Der Verbraucherkreditsektor hat das schwierigste Jahr seiner Geschichte hinter sich, da sich der Konsum – eine der treibenden Kräfte des Wirtschaftswachstums – bis 2023 noch nicht erholt hat. Durch die Stimulierung der Nachfrage, die steigende Kaufkraft und Veränderungen aufgrund der internen Stärke der Kreditinstitute dürfte sich das Bild jedoch „nicht verschlechtern“.
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| Mcredit, getreu der Strategie der „humanen Kreditvergabe“ und des „humanen Inkassos“, stellt den Kunden in den Mittelpunkt. |
Die doppelte Herausforderung meistern
Hohe Rabatte, riesige Sonderangebote, aber schwache Nachfrage – der Motorradmarkt, der normalerweise rund um Tet von der Schnäppchenjagd wimmelt, zeigt im Monat vor Tet Giap Thin eine düstere Stimmung. Daten der Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers (VAMM) zeigen einen deutlichen Rückgang der Verkäufe im Jahr 2023: Nur knapp 2,52 Millionen Fahrzeuge wurden von fünf Mitgliedsunternehmen verkauft, ein Rückgang von 16,21 % im Vergleich zum Vorjahr.
Herr Hieu, Leiter eines großen Motorradhändlers in Hanoi , erklärte, die Geschäfte hätten sich seit Mitte 2023 deutlich verschlechtert und hätten sich bisher nicht verbessert. Die Verkäufe seien glücklicherweise nicht allzu stark zurückgegangen, die Einnahmen seien jedoch stark gesunken, da der Händler die Preise gesenkt und bei einigen Modellen sogar unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers verkauft habe.
Auch Elektronik- und Kühlprodukte gehören zu den Unternehmen, die ihre Ausgaben einschränken. MWG, ein Einzelhandelsriese mit einem Jahresumsatz von mehreren Milliarden Dollar, verzeichnete in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von über 20,1 Milliarden VND, was einem Rückgang von 14 % bei den beiden Marken Mobile World und Dien May Xanh entspricht. 2023 wird laut dem MWG-Chef eines der krisenreichsten Jahre seiner Geschichte sein.
Die Erholung nach der Pandemie verlief nicht wie erwartet, da sich die Einkommen und das Vertrauen der Verbraucher verschlechterten. Auch aufgrund der schwachen Konsumlage verlangsamte sich die Vergabe von Konsumentenkrediten und durchlief eine schwierige Phase.
Allein bei Finanzunternehmen, die Subprime-Kunden (die oft nur schwer Zugang zu Bankkrediten haben) Kapital zur Verfügung stellen, sanken die ausstehenden Verbraucherkredite laut den neuesten Daten im Vergleich zum Ende des Vorjahres um rund 40 %. Bis zum Ende des dritten Quartals 2023 beliefen sich die gesamten ausstehenden Kredite der Finanzunternehmen auf lediglich 134.000 Milliarden VND, während die Zahl der uneinbringlichen Forderungen um 10–15 % stieg.
Die ausstehenden Kundenkredite von FE Credit – dem größten Finanzunternehmen der Branche – sind im Vergleich zum Jahresbeginn schätzungsweise um 14,6 % gesunken. Im Jahr 2023 verzeichnete FE Credit einen Verlust von 3.699 Milliarden VND. Die mit ausländischen Investitionen ausgestatteten Finanzunternehmen Mirae Asset Finance, JACCS und Shinhan Finance erlitten ebenfalls erhebliche Verluste.
EVN Finance, Home Credit und Mcredit erzielten trotz eines Rückgangs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiterhin positive Gewinne. Unter den Konsumentenkreditinstituten verzeichnete EVN Finance den geringsten Gewinnrückgang (knapp 10,4 %), was jedoch hauptsächlich auf die Realisierung von Gewinnen aus zahlreichen Aktien im Portfolio zurückzuführen ist.
Laut Le Quoc Ninh, Generaldirektor der MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) und Vorsitzender des Consumer Finance Club, standen die Finanzunternehmen im vergangenen Jahr vor einer doppelten Herausforderung. Neben der deutlich schwächeren Verbrauchernachfrage, insbesondere nach langlebigen Produkten wie Motorrädern, Fernsehern und Telefonen, war auch die Zahlungsfähigkeit der Kunden im vergangenen Jahr beeinträchtigt. Die Einkommen der Arbeitnehmer sanken aufgrund steigender Arbeitslosigkeit, rückläufiger Aufträge und fehlender Überstundenzuschläge drastisch.
Gleichzeitig führt das Phänomen des Zahlungsverzugs eines Teils der Kunden nicht nur zu einem Anstieg der Forderungsausfälle, sondern erfordert auch ein strengeres Risikomanagement bei der Kreditvergabe. Bei Autohäusern wie dem von Herrn Hieu ist der Anteil der Autokäufe auf Raten unter anderem aus diesem Grund stark zurückgegangen.
Die Zahl der Kreditnehmer, die ihre Schulden nicht zurückzahlen, steigt, während die Sanktionen gegen Kreditnehmer unzureichend sind und Klagen bei geringfügigen Schulden schwierig durchzuführen sind. Dr. Nguyen Quoc Hung, Generalsekretär der Vietnam Banking Association (VNBA), schätzt, dass die durchschnittliche Forderungsausfallquote in der Gruppe der Finanzunternehmen um über 15 % steigen könnte.
