier importé de Chine représente 74 %, le reste provenant de Taïwan (Chine), de Corée, d'Inde, du Japon et d'autres pays.

M. Nghiem Xuan Da, président de VSA, a également admis une augmentation récente des importations de produits en acier laminé à chaud HRC. Face à la poursuite de l'augmentation des exportations chinoises d'acier, les producteurs d'acier vietnamiens risquent de perdre le marché intérieur.

Le rapport du ministère de l'Industrie (Ministère de l'Industrie et du Commerce) a analysé plus spécifiquement la structure et le volume des produits qui ne répondent pas à 100% à la demande de production d'acier, de sorte qu'il doit toujours être importé.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a indiqué qu'en 2023, la capacité de production de billettes de l'ensemble de l'industrie sidérurgique vietnamienne atteindrait environ 28 millions de tonnes par an, dont 7 à 8 millions de tonnes de bobines laminées à chaud (HRC). L'acier de construction (environ 14 millions de tonnes) répond à 100 % à la demande intérieure et en partie à l'exportation. Par ailleurs, la structure des matières premières utilisées pour la production est la suivante : 42 % de l'acier est issu de ferraille (principalement importée) et 58 % est issu de hauts fourneaux, utilisant du minerai de fer comme matière première. L'acier est également utilisé pour les industries mécaniques et manufacturières. « La production de bobines laminées à chaud HRC ne peut atteindre que 8 millions de tonnes par an, alors que la demande est de 10 millions de tonnes. De plus, l'industrie sidérurgique dépend également des importations de matières premières, ce qui entraîne une situation de prix passive », a reconnu le ministère de l'Industrie.

Supprimer les principaux « obstacles » pour créer de la croissance

Face à cette réalité, la VSA a recommandé aux organismes compétents de continuer à développer et à améliorer le système de normes de gestion technique, de normes de gestion de la qualité et de barrières techniques. Ainsi, les produits sidérurgiques non conformes aux normes techniques de sécurité et environnementales ne pourront pas inonder le marché vietnamien.

M. Nghiem Xuan Da a indiqué que le ministère de l'Industrie et du Commerce devait accélérer l'élaboration et la présentation de la Stratégie de développement de l'industrie sidérurgique vietnamienne à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2050, en conjonction avec des politiques spécifiques pour une croissance verte et durable de l'industrie sidérurgique. Il a suggéré de continuer à accompagner et à soutenir les entreprises exportatrices d'acier afin qu'elles répondent rapidement et efficacement aux demandes de défense commerciale visant la production d'acier à l'étranger.

Suggérant des solutions supplémentaires, le Dr Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre d'intégration de l'OMC (VCCI), a déclaré qu'il était nécessaire d'établir des barrières techniques conformes aux normes internationales pour empêcher les importations de mauvaise qualité. D'autre part, il est nécessaire de développer des processus et des procédures de contrôle de la qualité de l'acier importé au Vietnam. Par conséquent, l'acier importé doit être accompagné d'un certificat de conformité aux normes de qualité vietnamiennes.

En ce qui concerne la question des importations massives d'acier sur le marché, le ministère de l'Industrie et du Commerce a régulièrement examiné et évalué l'impact des importations d'acier, reçu les commentaires du monde des affaires et rapidement protégé les entreprises sur le marché intérieur par des mesures de défense commerciale (antidumping, anti-évasion fiscale, anti-subvention, défense commerciale) et des mesures techniques.

En outre, le ministère fournit également des conseils et un soutien aux entreprises exportatrices d’acier pour qu’elles puissent réagir rapidement et efficacement aux cas de défense commerciale des produits sidérurgiques à l’étranger.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce reconnaît que l'industrie sidérurgique joue un rôle particulièrement important dans le processus de développement du pays vers l'industrialisation et la modernisation ; c'est une industrie fondamentale, un intrant pour les secteurs économiques importants du pays tels que la construction mécanique, les industries de soutien, etc. D'autre part, le développement d'une industrie de production d'acier forte crée également une base solide et développe le marché pour les industries de fabrication, de construction, de construction mécanique, etc., contribuant à créer une source d'approvisionnement stable et à améliorer la productivité et l'efficacité opérationnelle des industries.

« L'autosuffisance de la production nationale d'acier est une condition indispensable à l'autosuffisance en matières premières pour la production et la consommation de la population, ainsi qu'au processus d'urbanisation et de modernisation des infrastructures nationales. Par conséquent, pour que l'industrie sidérurgique se développe de manière durable et stable, l'État doit mettre en place des politiques suffisamment fortes pour promouvoir le développement des industries sidérurgiques et jeter les bases d'une industrialisation moderne et durable », a déclaré le ministère de l'Industrie.

Dans une analyse plus détaillée, M. Nguyen Ngoc Thanh, directeur adjoint du ministère de l'Industrie, a également proposé une solution : le Vietnam doit adopter des orientations politiques pour développer fortement l'industrie de la métallurgie et des matériaux, en particulier l'acier transformé et manufacturé. Plus précisément, il est nécessaire de développer davantage de complexes sidérurgiques de grande taille avec des structures de produits diversifiées, en particulier des produits sidérurgiques destinés à l'industrie de transformation et de fabrication. Il faut privilégier la production d'acier allié, en particulier pour les industries mécaniques et de fabrication de machines. Il faut élaborer une stratégie de développement de l'industrie sidérurgique visant à attirer les investissements dans les grands complexes sidérurgiques afin de produire une variété de produits sidérurgiques, en se concentrant notamment sur l'acier utilisé dans les industries de transformation, de fabrication, de mécanique et d'automobile.

Selon les prévisions préliminaires, la demande totale du marché pour les industries manufacturières du Vietnam d'ici 2030 pourrait atteindre 310 milliards USD. Parmi ces besoins, la demande du marché pour l'ingénierie mécanique au service des travaux industriels est de 120 milliards USD ; l'ingénierie mécanique au service de la construction, de l'agriculture et de la transformation est de 15 milliards USD ; l'équipement standard est de 10 milliards USD ; le transport ferroviaire est de 35 milliards USD ; le métro est de 10 milliards USD et l'automobile est de 120 milliards USD.

Il s’agira d’un marché énorme pour l’industrie sidérurgique nationale, en particulier pour l’acier fabriqué et l’acier allié de haute qualité destiné à l’industrie manufacturière, un segment dans lequel le Vietnam n’est actuellement pas autosuffisant en matière de production nationale d’acier.

Il est connu que le ministère de l'Industrie et du Commerce a élaboré un projet de stratégie pour le développement de l'industrie sidérurgique du Vietnam jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2050 ; il devrait être soumis au gouvernement en septembre 2024.

Source : https://congthuong.vn/nganh-thep-lam-gi-de-khac-phuc-diem-nghen-dai-han-33206.html