Steht das Kreditwachstum vor Schwierigkeiten?

Negatives Kreditwachstum

Laut der vietnamesischen Staatsbank, Zweigstelle Nghe An, steht Vietnams Wirtschaft zu Beginn des Jahres 2024 vor zahlreichen Schwierigkeiten und Herausforderungen. Die wirtschaftliche Erholung verläuft in den ersten Monaten des Jahres noch schleppend. Zudem fallen die ersten beiden Monate des Jahres in die Neujahrsferienzeit, sodass die Kundenstimmung und die Wirtschaftsaktivitäten noch nicht lebhaft sind. Dies führt zu einer schwachen Kapitalaufnahme der Wirtschaft und einem landesweiten negativen Kreditwachstum im Januar 2024.

Zum 31. Januar 2024 sanken die Kredite für die gesamte Wirtschaft im Vergleich zu 2023 um 0,6 %. Die Kredite in Nghe An erreichten 296.505 Milliarden VND, ein Anstieg von 0,2 % im Vergleich zum Jahresbeginn. Im gleichen Zeitraum 2021, 2022 und 2023 lagen die Kredite bei -0,7 %, 2,1 % bzw. -0,4 %.

Im Analysebericht der Dragon Capital Securities Company (VDSC), der sich auf den Bericht der Staatsbank beruft, war das Kreditwachstum der gesamten Wirtschaft in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 negativ. Konkret lag es Ende Januar bei -0,6 % und am 16. Februar bei -1,0 %. Bei einigen großen Banken ging das Kreditwachstum jedoch stärker zurück, wie beispielsweise bei der Vietcombank (2,3 % im Vergleich zum Jahresende 2023), der BIDV (1,3 %) oder der Military Commercial Joint Stock Bank MB (0,7 %).

Bargeldtransaktion am Schalter der HD Bank Nghe An Filiale. Foto: BNA

Der Grund für die beschriebene Situation auf dem Geldmarkt liegt in der Kapitalaufnahmefähigkeit der Wirtschaft, wodurch der Kreditbedarf von Unternehmen und Privaten in den ersten Monaten des Jahres sehr begrenzt ist. Obwohl der Kreditzinssatz bis jetzt stark auf den Tiefstand von 5,0 bis 5,3 % pro Jahr gefallen ist, sind Unternehmen weiterhin nicht bereit, Kapital für die Umsetzung von Produktions- und Geschäftsprojekten aufzunehmen.
Herr Tran Anh Son, Vorsitzender des Verbands herausragender Unternehmen der Provinz Nghe An, erklärte: „Aufgrund der Auswirkungen der globalen Wirtschaftsrezession wurden die Exportaufträge gekürzt. Von Textilien über Zement und Steinfliesen bis hin zu Kunstholz – alles, was von lokalen Unternehmen produziert wird, kann nicht mehr konsumiert werden.“ In den letzten Jahren waren alle produzierenden und Handelsunternehmen in Schwierigkeiten, was die Geschäftsleute entmutigt hat. Daher wollen derzeit viele Unternehmen trotz stark gesunkener Kreditzinsen kein Kapital aufnehmen, da sie nichts unternommen haben. Herr Son sagte außerdem, dass im aktuellen Kontext selbst bei weiter sinkenden Zinsen nur wenige Unternehmen Kapital aufnehmen würden.

Es gab eine Zeit, in der die Produkte nicht verkauft werden konnten. Das Lager der Trung Do Joint Stock Company im Nghi Van Complex war überfüllt und das Unternehmen musste die Produktion einstellen. Foto: N. Hai

