Los inversores extranjeros buscan penetrar más

Otra operación de fusión y adquisición de mil millones de dólares en el sector de financiación al consumo: los inversores extranjeros buscan penetrar más

En el contexto de muchas dificultades para las empresas financieras y de la disminución de la demanda agregada que provoca pérdidas comerciales, los inversores extranjeros siguen buscando formas de penetrar profundamente y expandir rápidamente su cuota de mercado de crédito al consumo en Vietnam.

Después de 15 años de operación, más de 15 millones de clientes confían en Home Credit Vietnam.

Atraer miles de millones de dólares de capital extranjero

El 28 de febrero, el banco tailandés SCB X Bank confirmó oficialmente la adquisición del 100% del capital social de Home Credit Vietnam. El valor total de la transacción asciende a 20.973 millones de dongs (equivalentes a 860 millones de dólares estadounidenses). Se espera que la transacción se complete en el primer semestre de 2025, tras la aprobación de las autoridades competentes de Vietnam y Tailandia.

En un comunicado, el Sr. Arthid Nanthawithaya, director ejecutivo de SCB X, dijo: “Esta transacción marca el inicio de la expansión de SCB X en Vietnam, un país con una población de más de 100 millones de personas”.

Home Credit Vietnam es propiedad del grupo de inversión internacional PPF y opera desde 2009. En Vietnam, Home Credit es una de las empresas líderes en el sector de financiación al consumo, con la segunda mayor cuota de mercado, representando aproximadamente el 14 % del valor total del mercado. Además, la empresa se ha centrado especialmente en impulsar su estrategia de liderazgo digital en los últimos años.

Home Credit Vietnam ha crecido rápidamente hasta convertirse en un líder del mercado desde su fundación hace 15 años. Quiero felicitar a mis colegas por construir con éxito un negocio en el que confían más de 15 millones de clientes. Este será un nuevo comienzo emocionante. Nos estamos preparando para la transición y confío en que la empresa tendrá aún más éxito», declaró el Sr. Radek Pluhar, director ejecutivo de Home Credit Group.

El mercado vietnamita de financiación al consumo aún tiene un gran potencial de desarrollo. Se prevé que en 2024 prospere, con tres factores: el consumo interno, la inversión pública y las exportaciones, que seguirán siendo los principales impulsores del crecimiento.

El adquirente de Home Credit Vietnam es SCB (bajo SCB X), el banco más antiguo de Tailandia y uno de los principales bancos públicos, que ofrece servicios financieros diversificados a través de una red nacional de sucursales en todos los segmentos, incluyendo mayoristas, pymes y banca minorista. Por lo tanto, este grupo promete una profunda penetración en el sector de financiación al consumo vietnamita.

Así, tras la operación de fusión y adquisición (M&A) de más de mil millones de dólares entre SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF), que recibió la transferencia del 49% del capital de FE Credit de VPBank , la transferencia de Home Credit Vietnam por parte de Home Credit Group a SCB X se considera la segunda operación más grande en el sector de la financiación al consumo hasta la fecha. Al momento de la venta de capital a finales de 2021, FE Credit estaba valorada en hasta 2.800 millones de dólares y VPBank podría obtener cerca de 1.400 millones de dólares de esta operación.

Sin embargo, para los expertos financieros, lo más valioso no es la gran cantidad de capital generado, sino la llegada al mercado vietnamita de SMBCCF (bajo el nombre de SMBC), el gigante líder en financiación al consumo en Japón y Asia. SMBC es uno de los tres grupos financieros y bancarios más grandes de Japón, con presencia en 40 países de todo el mundo.

Vietnam es un mercado clave

El Sr. Jun Ohta, director ejecutivo de SMBC Group, afirmó que Vietnam es uno de los mercados clave. La transferencia del 49% del capital de FE Credit por parte de SMBCCF desde VPBank demuestra la confianza de los inversores extranjeros en el potencial de crecimiento de Vietnam.

