Während bei vielen Privatbanken die Phase des Gewinnwachstums endete, erzielten die staatlichen Banken auch im Jahr 2023 noch zweistellige Wachstumsraten.
Statt der enormen Gewinne der vergangenen drei Jahre fallen die Geschäftsergebnisse der Banken in diesem Jahr deutlich schlechter aus. 14 von 27 börsennotierten Banken verzeichneten in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Gewinnrückgang. Die geringe Kapitalaufnahmefähigkeit der Unternehmen führte zu einem geringen Kreditwachstum, während steigende Forderungsausfälle die Gewinne des Bankensektors schmälerten. Die düstere Lage spiegelt jedoch nicht die allgemeine Lage der Branche wider, da der Rückgang vor allem die schwächeren Banken betrifft. Die staatlichen Banken wuchsen in diesem Jahr dennoch zweistellig.
Die drei „großen“ staatlichen Banken Vietcombank, VietinBank und BIDV gaben an, dass sie alle ihre Jahrespläne erfüllt oder übertroffen hätten.
Vietcombank erzielte einen Gewinnanstieg von über 10 % auf über 40.000 Milliarden VND und bleibt damit hinsichtlich des Gewinns die führende Bank im gesamten System.
Die VietinBank gab keine konkreten Zahlen bekannt, erklärte aber, dass der Gewinn „das geplante Ziel übertroffen“ habe. Zuvor hatte die Bank für dieses Jahr einen Gewinnplan von 22.500 Milliarden VND angekündigt, was einer Steigerung von 10,5 % gegenüber 2022 entspricht.
Für BIDV erreichte der konsolidierte Vorsteuergewinn in diesem Jahr 27.400 Milliarden VND, was einer Steigerung von über 19 % entspricht.
Die wichtigsten Wachstumstreiber staatlicher Banken sind Kreditwachstum, stabile Nettozinsmargen und kontrollierte Rückstellungen.
In Bezug auf die Rückstellungen ist die Vietcombank die beste Bank. Im Zeitraum 2019–2022 erhöhte diese Bank ihre Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen auf über 300 %, d. h., für einen Dong uneinbringliche Forderungen stehen drei Dong Rückstellungen gegenüber – der höchste Stand im Bankensystem.
Analysten sehen in dieser Entwicklung eine clevere Methode, Gewinne zu „verstecken“. Einerseits trägt sie dazu bei, Gewinne aus Zeiten mit hohem Wachstum in die Zukunft zu transferieren und gleichzeitig den Banken zu helfen, ein stabiles Wachstum aufrechtzuerhalten.
Dies hat sich im Jahr 2023 bewährt, als uneinbringliche Forderungen zu einem systemischen Problem wurden. Im dritten Quartal beliefen sich die Risikovorsorgekosten der Vietcombank auf knapp über 1.500 Milliarden VND, ein Rückgang von fast 50 % gegenüber dem Vorjahr, trotz eines starken Anstiegs der uneinbringlichen Forderungen. Kumuliert über neun Monate lag dieser Wert bei über 6.000 Milliarden VND, verglichen mit 7.800 Milliarden VND im Jahr 2022. Dieses Ergebnis ist auf die Nutzung von „Ersparnissen“ aus den Vorjahren zurückzuführen und trägt gleichzeitig dazu bei, dass die Gewinne der Vietcombank ihre Wachstumsdynamik aufrechterhalten.
Bis Ende 2023 wird die Deckungsquote der uneinbringlichen Forderungen der Vietcombank von 270 % am Ende des dritten Quartals auf 185 % sinken, ist aber immer noch die höchste im System. Auch die uneinbringlichen Forderungen der Bank werden unter 1 % bleiben.
Im Gegensatz zur Vietcombank nutzen BIDV und VietinBank das Potenzial von Krediten und NIM, die in Jahren ohne Kapitalerhöhung beeinträchtigt werden.
Bis zum Ende des dritten Quartals lagen die Nettozinserträge von BIDV und VietinBank in etwa auf Vorjahresniveau. Die Zinserträge dieser beiden Banken stiegen deutlich an und konnten den Anstieg der Zinsaufwendungen ausgleichen. Zusammen mit einigen anderen Geschäftsbereichen lag das Gesamtbetriebsergebnis dieser beiden Banken über dem Vorjahreswert. Diese Entwicklung war positiver als bei vielen anderen Privatbanken, da der Druck der Kapitalkosten den Zinsertrag stark beeinträchtigte.
Die ausstehenden Kredite der VietinBank stiegen bis zum Jahresende um fast 16 % und übertrafen damit das Branchenwachstum. Bei BIDV stiegen die Kredite dieser Bank um fast 16,7 %, während die Mobilisierung um mehr als 16 % zunahm – deutlich mehr als im übrigen Bankensystem.
Laut SSI Research ist BIDV mit einem Verhältnis von Privat- zu Firmenkrediten von 44 % zu 56 % zum Ende des dritten Quartals führend im Gesamtkreditgeschäft. Die Bank hat im letzten Quartal des Jahres im Rahmen von Sonderkreditprogrammen aktiv hochwertige Wohnungsbaudarlehen vergeben. „Dies könnte BID helfen, mehr qualifizierte Privatkunden zu gewinnen und so mittelfristig die Netto-Investitionsrendite (NIM) zu verbessern“, so SSI Research in dem Bericht.
Das Problem staatlicher Banken besteht jedoch im Gegenteil darin, dass sie ihr Stammkapital erhöhen müssen.
Die hohe Kreditausweitung wird den staatlichen Banken helfen, das schwierige Jahr 2023 zu überstehen, wird aber auch ihre Eigenkapitalquote (CAR) beeinträchtigen. Im Vergleich zu privaten Banken sind die Kapitalerhöhungen staatlicher Banken begrenzter und basieren hauptsächlich auf einbehaltenen Gewinnen.
Wie bei der Vietcombank forderte Vizegouverneur Pham Quang Dung auch diese Bank auf, bald einen Plan zur Erhöhung ihres Stammkapitals aus nicht ausgeschütteten Gewinnen vorzulegen, um ihre Kapazitäten zu verbessern und die Kapitalsicherheit zu gewährleisten. Um eine Verwässerung des Staatsbesitzes zu vermeiden, wurde die Vietcombank zudem aufgefordert, private Emissionen einzuschränken.
Minh Son
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