Ein Vertreter eines großen Baustoffherstellers aus der Region erklärte uns: „Im Gegensatz zu früher war die Fabrikkapazität gering. Trotz schleppender Umsätze konnte die Produktion aufrechterhalten werden, da Lagerkapazitäten vorhanden waren. Jetzt ist die Kapazität groß, sodass nur noch kurze Zeit produziert werden kann, bevor die Lager voll sind.“ Als Lösungsansatz sieht sich das Unternehmen gezwungen, die Produktion zu stoppen und den Arbeitern unbezahlten Urlaub zu gewähren, da die Verluste mit der Produktionssteigerung steigen. In dieser schwierigen Lage sind Banken bereit, Kredite zu vergeben, doch das Unternehmen traut sich nicht, Kredite aufzunehmen.
Auf der Bankenseite sind zwar die Einlagen- und Kreditzinsen gesunken, aber aufgrund der geringen Kreditnachfrage stagniert viel Geld in den Banken, und um das Kreditwachstum zu steigern, sind die Banken auf der Suche nach Kreditnehmern.

Transaktionsschalter bei der BIDV Bank, Filiale Nghe An, Anfang 2024. Foto: Thu Huyen

Ein Vertreter der vietnamesischen Staatsbank, Zweigstelle Nghe An, bestätigte: „Vor fast einem Jahr war es schwierig, Geld von Banken zu leihen. Die Liquidität der Geschäftsbanken in der Region hat sich inzwischen deutlich verbessert, die Zahl der Kreditnehmer ist jedoch nach wie vor begrenzt. Um ihre Zahlungsfähigkeit zu erhöhen und sicherzustellen, haben die Banken zeitweise die Interbankenzinsen angepasst; gleichzeitig wurden auch die Zinssätze für bestimmte Kreditlaufzeiten angepasst. Dies ist jedoch nur eine Lösung, um lokale Liquiditätsengpässe einiger Banken vor und nach Tet auszugleichen, während die allgemeine Zahlungsfähigkeit weitgehend gewährleistet ist.“

Herr Trinh Duong Chinh, Direktor der Nam A Bank Nghe An-Filiale, fügte hinzu: „Jedes System legt jedes Jahr Kreditwachstumsziele (einschließlich Kreditvergabe und Mobilisierung) für die Filialen fest. In den ersten beiden Monaten des Jahres verzeichnete die gesamte Branche jedoch ein negatives Wachstum, was die Geschäftsbanken stark unter Druck setzte. Ineffektive Geschäftstätigkeit beeinträchtigt die Kreditwachstumsziele des gesamten Systems und der Wirtschaft.“

Untersuchungen bei lokalen Geschäftsbanken, von der Vietinbank über die Vietcombank bis hin zur Sacombank, Vietbank und Ban Viet Bank, bestätigten, dass die Zahl der Kunden, die Anzahl der Kreditverträge und die Mobilisierung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen sind. Früher mussten sich Kunden für Kreditanträge und Auszahlungen direkt an die Banken wenden. Dieses Jahr müssen die Banken jedoch direkt vor Ort Kunden suchen und Kreditberatung anbieten.

Kreditwachstum geht nicht mit erhöhtem Risiko einher

Ein Vertreter einer Aktiengesellschaft in Vinh City erklärte: „Die niedrige und sogar negative Wachstumsrate von Einlagen und Krediten bringt die Banken in ein Dilemma. Wenn die Kreditbedingungen zu streng sind, werden die Kunden keine Kredite aufnehmen und ihre Wachstumsziele nicht erreichen. Wenn die Kreditvergabe jedoch gelockert wird und Kredite leichtfertig vergeben werden, besteht ein Risiko.“ Die Zahl der uneinbringlichen Forderungen steigt . Diese Person analysierte, dass die ausstehenden Schulden im Grundstücks- und Immobilienbausektor oft bis zu 60 % der gesamten ausstehenden Schulden der Geschäftsbanken ausmachen. Daher trägt eine Verschärfung der Immobilienkreditvergabe derzeit auch zur Systemsicherheit bei, die Folgen sind jedoch Der Immobilienmarkt ist eingefroren und weniger dynamisch.

