Los bancos superaron sus máximos beneficios

La racha de aumentos consecutivos de beneficios del sector bancario, a pesar del período de Covid-19, se ha interrumpido este año.

En los primeros 9 meses del año, en lugar de reportar enormes ganancias como los últimos tres años, los resultados comerciales de los "traders de dinero" fueron significativamente peores. 14 de los 27 bancos en la Bolsa de Valores vieron disminuir sus ganancias, concentrándose en el grupo inferior de la clasificación.

Al final del tercer trimestre, ocho bancos registraron beneficios inferiores al 50% de su plan anual, o incluso de tan solo entre el 15% y el 30%. El resto cumplió principalmente entre el 50% y el 60% de sus objetivos, una cifra más modesta que el crecimiento de dos dígitos observado en los últimos años.

El "viento en contra" del sector bancario este año proviene de la resonancia de muchos factores, desde la débil capacidad de absorción de capital de la economía , el impacto de los costos de capital, el aumento de la deuda incobrable, hasta las dificultades en el mercado inmobiliario.

La capacidad de las empresas para absorber capital ha disminuido, lo que ha llevado a una situación en la que las empresas del sector manufacturero han reducido tanto la demanda de préstamos como el acceso al crédito debido a las dificultades para cumplir con las condiciones de las garantías. El sector que no se prioriza para los préstamos es el inmobiliario, que ha absorbido la mayor parte del capital en los últimos tiempos, con un crecimiento mucho más rápido que el promedio. Esto ha llevado a una situación en la que los bancos tienen exceso de capital, pero no encuentran dónde prestar.

Esta evolución es similar a la del período de la COVID-19, cuando encontrar una entidad crediticia también era un obstáculo. Sin embargo, en aquel entonces, los bancos seguían buscando aumentar los ingresos de las actividades no relacionadas con intereses, mientras que las deudas incobrables se posponían gracias a políticas de reestructuración de los plazos de amortización.

Sin embargo, este año, la dificultad para obtener préstamos se ha sumado a muchos otros problemas, en los que la morosidad es un problema complejo. Esto impide que los bancos, aunque quieran prestar, bajen sus estándares ni reduzcan drásticamente los tipos de interés.

El tamaño de la deuda de los grupos 3-5 de los bancos ha aumentado considerablemente este año, incluso multiplicándose por varias. En los últimos meses del año, el tamaño total de la deuda incobrable ha aumentado lentamente, pero las deudas antiguas han mostrado indicios de un aumento repentino en los grupos. Esta presión incrementa el coste de las provisiones y se produce en un contexto de operaciones comerciales complejas.

En la segunda mitad del año pasado, la liquidez del sistema era tensa. En aquel entonces, los bancos estaban preocupados por la defensa y la reserva de liquidez, lo que desencadenó una carrera por movilizar capital, con tasas de interés que en ocasiones alcanzaban el 11-12% anual. Las tasas de interés se desaceleraron rápidamente a partir del segundo trimestre de este año, pero la cantidad de depósitos que los bancos "importaron" con altos costos de capital aún no había vencido, lo que disparó los costos de capital. Las dificultades para obtener préstamos y el aumento de los costos de capital han erosionado las ganancias de las actividades comerciales principales.

En BVBank, las ganancias de 9 meses disminuyeron más del 85%, hasta los 60 mil millones de VND. ABBank también disminuyó de 1,75 billones de VND en ganancias en los primeros nueve meses del año pasado a más de 700 mil millones de VND. El menos positivo es NCB, ya que este banco ni siquiera registró ingresos por intereses, el principal activo de los bancos actuales. Dentro del grupo mencionado, VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank y VietBank registraron una disminución de entre el 20% y el 50%.

Entre los bancos estatales, Vietcombank registró el mayor crecimiento de ganancias en los primeros 9 meses, con un 18 %. Sin embargo, según VNDirect, el banco ha ajustado su plan de ganancias este año, pasando de un aumento inicial de más del 15 % a menos del 10 %, debido a los prolongados desafíos del sector inmobiliario, la menor demanda de crédito y una estrategia que prioriza la calidad.

Con un aumento de nueve meses de más del 18%, "esto implica que el cuarto trimestre podría ver un crecimiento negativo, especialmente en comparación con la mayor ganancia que Vietcombank logró en el cuarto trimestre de 2022", según el informe de VNDirect.

Minh Son

Enlace de origen: https://vnexpress.net/ngan-hang-qua-dinh-loi-nhuan-4692900.html