La financiación del comercio está infraexplotada.

Mejorar el acceso a una financiación comercial asequible podría incrementar el volumen de importación y exportación de Vietnam en más de 55.000 millones de dólares al año, según el estudio "Financiación comercial en la región del Mekong" publicado recientemente por la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La financiación del comercio interno sigue siendo baja

Un informe conjunto de la CFI y la OMC muestra que la financiación del comercio interno en Vietnam no solo es poco popular, sino también costosa, fragmentada y solo ofrece servicios básicos. En 2022, los bancos vietnamitas solo financiaron el 21 % del volumen total de importación y exportación del país, que ascendió a 731 000 millones de dólares.

Cabe destacar que los bancos apoyan principalmente a las empresas nacionales que participan en el comercio regional, en lugar de a las grandes multinacionales que participan en el comercio global. Muchas filiales de multinacionales en sectores de alto crecimiento y alto valor, como la electrónica y la confección, dependen menos de la financiación del comercio, en la que los bancos nacionales actúan como intermediarios.

Previsión de escenarios que afectan al aumento del volumen de negocios de importación y exportación en función del nivel de mejora en la financiación del comercio (fuente: Informe conjunto de la CFI y la OMC)

Según el estudio de la IFC y la OMC, según las respuestas de las empresas de importación y exportación, los elevados requisitos de garantías y los complejos procesos de evaluación son dos de las principales razones por las que no buscan apoyo bancario. En cuanto a la oferta, en 2022, los bancos vietnamitas rechazaron un promedio del 12% de las solicitudes de financiación del comercio, principalmente de pequeñas y medianas empresas (pymes), lo que equivale a unos 20.300 millones de dólares en demanda insatisfecha. Esto se debe a la falta de garantías y al alto riesgo crediticio. Además, las actividades de financiación del comercio de los nuevos bancos se centran principalmente en instrumentos tradicionales, mientras que los instrumentos no tradicionales, como la financiación de la cadena de suministro y los basados en servicios digitales, no se utilizan ampliamente, lo que también influye en que la financiación del comercio nacional no sea la esperada.

El estudio, titulado "Informe Conjunto IFC-OMC: Financiación del Comercio en la Región del Mekong", forma parte de una serie de encuestas regionales sobre financiación del comercio. El estudio utiliza una encuesta a bancos de tres economías de la cuenca baja del Mekong, entre ellas Vietnam, Camboya y la República Democrática Popular Lao, para examinar el déficit de financiación del comercio en estos países y sugerir soluciones para ampliarla, analizando las oportunidades que ofrece para promover el comercio, el crecimiento y mejorar las condiciones de vida de las personas.

Con el fin de aclarar la situación actual y las oportunidades para ampliar la financiación del comercio para las empresas vietnamitas, apoyando así a los fabricantes nacionales, importadores y exportadores para aumentar el comercio internacional con un apoyo más activo de los bancos, recientemente en Hanoi , los autores del informe de la CFI y la OMC mantuvieron una conversación con representantes de los responsables políticos, organismos de gestión y bancos comerciales en Vietnam. Según el Sr. Thomas Jacobs, Director de País de la CFI para Vietnam, Camboya y Laos, dado que la financiación del comercio interno de Vietnam se centra actualmente principalmente en los fabricantes nacionales, ampliar el alcance de la financiación del comercio no solo ayudará a mejorar la competitividad de las empresas vietnamitas de importación y exportación, sino que, lo que es más importante, promoverá la producción, mejorará la integración en la cadena de suministro global y distribuirá los beneficios del comercio de manera más equitativa entre los fabricantes nacionales.

El Sr. Marc Auboin, experto de la OMC, afirmó que en los países desarrollados, el uso de la financiación del comercio alcanza el 60%, mientras que en los países en desarrollo, incluido Vietnam, esta financiación solo alcanza alrededor del 20%. Según este experto, las importaciones y exportaciones de Vietnam han crecido muy rápidamente en los últimos 10 años, lo que requiere que las actividades nacionales de financiación del comercio contribuyan más a este proceso, especialmente ahora que la participación del país en la cadena de valor global es cada vez mayor.

Impulsar la financiación de la cadena de suministro

De hecho, la mayoría de las actividades de financiamiento comercial se realizan únicamente mediante herramientas tradicionales. La Sra. Tran Thu Trang, economista sénior de la IFC, afirmó que el potencial de crecimiento futuro reside en que los bancos puedan centrarse en el desarrollo de nuevas herramientas, como el financiamiento de la cadena de suministro y servicios digitales innovadores, para reducir costos y mejorar la accesibilidad. Esta experta afirmó que, si se aprovecha adecuadamente el financiamiento de la cadena de suministro, generará numerosas ventajas para las pymes, un sector que actualmente enfrenta dificultades y tiene menos acceso al financiamiento comercial que las grandes empresas.

Para desarrollar esos nuevos instrumentos de financiamiento, el informe conjunto IFC-OMC recomienda: por un lado, mejorar el marco legal para abordar los requisitos de garantía, las transacciones digitales, las condiciones de los bancos centrales y los marcos de rendición de cuentas; y por otro lado, recomienda aumentar la conciencia de las PYME y los proveedores nacionales sobre cómo acceder a la financiación del comercio.

Al comentar sobre las soluciones para aumentar la financiación del comercio en Vietnam en el futuro, el Sr. Nguyen Quoc Hung, vicepresidente y secretario general de la Asociación Bancaria de Vietnam, enfatizó que el sector bancario no distingue entre grandes empresas y pymes, sino que todas buscan prestar y ampliar su cartera de clientes. Sin embargo, el problema radica en que muchas pymes aún no cumplen con los requisitos de los bancos, lo que genera altos riesgos crediticios y la reticencia de los bancos a la hora de proporcionar financiación comercial. Para mejorar esta situación, las empresas deben mejorar su capacidad para cumplir con las condiciones de las entidades crediticias mediante una mayor transparencia en la información financiera y la gobernanza, lo que generará confianza en los bancos en sus actividades crediticias.

Además, es necesario completar pronto el marco legal para las actividades de financiamiento comercial. El Sr. Nguyen Quoc Hung espera que la Ley de Instituciones de Crédito (enmendada), aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, genere más oportunidades. Asimismo, espera con interés la pronta promulgación de decretos y circulares que rijan esta ley para crear las condiciones necesarias para un sólido desarrollo de las actividades de financiamiento comercial en el futuro.

Según el Sr. Dinh Ngoc Dung, Subdirector de Banca Corporativa de SHB, al participar en actividades de financiación comercial en general y en la financiación de la cadena de suministro en particular, el banco beneficiará a todas las partes, desde la optimización de la compraventa de bienes hasta la provisión de productos y servicios. Además de financiar empresas y ofrecer métodos de pago como la emisión de cartas de crédito y el factoraje, el banco también asesora a sus clientes sobre acceso al mercado y evalúa la reputación de sus socios para minimizar los riesgos para todas las partes.

Sin embargo, la limitada capacidad de gestión y la transparencia informativa de las empresas siguen siendo un gran reto para los bancos a la hora de expandir sus actividades de financiación del comercio. Además, para expandir esta actividad, los bancos también tendrán que invertir grandes cantidades de dinero en digitalización y tecnología, mientras que la recuperación del capital en la financiación de la cadena de suministro lleva mucho tiempo. No obstante, el representante de SHB también espera que, gracias a los esfuerzos de la IFC, las empresas y las partes relacionadas, las actividades de financiación de la cadena de suministro se desarrollen con fuerza en Vietnam en el futuro próximo.

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