Angesichts des negativen Kreditwachstums hoffen die Banken, dass sich der Immobilienmarkt allmählich erholt und Kapital aufnehmen kann. Im Bild: Quang Trung Apartment B Area – Vinh City nach der Renovierung. Foto: Nguyen Hai

Ein weiterer Grund für die gesunkenen Zinsen, die trotz anhaltender Sparbereitschaft der Menschen besteht darin, dass die Anlagekanäle in Aktien und Anleihen nach den jüngsten Misserfolgen und Betrügereien nicht wirklich transparent waren und somit das Vertrauen der Anleger und des Marktes nicht mehr gewinnen konnten. Vor diesem Hintergrund ist laut Tran Anh Son, Vorsitzender der Provinzvereinigung herausragender Unternehmen, die sichere Lösung für Unternehmen, eine defensive Haltung einzunehmen, sich zu bündeln, um während der Rezession „stark zu bleiben“, und erst bei einer wirtschaftlichen Erholung mutig Kapital für Unternehmensinvestitionen aufzunehmen.

Die Textil- und Bekleidungsbranche verzeichnete wieder Exportaufträge. Im Bild: Die Textil- und Bekleidungsaktivitäten der Minh Anh Company Limited nahmen nach dem Neujahrsfest Giap Thin wieder ihren Betrieb auf. Foto: NH

Was die Banken betrifft, so haben sich unseres Wissens nach die „Großen“ wie Agribank, Vietcombank, Vietinbank oder BIDV angesichts der oben genannten schwierigen Situation allesamt zu konkreten Maßnahmen verpflichtet, um Kosten zu senken, die Kreditqualität zu verbessern, die Kreditzinsen zu senken, Kreditverfahren und -auszahlungen zu vereinfachen, Unternehmen zu unterstützen und die Wirtschaft zu unterstützen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Zahl der Kunden, die in Bankfilialen Transaktionen durchführen, zurückgegangen. Foto: Nguyen Hai

Auf der Geschäftsseite haben einige Projektinvestoren, statt abzuwarten, ihre Investitionspläne umstrukturiert und Joint-Venture-Partner zur Umsetzung hinzugezogen, um sowohl Investitionsmöglichkeiten zu teilen als auch Risiken zu reduzieren... Unternehmen wie Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company und Unternehmen, die Steinverkleidungen und Holzspäne in den Distrikten Quy Hop und Nghia Dan produzieren und verarbeiten, haben versucht, ihre Produkte auf dem Inlandsmarkt zu verkaufen und zu verbrauchen, als sie mit Exportschwierigkeiten konfrontiert waren... Einige Unternehmen und Wirtschaftsverbände haben mutig Kontakte zu Partnern und Handelsförderungsmaklern geknüpft und ihre Beziehungen ausgebaut, um neue Märkte zu finden.

Das Segment der Grundstücksauktionen hat sich in den ersten Monaten des Jahres allmählich aufgewärmt, was ein positives Signal für die Förderung des Kreditwachstums in der kommenden Zeit ist. Foto: NH

Um die Kapitalversorgung der Wirtschaft sicherzustellen und Unternehmen bei der Überwindung von Schwierigkeiten zu unterstützen sowie Lösungen zur Gewährleistung der Kreditsicherheit und zur Verwaltung uneinbringlicher Forderungen umzusetzen, hat die Staatsbank die Geschäftsbanken beauftragt, die jeder Bank ab Jahresbeginn zugewiesenen Kreditwachstumsziele zu erreichen. Gleichzeitig sollen die Geschäftsbanken ermutigt werden, ausreichend Kapital im Zusammenhang mit den lokalen sozioökonomischen Entwicklungszielen zu suchen und bereitzustellen. Der Staatsbank sollen umgehend Lösungen zur Beseitigung von Schwierigkeiten und Hindernissen mit Projekten, vorrangigen Paketen und Zinsstützungen vorgeschlagen werden. Außerdem soll ein Mobilisierungswachstum von über 13 % und ausstehende Kredite von über 8,8 % angestrebt werden – der Meilenstein für 2023 wurde erreicht.