Couleurs vives et sombres dans le marché d'exportation du textile

Selon une analyse du Vietnam Textile and Garment Group, la demande de consommation sur les principaux marchés d'exportation du Vietnam, tels que les États-Unis, l'UE et le Japon, ne s'est pas redressée uniformément au cours des six premiers mois de l'année. Bien que l'inflation ait fortement chuté, passant de son pic de 9 à 10 % en 2022 à environ 3 %, les taux d'intérêt restent élevés, ce qui pousse les consommateurs à restreindre leurs dépenses.

Plus précisément, sur le marché américain, la demande cumulée d'importations de textiles et de vêtements jusqu'en mai 2024 a atteint 40,8 milliards USD, en baisse de 3,7 % par rapport à la même période. En 2024, les importations américaines de textiles et de vêtements devraient atteindre 100,5 milliards USD, dont 25,1 milliards USD pour les fils textiles et 75,3 milliards USD pour les vêtements.

Dans l'UE, en raison de facteurs géopolitiques potentiels, la croissance économique de la région en 2024 devrait être modeste, à 0,9 % en 2024. Les importations de textiles et de vêtements de l'UE, accumulées au cours des 4 premiers mois de 2024, ont atteint 39,3 milliards USD, en baisse de 7 % par rapport à la même période, équivalente à 2019.

Couleurs vives et sombres dans le tableau du marché d'exportation du textile.

Le 10 juin, le Japon a annoncé que son PIB du premier trimestre 2024 avait été révisé à la baisse de 1,8 % sur un an, soit une hausse de 0,2 % par rapport à l'estimation initiale. L'inflation japonaise en mai 2024 était de 2,8 %, la plus élevée des trois derniers mois (2,5 % en avril 2024). Les ventes au détail en mai 2024 ont augmenté de 3 % sur un an, mais les ventes au détail de textiles ont diminué de 0,3 % sur un an.

Dans le contexte d'une reprise économique inégale des marchés d'importation de textiles et de vêtements, les exportations du Vietnam vers ces marchés ont également fluctué.

En conséquence, en juin 2024, le chiffre d'affaires des exportations de textiles et de vêtements du Vietnam a atteint 3,7 milliards USD, en hausse de 3,5 % par rapport à la même période de l'année dernière, et au cours des 6 premiers mois de 2024, il a atteint 19,6 milliards USD, en hausse de 4,6 %.

En juin 2024, le Vietnam a exporté des textiles et des vêtements vers les États-Unis pour un montant de 1,53 milliard USD, en hausse de 2,2 % par rapport à la même période ; le Japon a atteint 339 millions USD, en baisse de 2,4 % par rapport à la même période ; l'UE a atteint 435 millions USD, en hausse de 10,5 % par rapport à la même période ; la Chine a atteint 300 millions USD, en baisse de 8,6 % par rapport à la même période ; la Corée du Sud a atteint 231 millions USD, en baisse de 0,1 % par rapport à la même période.

Au cours des six premiers mois de 2024, les exportations de textiles et de vêtements du Vietnam vers les États-Unis ont atteint 7,39 milliards USD, en hausse de 3,1 % par rapport à la même période, soit 220 millions USD ; le Japon a atteint 1,97 milliard USD, en hausse de 4,9 % ; la Corée du Sud a atteint 1,65 milliard USD, en hausse de 2,6 % ; la Chine 1,68 milliard USD, en hausse de 4,6 % ; le marché de l'UE a atteint 2,02 milliards USD, en hausse de 0,8 %.

Selon le dirigeant du Vietnam Textile and Garment Group, outre la demande des consommateurs, au second semestre 2024, de nombreux facteurs affecteront les exportations de textiles et de vêtements du Vietnam vers les marchés.

Le premier facteur est la concurrence des taux de change entre les pays. En mai 2024, le Bangladesh a été le pays exportateur de textiles qui a le plus dévalué sa monnaie. Cette baisse est due à la fixation d'un nouveau taux de change par la Banque du Bangladesh le 6 mai 2024, entraînant une dépréciation de la monnaie bangladaise de 6,52 % par rapport au dollar américain.

Après deux mois (avril et mai) de baisse continue du chiffre d'affaires des exportations de textiles et de vêtements du Bangladesh, ce dernier a pris de nouvelles mesures sur les taux de change pour maintenir la croissance du chiffre d'affaires des exportations.

Parallèlement, le dong vietnamien ne s'est déprécié que de 0,43 % par rapport au dollar américain en mai 2024. On s'attend à ce que le dong vietnamien soit plus stable qu'auparavant. Cependant, il est possible que certains pays comme le Mexique, le Bangladesh, la Turquie et l'Indonésie continuent de dévaluer leur monnaie pour soutenir leurs exportations. Cela rendra le Vietnam moins compétitif que les pays exportateurs de textiles en raison du taux de change.

Taux d'intérêt nationaux : début juillet 2024, 23 banques commerciales ont augmenté leurs taux d'intérêt sur les dépôts, la hausse moyenne oscillant entre 0,3 % et 0,8 % par an sur une période de 12 mois. Cette hausse accroît également le risque de voir les banques augmenter leurs taux d'intérêt sur les prêts, ce qui complique l'accès des entreprises aux capitaux et compromet leur santé financière.

De plus, les tarifs de fret ont continué de grimper récemment, créant une double pression sur les entreprises. Le dernier indice composite du Drewry WCI, le 4 juillet, s'établissait à 5,868 $/conteneur de 40 pieds, un nouveau pic en 2024 (le précédent pic, le 25 janvier 2024, était de 3,964 $/conteneur de 40 pieds).

Les principales routes maritimes reliant Shanghai à d'autres pays ont récemment connu des augmentations de 10 à 30 %. La congestion en Asie devrait continuer à faire grimper les tarifs de fret.

En particulier, à compter du 1er juillet, dans le secteur des entreprises, les travailleurs bénéficieront d'une augmentation du salaire minimum régional et d'une augmentation du salaire minimum horaire de 6 %. Pour l'industrie textile et de l'habillement, à forte intensité de main-d'œuvre, cette augmentation des salaires entraînera une hausse des coûts financiers.

Face aux défis susmentionnés, les experts recommandent aux entreprises nationales de suivre de près les fluctuations du marché, de sélectionner des commandes appropriées et d'améliorer leurs capacités de production et de gestion afin de réduire les coûts des intrants.

Source : https://congthuong.vn/mang-mau-sang-va-toi-trong-buc-tranh-thi-truong-xuat-khau-det-may-332563.html