Ausländische Investoren wollen weiter vordringen

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Erneut Milliarden-M&A-Deal im Konsumentenkreditsektor: Ausländische Investoren wollen weiter vordringen

Angesichts der vielen Schwierigkeiten der Finanzunternehmen und der sinkenden Gesamtnachfrage, die zu Geschäftsverlusten führt, suchen ausländische Investoren weiterhin nach Möglichkeiten, tief in den Markt für Verbraucherkredite in Vietnam einzudringen und ihren Marktanteil schnell zu vergrößern.

Nach 15 Jahren Geschäftstätigkeit genießen mehr als 15 Millionen Kunden das Vertrauen von Home Credit Vietnam.

Anziehung von Milliarden Dollar an ausländischem Kapital

Am 28. Februar bestätigte die thailändische SCB X Bank offiziell die Übernahme von 100 % des Stammkapitals von Home Credit Vietnam. Der Gesamtwert der Transaktion beträgt 20,973 Milliarden VND (entspricht 860 Millionen USD). Die Transaktion soll nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden Vietnams und Thailands im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen werden.

In einer Erklärung sagte Arthid Nanthawithaya, CEO von SCB X: „Diese Transaktion markiert den Beginn der Expansion von SCB X nach Vietnam, einem Land mit einer Bevölkerung von über 100 Millionen Menschen.“

Home Credit Vietnam gehört zur internationalen Investmentgruppe PPF und ist seit 2009 aktiv. In Vietnam ist Home Credit eines der führenden Unternehmen im Konsumentenkreditsektor und hält mit rund 14 % des Gesamtmarktwerts den zweitgrößten Marktanteil. Darüber hinaus hat das Unternehmen in den letzten Jahren insbesondere seine digitale Führungsstrategie vorangetrieben.

„Home Credit Vietnam hat sich seit seiner Gründung vor 15 Jahren rasant zu einem Marktführer entwickelt. Ich gratuliere meinen Kollegen zum erfolgreichen Aufbau eines Unternehmens, dem mehr als 15 Millionen Kunden vertrauen. Dies wird ein spannender Neuanfang. Wir bereiten uns auf den Übergang vor, und ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen noch erfolgreicher sein wird“, sagte Radek Pluhar, CEO der Home Credit Group.

Der vietnamesische Konsumentenkreditmarkt bietet noch großes Entwicklungspotenzial. Im Jahr 2024 wird ein florierender Markt erwartet. Drei Faktoren bleiben die Haupttreiber des Wachstums: Inlandskonsum, öffentliche Investitionen und Exporte.

Der Erwerber von Home Credit Vietnam ist die SCB (unter SCB X), die älteste Bank Thailands und eine der führenden öffentlichen Banken. Sie bietet über ein landesweites Filialnetz diversifizierte Finanzdienstleistungen in allen Segmenten an, darunter Großhändler, kleine und mittlere Unternehmen sowie Privatkunden. Daher verspricht sich diese Gruppe eine starke Durchdringung des vietnamesischen Konsumentenkreditsektors.

Nach der Fusions- und Übernahmetransaktion (M&A) im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar zwischen der SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) und der Übertragung von 49 % des Kapitals an FE Credit von der VPBank gilt die Übertragung von Home Credit Vietnam durch die Home Credit Group an SCB X als der zweitgrößte Deal im Verbraucherfinanzierungssektor bis heute. Zum Zeitpunkt des Kapitalverkaufs Ende 2021 wurde FE Credit mit bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar bewertet, und die VPBank könnte mit diesem Deal fast 1,4 Milliarden US-Dollar verdienen.

In den Augen von Finanzexperten ist jedoch nicht das hohe Kapital das Wertvollste, sondern der Auftritt von SMBCCF (unter SMBC) auf dem vietnamesischen Markt – dem führenden Konsumentenkreditgiganten in Japan und Asien. SMBC ist eine der drei größten Finanz- und Bankengruppen Japans und in 40 Ländern weltweit tätig.

Vietnam ist ein Schlüsselmarkt

Herr Jun Ohta, CEO der SMBC Group, bekräftigte, dass Vietnam einer der Schlüsselmärkte sei. Die Transaktion, bei der SMBCCF 49 % des Kapitals von VPBank an FE Credit überträgt, zeugt vom Vertrauen ausländischer Investoren in Vietnams Wachstumspotenzial.

