Les bénéfices des banques ralentissent

Fini les profits « énormes »

Bien que nous soyons presque à la fin du mois de juillet 2023, de nombreuses banques commerciales n'ont pas encore publié leurs rapports financiers du deuxième trimestre. Cependant, au vu des résultats récemment annoncés, les bénéfices des banques commerciales ne sont pas optimistes.

Plus précisément, le bénéfice avant impôts de Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) au deuxième trimestre 2023 a atteint près de 139 milliards de VND, en baisse de 25% par rapport à la même période en 2022. En particulier, les coûts d'exploitation (personnel, paiements d'intérêts sur les dépôts...) ont augmenté de 73% et les créances douteuses ont augmenté de près de 31,2% à 679 milliards de VND (taux de 0,55% à 0,71%)... "érodant" les bénéfices.

Français De même, malgré un plan d'affaires prudent, à la fin du deuxième trimestre 2023, la Tien Phong Commercial Bank (TPBank) a enregistré un bénéfice avant impôts de près de 3 400 milliards de VND, en baisse de 10,3 % sur un an et de moins de 50 % du plan 2023 prévu de 8 700 milliards de VND. La Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) a enregistré un bénéfice au deuxième trimestre 2023 de seulement 880 milliards de VND, en baisse de 51 % sur un an. En conséquence, au cours des 6 premiers mois de 2023, le bénéfice cumulé de la banque a atteint 2 446 milliards de VND, en baisse de 32 %.

La principale raison est que la plupart des segments d'activité sont moins actifs et que le revenu net d'intérêts a diminué. ABBank a également enregistré un bénéfice consolidé après impôts de seulement 53 milliards de VND au deuxième trimestre 2023, en baisse de 94 % par rapport à la même période. Le bénéfice cumulé des six premiers mois de 2023 n'a atteint que 541 milliards de VND, en baisse de 59 %.

Bien que moins de 10 banques commerciales aient annoncé leurs résultats commerciaux jusqu'à présent, selon les estimations de SSI Securities Company, 4/11 banques commerciales cotées étudiées par SSI verront leurs bénéfices diminuer au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période l'année dernière.

Plus précisément, outre TPBank, les trois autres banques sont l'Asia Commercial Bank ( ACB ), la Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) et la Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Certaines banques ont enregistré une hausse de leurs bénéfices, comme BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB… mais leur taux de croissance n'a pas été très élevé par rapport à la même période, voire est resté stable.

Selon SSI, les bénéfices des banques continuent de croître, mais à un rythme nettement plus lent. Les bénéfices après impôts des 27 banques commerciales cotées en bourse ont maintenu leur croissance par rapport à la même période, avec une hausse de 3,5 %, mais nettement inférieure à celle du premier trimestre 2023 (11,6 %).

« Subir un coup dur » en raison des difficultés économiques

Les principales raisons pour lesquelles les bénéfices des banques ne sont plus « énormes » au deuxième trimestre 2023, selon les experts, sont dues à la diminution du revenu net d'intérêts (RNI), à la faible croissance du crédit et à la forte augmentation des provisions pour risque de crédit.

Le dirigeant d'une banque commerciale dont les bénéfices ont diminué au cours des six premiers mois de 2023 a déclaré que les bénéfices de la banque avaient été « érodés » non seulement en raison d'une baisse des revenus d'intérêts due à la faiblesse du crédit au premier semestre 2023, mais aussi, dans un contexte de marché difficile, de l'augmentation des créances douteuses, obligeant la banque à augmenter ses provisions pour risques. Tout cela a « grugé » les bénéfices de la banque. « L'une des autres raisons du ralentissement réside dans la difficulté de gérer les créances douteuses pour recouvrer le capital en raison du gel du marché immobilier. Or, l'immobilier constitue la principale garantie de la plupart des prêts », a-t-il expliqué.

Français Dans un rapport publié récemment, les analystes de Vietcombank Securities Company (VCBS) ont déclaré que les bénéfices avant impôts de l'ensemble du secteur bancaire cette année ne devraient atteindre qu'environ 10 %, soit une forte baisse par rapport à l'année dernière. Les facteurs affectant les résultats commerciaux du secteur, outre la faiblesse du crédit cette année, sont également la baisse des revenus hors intérêts dans la plupart des principales activités par rapport à la même période l'année dernière. En particulier, les revenus de la vente croisée d'assurance (bancassurance), qui représentent environ 30 % des revenus des services bancaires, ont été affectés par le renforcement des inspections des agences de réglementation sur les ventes d'assurance et la baisse des revenus des particuliers.

Les experts du VCBS ont estimé que les bénéfices des banques devraient continuer à être fortement différenciés, certaines banques de petite taille continueront à ralentir, voire à connaître une croissance négative si le marché immobilier et la situation mondiale s'aggravent, provoquant un ralentissement du crédit, rendant difficile pour les clients de récupérer leur capacité de remboursement de la dette.

Il existe néanmoins encore quelques banques commerciales qui affichent de bons résultats commerciaux, principalement grâce à l’augmentation du crédit et à la réduction des provisions grâce à un bon contrôle des créances douteuses.

Français Plus précisément, au 30 juin, le bénéfice avant impôts de la Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) a atteint 4 755 milliards de VND, en hausse de 63,5 % par rapport à la même période. La raison en est que Sacombank a activement mis en œuvre des programmes de prêts préférentiels, de sorte que l'encours de crédit a augmenté, atteignant plus de 460 000 milliards de VND, en hausse de près de 5 %. Parallèlement à cela, les coûts d'exploitation ont également diminué, en particulier la bonne gestion et le contrôle des créances douteuses. La Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) a enregistré un bénéfice avant impôts consolidé de 3 548 milliards de VND au cours des six premiers mois de 2023, soit l'équivalent de 56 % du plan annuel. En particulier, la forte croissance du crédit a permis au revenu net de MSB au cours des six premiers mois de l'année d'augmenter de 23,2 %.

Ce sont des signaux positifs, mais de manière générale, de nombreuses banques éprouvent des difficultés à poursuivre leurs activités dans un contexte de « forte liquidité », comme viennent de l'annoncer les dirigeants de la Banque d'État, ce qui est préoccupant. Réformer résolument les procédures administratives et soutenir les entreprises dans leurs investissements et leur production est, selon de nombreux experts, une solution fondamentale qui non seulement permettra aux banques de bien fonctionner (en payant davantage d'impôts à l'État), mais aussi de stimuler l'économie pour surmonter les difficultés actuelles.

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