CII passt Plan zur Mobilisierung von zusätzlichen 1.977,8 Milliarden VND an

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CII plant die Ausgabe weiterer Wandelanleihen im Wert von 1.977,8 Milliarden VND

Am 25. Dezember 2023 wird die Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (Code CII) die Liste der außerordentlichen Hauptversammlungen finalisieren. Dabei wird das Unternehmen den Aktionären voraussichtlich eine Anpassung des Plans zur Ausgabe von Wandelanleihenpaket 2 vorlegen, der von der Hauptversammlung im Mai 2023 genehmigt wurde.

Konkret handelt es sich um ein Wandelanleihenpaket mit einem Nennwert von 1.977,8 Milliarden VND, ohne Sicherheiten und ohne Optionsscheine. Die Wandelanleihen werden im Verhältnis 20:1 an bestehende Aktionäre ausgegeben. Das entspricht dem Anteil von 20 Aktien, die zum Erwerb einer neuen Anleihe mit einem Nennwert von 100.000 VND pro Anleihe berechtigt sind.

Das Unternehmen hat gerade 2.840 Milliarden Anleihen aufgenommen und den Plan angepasst, weitere 19.778 Milliarden Dong aufzunehmen, Bild 1 — CII plant, seinen Mobilisierungsplan auf 1.977,8 Milliarden VND anzupassen (Foto TL)

Die emittierten Anleihen haben eine Laufzeit von 10 Jahren und einen festen Zinssatz von 10 %/Jahr für die ersten vier Zinsperioden. Für die darauffolgenden Zinsperioden berechnet sich der Zinssatz anhand des durchschnittlichen Referenzzinssatzes der Vietcombank zuzüglich 2,5 %/Jahr.

Das Kapital für diese Anleiheemission dient der Tilgung der Anleiheschulden von CII. Konkret werden 500 Milliarden VND zur Tilgung der Anleiheschulden CIIB2023009 und 590 Milliarden VND zur Tilgung der Anleiheschulden CIIB2124001 verwendet. Darüber hinaus plant das Unternehmen, 1.200 Milliarden VND in die Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd. einzubringen und von dieser Einheit ausgegebene Unternehmensanleihen zu erwerben.

Zuvor hatte Ho Chi Minh City Infrastructure Investment vom 26. Oktober 2023 bis zum 28. Dezember 2023 die erste Tranche Wandelanleihen im Verhältnis 10:1 ausgegeben. Der Gesamtbetrag belief sich auf 2.840,2 Milliarden VND. Davon wurden 1.200 Milliarden VND in Anleihen der Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd. und 1.640,2 Milliarden VND in Anleihen der Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company investiert.

CII restrukturiert Kapitalquellen, Umsatz sinkt um 65 %

Der Anleiheemissionsplan ist Teil des Kapitalrestrukturierungsplans von CII zur Reduzierung der Verschuldungsquote. CII plant daher die Ausgabe zusätzlicher Wandelanleihen im Wert von 7.000 Milliarden VND. Das Unternehmen erklärte, dass sich die Verschuldungsquote von CII bei Umsetzung des Plans von 2,2 auf 1,1 verringern werde.

Während der Umstrukturierungsphase verzeichnete CII im dritten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang. Der Umsatz erreichte 761,2 Milliarden VND, ein Rückgang von 65,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Herstellungskosten beliefen sich auf 466,3 Milliarden VND, der Bruttogewinn erreichte 265,7 Milliarden VND, ein Rückgang von 19,2 %.

Die Finanzerträge stiegen im Berichtszeitraum um 83,5 % auf 270,6 Mrd. VND. Die Finanzaufwendungen stiegen hingegen ebenfalls um 15,1 % auf 371,8 Mrd. VND. Allein die Zinsaufwendungen beliefen sich auf 267,9 Mrd. VND. Die Geschäftsführungskosten beliefen sich auf 12,9 Mrd. VND und die Vertriebskosten auf 68,1 Mrd. VND. Der Gewinn nach Steuern erreichte im dritten Quartal 107,3 Mrd. VND, ein Plus von 9,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

In der Kapitalstruktur von CII sanken die Gesamtverbindlichkeiten im Vergleich zum Jahresbeginn um mehr als die Hälfte, von 20.258,5 Milliarden auf nur noch 10.022,6 Milliarden VND. Die langfristigen Schulden sanken von 9.415 Milliarden auf 7.791,1 Milliarden VND. Das Eigenkapital erreichte 8.058 Milliarden, der kumulierte, nicht ausgeschüttete Gewinn nach Steuern belief sich auf 2.441,5 Milliarden VND.

Der Skandal um die Kapitalabzüge der Unternehmensführung führt zu einem starken Rückgang der Aktienkurse.

Kürzlich interessierte sich unter den CII-Aktionären auch der Fall von Le Quoc Binh, dem Generaldirektor des Unternehmens, und seiner Frau, die plötzlich alle ihre fast 10 Millionen Aktien verkauften. Nach der Transaktion sank der Anteil von Le Quoc Binh und seiner Frau auf 0 %.

Herr Binh beruhigte die Aktionäre zwar mit der Erklärung, die Desinvestition diene dazu, Geld für weitere Investitionen in die Wandelanleihen von CII zu beschaffen. Allerdings entwickelte sich während der Desinvestition auch der Aktienkurs von CII ungünstig.

Vom 10. bis 23. Oktober, als Herr Binh und seine Frau 10 Millionen CII-Aktien verkauften, fiel der Preis dieses Codes von 18.400 VND/Aktie auf nur noch 15.600 VND/Aktie. In der Handelssitzung am 5. Dezember 2023 hatte sich CII gerade erst auf rund 17.500 VND/Aktie erholt.

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Quelle