Competir con China, construir una cadena de suministro de vehículos eléctricos y evitar despidos masivos son desafíos para las capitales automotrices de Eslovaquia y la República Checa.
Conocido como el «Detroit de Europa», Eslovaquia y la República Checa son los dos países que producen más automóviles per cápita en el mundo. En esta región capitalina, la industria automotriz desempeña un papel fundamental en la economía .
La fabricación de automóviles es la industria más importante de Eslovaquia, representando el 13% del PIB (mientras que Alemania solo representa el 5%), con importantes marcas con fábricas como Volkswagen, Peugeot, Kia y Jaguar Land Rover. Para 2022, el país producirá más de un millón de automóviles, lo que equivale a una media de 184 automóviles por cada 1.000 habitantes. Más del 30% de las exportaciones anuales de Eslovaquia provienen de automóviles, motores y maquinaria relacionados.
En la República Checa, la industria automotriz también representa alrededor del 10% del PIB y una cuarta parte de las exportaciones. El país desempeña un papel importante en la industria automotriz europea, albergando fábricas de Skoda, TPCA y Hyundai. En las últimas dos décadas, gracias a la industria automotriz, el crecimiento en la República Checa y Eslovaquia ha alcanzado el 2,4% y el 3,5% respectivamente, cifras superiores a la media de la UE.
Pero la ola de vehículos eléctricos amenaza el futuro de esta capital automotriz. La región enfrenta al menos dos desafíos principales. El primero es la ola de vehículos eléctricos "Made in China".
Los datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington (EE. UU.) muestran que las exportaciones de vehículos eléctricos de China a Europa han aumentado de forma constante cada año, pasando de 621,5 millones de dólares en 2019 a más de 15.000 millones de dólares en 2022. Solo en los primeros 7 meses de 2023, alcanzaron más de 13.000 millones de dólares.
El CSIS indicó que la mayoría de los vehículos eléctricos importados de China llegan a puertos de Bélgica, Países Bajos o Eslovenia, pero luego se venden en el Reino Unido, Alemania o Escandinavia. La mayoría de los vehículos eléctricos chinos entran en Europa gracias a la alta demanda y los bajos aranceles de importación, mientras que el impuesto estadounidense del 27,5% dificulta su penetración.
Según un estudio de la aseguradora alemana Allianz, si las importaciones de automóviles chinos a Europa alcanzan los 1,5 millones de unidades para 2030, las pérdidas económicas para la industria automovilística europea ascenderán a 24.200 millones de euros. Las economías que dependen en gran medida de esta industria, como Eslovaquia y la República Checa, podrían sufrir un impacto mayor, que oscilaría entre el 0,3 % y el 0,4 % del PIB.
"Si decimos que China es mala en la producción de coches con motor de combustión, esto ya no es cierto para los coches eléctricos", dijo Patrik Križanský, director de la Asociación Eslovaca de Vehículos Eléctricos (SEVA), a EURACTIV Eslovaquia.
Allianz sugiere que los responsables políticos deberían fomentar la cooperación comercial recíproca con China. «Además, permitir la inversión china en el ensamblaje de automóviles podría generar mayor valor añadido», recomienda la compañía.
En un esfuerzo reciente por proteger su industria automotriz, la Comisión Europea ha abierto una investigación a varios fabricantes chinos de vehículos eléctricos para determinar si se benefician de subsidios para vender a precios más bajos. Francia ha publicado una lista de vehículos eléctricos elegibles para subsidios, excluyendo la mayoría de los vehículos chinos.
Los propios fabricantes europeos están acelerando la electrificación, pero este proceso también amenaza al «Detroit de Europa». Varias multinacionales han anunciado importantes inversiones en Eslovaquia a partir de 2022, incluyendo más de 1200 millones de euros de Volvo para una tercera fábrica en el país destinada a producir coches eléctricos. Porsche también planea invertir 1000 millones de euros en la producción de módulos de baterías para coches eléctricos.
Zuzana Zavarská, economista del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena (WIIW), confirmó que las empresas extranjeras están impulsando la transformación de Eslovaquia mediante grandes inversiones. «Por otro lado, las empresas nacionales se están quedando atrás en el proceso de transformación, lo que exige que el país adopte un enfoque más firme en materia de política industrial», comentó en Emerging Europe .
La mayoría de los motores de automóvil producidos en Eslovaquia siguen siendo de combustión convencional. Los motores eléctricos requieren menos piezas y son más sencillos de fabricar. Esto significa que se necesitan menos trabajadores para mantener la misma potencia del vehículo.
Trabajadores trabajan en una línea de producción de Volkswagen Porsche en Bratislava, Eslovaquia, en julio de 2019. Foto: Reuters
Un total de 260.000 personas trabajan en cuatro fabricantes de automóviles y 350 proveedores en Eslovaquia. En la República Checa, esa cifra es casi el doble. En el peor de los casos, hasta 85.000 empleos, o el 4,5 % de la fuerza laboral, podrían eliminarse al adoptar vehículos eléctricos, según un estudio del centro de estudios Globsec, con sede en Bratislava.
"Si no gestionamos esta transición, tendremos un problema de empleo", dijo a Bloomberg Alexander Matusek, presidente de la Asociación de la Industria Automotriz Eslovaca (ZAP).
Otra preocupación para el futuro de la República Checa y Eslovaquia es el riesgo de quedarse atrás en la atracción de inversiones para construir plantas de baterías para vehículos eléctricos. Hungría y Polonia tienen casi una docena de fábricas construidas o en construcción. El problema, según Vazil Hudak, exministro de Economía de Eslovaquia y vicepresidente de Globsec, es que cuando los fabricantes de automóviles deciden expandirse, pueden dirigir la nueva producción a zonas cercanas a los proveedores de baterías.
A mediados del año pasado, Reuters contabilizó solo dos proyectos de baterías para vehículos eléctricos en la República Checa y Eslovaquia. De ellos, Magna Energy Storage ( MES ) operaba una planta de 64,5 millones de dólares con una capacidad de producción inicial de 200 MWh anuales en la región de Horní Suchá. La empresa espera aumentarla a 15 GWh en el futuro. Mientras tanto, Eslovaquia solo contaba con un proyecto piloto de producción de 45 MWh a cargo de InoBat.
En 2022, Volkswagen buscaba posibles ubicaciones para una fábrica de baterías para coches eléctricos en Europa del Este. El grupo consideró la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia. De aprobarse, esta sería la cuarta fábrica de baterías del grupo.
Sin embargo, en noviembre de 2023, el director ejecutivo Oliver Blume declaró que el Grupo Volkswagen aún no había decidido la ubicación de la fábrica debido a una demanda de vehículos eléctricos menor de lo previsto en Europa. En la República Checa, el grupo cuenta con una filial llamada Skoda. El gobierno había intentado convencer a Volkswagen para que la eligiera.
Tras el anuncio de Oliver, las autoridades checas comenzaron a ofrecer el terreno para la planta de baterías de Volkswagen a otros inversores, pues ya no podían esperar más. El gobierno había planeado el terreno para una gigafábrica que les permitiría controlar la cadena de suministro de vehículos eléctricos.
En noviembre de 2023, el ministro de Industria y Comercio, Jozef Síkela, declaró estar en conversaciones con cinco posibles inversores para construir la megafábrica. No los nombró, pero indicó que podrían provenir de otros continentes.
Phien An ( resumen )
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