De hecho, no sólo los acuerdos mencionados, sino también muchos otros inversores extranjeros, inyectaron capital en los sectores financiero y de consumo de Vietnam.

El valor de la transacción para transferir el 100% de la aportación de capital de SeABank a Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) a la japonesa AEON Financial Company a finales de 2023 asciende a 4.300 billones de VND. Se espera que el acuerdo beneficie a ambas partes. El Sr. Kenji Fujita, presidente y director general de AEON Financial, destacó que Vietnam es un país con una población joven y un rápido crecimiento económico en comparación con otros países de la región. Además de ofrecer préstamos personales, PTF también planea emitir tarjetas de crédito en el futuro. «Contribuiremos al máximo al mercado financiero vietnamita con el conocimiento adquirido en Japón y otros países asiáticos», declaró el Sr. Kenji.

Mientras tanto, los líderes de SeABank dijeron que el Banco tendrá más recursos financieros para invertir en tecnología, crear mejores productos y brindar más beneficios a los clientes.

Otra operación de fusión y adquisición es la venta del 100% del capital social de SHB Finance por parte de SHB a su socio tailandés, Krungsri. El valor total de la operación se estima en unos 3.600 billones de VND. SHB completó la transferencia del 50% de su capital social en SHB Finance a Krungsri en junio de 2023. Krungsri es miembro del Grupo MUFG (Japón) y posee el 76,88% del capital.

Anteriormente, en marzo de 2023, UOB anunció la finalización de la adquisición del negocio de banca de consumo de Citigroup en Vietnam, incluyendo carteras de préstamos con y sin garantía, negocios de gestión de activos y banca de depósitos minorista. Con un valor de transacción de miles de millones de VND por transacción, el grupo del sector de servicios financieros se posicionó en la cima de las actividades de fusiones y adquisiciones en 2023, creando un nuevo punto de referencia para el crecimiento del mercado.

HD Saison Company Limited también vendió el 49% de su capital perteneciente a Credit Saison Group; Shinsei Group posee el 49% de las acciones de Mcredit (MB); Lotte Finance Company compró el 100% de Techcom Finance Company Limited (Techcom Finance); La adquisición del 100% del capital de Prudential Vietnam Finance Company Limited por Shinhan Card Company Limited, ahora renombrada Shinhan Vietnam Finance Company... Actualmente, algunos bancos pretenden desinvertir capital en empresas de financiación al consumo como MSB que planea vender el 100% del capital en Community Finance Company Limited (FCCOM).

En los últimos cinco años, el crédito al consumo ha experimentado un fuerte crecimiento, con una tasa promedio de crecimiento de aproximadamente el 20 % anual. Sin embargo, la cantidad de préstamos al consumo vigentes en Vietnam solo representa alrededor del 27,17 % del PIB, en comparación con la tasa promedio del 60-70 % del PIB en los países de la región asiática. Los expertos afirman que el mercado vietnamita de financiación al consumo aún tiene un gran potencial de desarrollo. Se prevé que el mercado prospere en 2024, ya que, según los expertos, tres factores: el consumo interno, la inversión pública y las exportaciones siguen siendo los principales impulsores del crecimiento. En particular, se está fomentando el consumo interno mediante diversas soluciones para estimularlo, incluyendo la expansión del crédito al consumo.

“A largo plazo, se necesita una ley específica para las entidades de crédito no bancarias (financieras). Además, es necesario seguir mejorando los estándares para los préstamos al consumo y las actividades de cobro de deudas. La creación de un corredor legal completo contribuirá al desarrollo sano y equitativo del mercado de financiación al consumo, generando confianza para los inversores”, afirmó el Dr. Can Van Luc, experto en finanzas y banca.

Fuente: https://baodautu.vn/them-thuong-vu-ma-ty-usd-trong-linh-vuc-tai-chinh-tieu-dung-khoi-ngoai-tim-cach-tien-sau-d209965.html