Tatsächlich haben nicht nur im Rahmen der oben genannten Geschäfte, sondern auch schon davor zahlreiche ausländische Investoren Kapital in den vietnamesischen Finanz- und Verbrauchersektor gepumpt.

Der Wert der Transaktion zur Übertragung von 100 % der Kapitalbeteiligung der SeABank an der Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) an die japanische AEON Financial Company beträgt 4.300 Milliarden VND Ende 2023. Die Transaktion soll beiden Parteien Effizienzgewinne bringen. Kenji Fujita, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor von AEON Financial, schätzt, dass Vietnam im Vergleich zu anderen Ländern der Region eine junge Bevölkerung und ein schnelles Wirtschaftswachstum aufweist. Neben der Vergabe von Privatkrediten plant PTF künftig auch die Ausgabe von Kreditkarten. „Wir werden mit unserem in Japan und anderen asiatischen Ländern erworbenen Wissen den vietnamesischen Finanzmarkt bestmöglich unterstützen“, so Kenji.

Unterdessen erklärte die Führung der SeABank, dass die Bank über mehr finanzielle Mittel verfügen werde, um in Technologie zu investieren, bessere Produkte zu entwickeln und den Kunden mehr Vorteile zu bieten.

Ein weiterer M&A-Deal ist der Verkauf von 100 % des SHB Finance-Grundkapitals an den thailändischen Partner Krungsri. Der Gesamtwert der Transaktion wird auf rund 3.600 Milliarden VND geschätzt. SHB schloss die Übertragung von 50 % seines Eigenkapitals bei SHB Finance an Krungsri im Juni 2023 ab. Krungsri ist Mitglied der MUFG Group (Japan) und hält 76,88 % des Kapitals.

Zuvor hatte UOB im März 2023 den Abschluss der Übernahme des Privatkundengeschäfts der Citigroup in Vietnam bekannt gegeben, einschließlich unbesicherter und besicherter Kreditportfolios, Vermögensverwaltungsgeschäften und Einlagengeschäften für Privatkunden. Mit einem Transaktionswert von jeweils mehreren Milliarden VND wurde die Finanzdienstleistungsgruppe 2023 an die Spitze der M&A-Aktivitäten geführt und setzte damit einen neuen Lichtblick für das Marktwachstum.

HD Saison Company Limited verkaufte außerdem 49 % seines Kapitals, das der Credit Saison Group gehörte; Shinsei Group hält 49 % der Mcredit (MB)-Aktien; Lotte Finance Company kaufte 100 % der Techcom Finance Company Limited (Techcom Finance); Shinhan Card Company Limited erwarb 100 % des Eigenkapitals der Prudential Vietnam Finance Company Limited, inzwischen umbenannt in Shinhan Vietnam Finance Company … Derzeit beabsichtigen einige Banken, Kapital aus Verbraucherfinanzierungsunternehmen zu veräußern, wie etwa MSB, das plant, 100 % des Kapitals der Community Finance Company Limited (FCCOM) zu verkaufen.

In den letzten fünf Jahren verzeichneten Konsumentenkredite ein starkes Wachstum mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von etwa 20 % pro Jahr. Das Volumen der ausstehenden Konsumentenkredite in Vietnam beträgt jedoch nur etwa 27,17 % des BIP, verglichen mit der durchschnittlichen Rate von 60–70 % des BIP in asiatischen Ländern. Experten zufolge bietet der vietnamesische Konsumentenkreditmarkt noch großes Entwicklungspotenzial. Bis 2024 wird ein florierender Markt erwartet, da drei Faktoren – Binnenkonsum, öffentliche Investitionen und Export – laut Experten weiterhin die Hauptwachstumstreiber sind. Insbesondere der Binnenkonsum wird durch zahlreiche Maßnahmen zur Konsumstimulierung, darunter auch Maßnahmen zur Ausweitung der Konsumentenkredite, gefördert.

„Langfristig bedarf es eines separaten Gesetzes für Nichtbanken-Kreditinstitute (Finanzunternehmen). Darüber hinaus müssen die Standards für Konsumentenkredite und Inkasso weiter verbessert werden. Der Aufbau eines umfassenden Rechtsrahmens wird dazu beitragen, dass sich der Konsumentenkreditmarkt gesund und fair entwickelt und das Vertrauen der Anleger stärkt“, sagte Dr. Can Van Luc, Finanz- und Bankenexperte.

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