Neue Impulse aus der Politik
Die vorsichtige Einstellung angesichts wirtschaftlicher Schwierigkeiten hat die Kaufkraft verringert und die Menschen zu Ausgabenkürzungen veranlasst. Dies hat sich auch 2023 nicht geändert. Trotz der Bemühungen, den Konsum anzukurbeln, ist die Wachstumsrate der inländischen Konsumnachfrage im ersten Quartal immer noch niedriger als im gleichen Zeitraum 2023 und in den Jahren vor der Pandemie 2011–2019. Kürzlich veröffentlichte Wirtschaftsdaten zeigen, dass der gesamte Einzelhandelsumsatz mit Waren und die Einnahmen aus Verbraucherdienstleistungen im gleichen Zeitraum nur um 8,2 % gestiegen sind – weniger als die über 9 % der Vorjahre.
Bei der regulären Regierungssitzung im März 2024 sind die geringe Binnennachfrage und die hohe Wettbewerbsfähigkeit die größten Herausforderungen für produzierende Unternehmen. Daher ist die weitere Stärkung traditioneller Wachstumstreiber, einschließlich des Konsums, eine der fünf Kernaufgaben, deren Umsetzung der Regierungschef priorisiert haben möchte.
Der Bankensektor hat der Förderung von Konsumentenkrediten seit Jahresbeginn höchste Priorität eingeräumt. Laut Dao Minh Tu, dem ständigen stellvertretenden Gouverneur der Staatsbank, könne nur durch die Förderung von Konsumentenkrediten die Kaufkraft angekurbelt, die Produktion von Produkten der Unternehmen erleichtert und die Kapitalnachfrage der Kunden wieder erhöht werden.
Ein neuer politischer Mechanismus der Regulierungsbehörde zur Förderung von Konsumentenkrediten wird ab dem 1. Juli 2024 in Kraft treten. Demnach muss bei Kleinkrediten künftig kein Kapitalverwendungszweck mehr nachgewiesen werden, was die Kreditvergabe an Privatkunden – insbesondere an Kleinkredite – stark ankurbeln soll.
Obwohl die Verfahren „aufgehoben“ wurden, betonte der Generalsekretär der Vietnam Banking Association, dass die Kreditinstitute die Privatkundenkreditvergabe nicht um jeden Preis fördern würden, sondern angesichts des Trends zu uneinbringlichen Forderungen, der weiterhin rapide ansteigen könnte, vorsichtig bleiben würden und dass der Rechtsweg für die Eintreibung und Begleichung von Schulden noch immer viele Hindernisse aufweise.
Neben der Förderung der Kreditvergabe erwarten Experten, dass sich das Inkasso für Banken und Finanzunternehmen bald verbessern wird, wenn Daten direkt mit Daten des Ministeriums für öffentliche Sicherheit verknüpft werden können. Die Staatsbank kündigte an, sich mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit abzustimmen und Daten aus Projekt 06 zu nutzen, um Anwendungen für Bevölkerungs-, Identifikations- und elektronische Authentifizierungsdaten zu entwickeln. Diese sollen die digitale Transformation unterstützen und die Vergabe von Verbraucherkrediten erleichtern.
Bisher hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit mit fünf Banken (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) und einem Kreditinstitut (Mcredit) zusammengearbeitet, um technische Lösungen fertigzustellen und Produkte zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Kreditnehmern einzusetzen.
Die Stimulierung der Verbrauchernachfrage ist ein häufiges Problem für die Wirtschaft. Angesichts der schwachen Nachfrage haben viele Hersteller in letzter Zeit Preissenkungen und Werbeprogramme eingeführt. Ein Handelsunternehmen wie MWG strebt trotz vorsichtiger Prognosen einer stagnierenden Verbrauchernachfrage ein Umsatzwachstum von 6 % und eine deutliche Gewinnerholung gegenüber dem niedrigen Basisniveau im Jahr 2023 an.
Im Verbraucherkreditsektor hinkt die Erholung oft den makroökonomischen Signalen hinterher. Herr Le Quoc Ninh, Generaldirektor der MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), sagte, dass dieses Jahr noch keine wirklich guten Signale für diesen Sektor zeige. Laut Herrn Ninh habe der Markt jedoch die schwierigste Phase hinter sich und könne sich nicht weiter verschlechtern, insbesondere dank der Bemühungen der Regierung, das Wirtschaftswachstum durch Konsumförderung zu unterstützen. Gleichzeitig seien die Schwierigkeiten des Jahres 2023 auch eine Chance für die Verbraucherkreditbranche, zurückzublicken und sich zu wandeln.
„Der Konsumentenkreditsektor benötigt neue Managementmechanismen der Staatsbank. Nach den Ereignissen werden spontane Vorgänge neu überdacht und zu Prozessen. Sowohl Finanzunternehmen als auch Kunden werden von diesem Wandel profitieren“, betonte der CEO von Mcredit.
Bei Mcredit verfolgen wir die Strategie der „menschlichen Kreditvergabe“ und des „menschlichen Inkassos“, wobei der Kunde im Mittelpunkt steht. Kundenprofile werden klar und detailliert erstellt, um Kredit- und Konsumprodukte anzubieten, die ihren Bedürfnissen und ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit entsprechen. Dies trägt zu einem nachhaltigen Kreditwachstum bei und trägt zu einer guten Kontrolle der Schuldenqualität bei.
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