Los préstamos al consumo son sombríos

Las ganancias de muchas empresas financieras han disminuido, llegando incluso a ocasionar fuertes pérdidas, de cientos a miles de millones de dólares, en el primer semestre del año.

Cinco empresas financieras acaban de anunciar sus resultados comerciales del primer semestre de 2023 con un panorama financiero sombrío.

SMBC Vietnam Prosperity Bank Finance Company (FE Credit), la empresa financiera líder en participación de mercado, sufrió fuertes pérdidas durante los primeros seis meses del año. Las pérdidas de FE Credit en el primer semestre de este año ascendieron a casi 3 billones de VND, equivalentes a las del segundo semestre del año pasado. En total, esta empresa financiera ha perdido aproximadamente 6 billones de VND tan solo en los últimos cuatro trimestres. En consecuencia, el capital de FE Credit se ha reducido en más de un 35%, pasando de más de 15.9 billones de VND al final del segundo trimestre del año pasado a 10.25 billones de VND.

Un representante de FE Credit evaluó que el sector de financiación al consumo atravesó un año de crisis en el que tuvo que afrontar numerosas dificultades, como la recesión económica mundial y la inflación, que provocó altas tasas de interés. Los trabajadores de bajos ingresos, su principal segmento de clientes, perdieron sus empleos masivamente debido a la falta de pedidos o la disolución de muchas empresas.

A pesar de las dificultades comunes en el sector, FE Credit también se vio más afectado que el resto del grupo, debido a que su cartera se centra en el segmento de préstamos riesgosos y a su estrategia de rápido crecimiento del período anterior.

Según Vietcombank Securities Company (VCBS), la rápida expansión en el período anterior y el enfoque en productos de préstamos en efectivo hicieron que el nivel de riesgo de la cartera de FE Credit fuera más alto que el promedio de la industria.

Además de FE Credit, otra empresa que reportó pérdidas en el primer semestre de este año fue Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance), miembro de Shinhan Card (Corea). En el mismo período del año pasado, Shinhan Finance obtuvo una ganancia después de impuestos de más de 90 mil millones de VND, pero en el primer semestre de este año, esta unidad perdió casi 250 mil millones de VND.

En cuanto a Home Credit Vietnam Finance Company, la empresa con la segunda mayor cuota de mercado, sus beneficios netos también disminuyeron más del 80 % en comparación con el mismo período del año anterior. Si bien en los primeros seis meses del año pasado Home Credit obtuvo beneficios de más de mil millones de VND, en el primer semestre de este año, sus beneficios fueron de tan solo 211 mil millones de VND.

También se registró una fuerte caída en MB Shinsei Finance Company (Mcredit), una empresa conjunta entre el Banco Militar (MB) y el Banco SBI Shinsei de Japón. El beneficio después de impuestos de Mcredit disminuyó más del 30 % en comparación con el mismo período, hasta tan solo 328 000 millones de VND.

Los resultados del grupo de financiación al consumo han disminuido debido a las dificultades de su principal cartera de clientes, lo que ha provocado un rápido aumento de la morosidad. En general, según representantes de las entidades financieras, el cobro de deudas es extremadamente difícil debido a la reducción o pérdida de ingresos de muchas personas, sumado a una fuerte tendencia a incumplir las obligaciones de pago.

Además, según representantes de las entidades financieras, la prohibición de utilizar servicios de cobro de deudas las coloca en una situación difícil. La Ley de Inversiones de 2020 prohíbe los servicios de cobro de deudas, y el mecanismo para interponer una demanda de cobro es difícil de implementar debido al bajo valor de los préstamos y a los procedimientos complejos y largos.

Un representante de una financiera afirmó que el aumento de la morosidad obligó a la empresa a suspender la concesión de nuevos préstamos para preservar el capital. "En los primeros tres meses del año, dejamos de conceder nuevos préstamos y nos centramos únicamente en clientes con buen historial crediticio", compartió el representante.

Además del mayor riesgo para los clientes, la demanda de compras y pagos a plazos también es menor, lo que afecta la capacidad de ampliar la cartera de préstamos. Según un informe de PwC Vietnam, el 62 % de los consumidores afirmó que planea reducir gastos innecesarios, especialmente en artículos de lujo, viajes y dispositivos electrónicos.

Además, el coste del capital sigue siendo elevado, lo cual también explica la erosión de las ganancias en este grupo. Las empresas financieras no pueden movilizar capital directamente de la población, sino de entidades crediticias o empresas. En el pasado, tuvieron que asumir altos costes debido al aumento de los tipos de interés desde finales del año pasado.

Expertos y bancos también predijeron el difícil período para el sector de la financiación al consumo. En el gigante FE Credit, los directivos de VPBank esperan que la actividad comercial sea menos difícil y se estabilice gradualmente en los dos últimos trimestres de 2023. El ritmo general de crecimiento de los préstamos se desacelerará, pero se centrará en los clientes menos riesgosos.

Actualmente, el mercado cuenta con 16 empresas financieras autorizadas por el Banco Estatal, con préstamos pendientes que superan los 220 billones de VND, lo que representa el 1,87% del total de préstamos pendientes de toda la economía y el 8,5% de los préstamos al consumo pendientes de todo el sistema, a finales de 2022. Si bien representa una pequeña proporción del total de préstamos pendientes, las actividades de este grupo son significativas para combatir el problema del "crédito negro" que ha existido durante muchos años.

Quynh Trang

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