ما الجديد في سوق المنسوجات في عام 2025؟

يُعتبر سوق المنسوجات في عام 2025 محفوفًا بالمخاطر وغير قابل للتنبؤ بسبب العوامل السياسية الجديدة من كبار المستوردين وزيادة المنافسة.

تحتل المركز الثاني في الصادرات

في عام 2024، الصناعة المنسوجات واختتمت فيتنام بنحو 44 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها حوالي 11% مقارنة بعام 2023. وبهذه النتيجة، ارتفعت فيتنام في عام 2024 إلى المركز الثاني بين الدول المصدرة لمعظم المنسوجات والملابس في العالم .

من الأسباب التي ساعدت صناعة النسيج في فيتنام على تحقيق النتائج المذكورة أعلاه هو تلقّي الشركة تدفقًا من الطلبات المنقولة من بنغلاديش. ومع ذلك، ووفقًا للسيد فو دوك جيانج، رئيس مجلس الإدارة، وفقًا لجمعية المنسوجات والملابس الفيتنامية، تُعتبر الطلبات الواردة من بنغلاديش طلبات أساسية، بكميات كبيرة وأسعار منخفضة. لذلك، لا تتمكن جميع الشركات من استقبال تدفق الطلبات، وخاصةً تلك التي تُنتج منتجات أزياء راقية مثل "هوا ثو" و"ماي 10".

بحلول عام ٢٠٢٤، ستحتل فيتنام المرتبة الثانية بين أكبر الدول المصدرة للملابس في العالم. صورة توضيحية

في تحليله لمنافسي فيتنام في سوق تصدير المنسوجات والملابس العالمية العام الماضي، أفاد السيد هوانغ مانه كام، نائب رئيس مكتب مجلس إدارة مجموعة فيتنام للمنسوجات والملابس، أن فيتنام ستصل إلى 44 مليار دولار أمريكي من حيث حجم الصادرات في عام 2024، تليها الهند، مع نمو متوقع يتراوح بين 6.9% و7% للعام بأكمله. تنتج الهند منتجات مماثلة لبنغلاديش، لذا فهي المستفيد الأكبر من اتجاه تحويل الطلبات.

بالنسبة للصين، في أول 11 شهرًا من عام 2024، صدرت الصين 273.4 مليار دولار أمريكي فقط من المنسوجات والملابس، بزيادة قدرها 0.2٪ فقط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ومع ذلك، بالنسبة للعنصر الذي يعد منافسًا مباشرًا لفيتنام، وهو الملابس، صدرت الصين 144 مليار دولار أمريكي وانخفضت بنحو 2.8٪ مقارنة بالفترة نفسها.

وفي بنغلاديش وحدها، انخفضت صادرات الملابس في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنحو 3.7% مقارنة بالفترة نفسها، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي، بمتوسط نحو 2.8 - 3 مليار دولار أمريكي شهرياً، بينما بلغ هذا الرقم في ذروته نحو 4 مليار دولار أمريكي شهرياً.

ومع ذلك، بدأ اتجاه صادرات بنغلاديش إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتعافي من حيث حصة السوق خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. ونظرًا لأن صناعة الملابس تُمثل عصب اقتصاد بنغلاديش، حيث تُدرّ ما بين 80% و85% من عائدات النقد الأجنبي، فقد سارعت البلاد إلى تهيئة الظروف المناسبة لانتعاش إنتاج المنسوجات، وفقًا للسيد كام.

وتوقع السيد كام أيضًا أن يعود إنتاج المنسوجات والملابس في بنغلاديش إلى مستوياته الطبيعية بعد الربع الثاني من عام 2025. وفي ذلك الوقت، ستكون هناك منافسة شرسة مع شركات المنسوجات والملابس الفيتنامية لأن بنغلاديش تتمتع بتعريفات تفضيلية للدول النامية، في حين أن تكاليف العمالة في فيتنام أعلى بنحو ثلاثة أضعاف من منافسيها.

وبالنسبة للدول الأخرى المصدرة للمنسوجات مثل سريلانكا وتركيا، فإنها تستفيد أيضاً من اتجاه تحويل الطلبات من بنغلاديش، ولكن معدل النمو ليس مرتفعاً والحجم صغير، لذا لا يوجد الكثير من القلق.

سيكون للسوق العديد من العوامل المعقدة.

بناءً على بحث المجموعة، أقرّ السيد كام أيضًا بأن صناعة الملابس ستواصل تعافيها في النصف الأول من عام 2025 بدءًا من نهاية عام 2024. في الوقت نفسه، هناك بعض مؤشرات النمو الأفضل، إذ تشهد أسواق الاستيراد الرئيسية للصناعة، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، انتعاشًا اقتصاديًا أكثر إيجابية. كما سيتحسن دخل الأفراد وإنفاق المستهلكين بعد استمرار خطة خفض أسعار الفائدة.

الافتقار إلى المبادرة في مصادر المواد الخام هو عنق الزجاجة لصناعة النسيج - الصورة: تيان آنه

مع ذلك، بدءًا من النصف الثاني من العام، لن يُغلق المستوردون طلبات الشراء الطويلة، بل طلبات الشراء القصيرة والصغيرة. وعلى وجه الخصوص، ستنخفض الطلبات القادمة من بنغلاديش تدريجيًا، في حين استقرت صادرات البلاد تدريجيًا في الوقت الحالي. وصرح ممثل عن مجموعة فيتنام للمنسوجات والملابس الجاهزة: " بحسب بعض العملاء، لم يغادر العديد منهم بنغلاديش، بل بقوا فيها حتى بعد اندلاع النزاع ".

علاوةً على ذلك، عندما يتولى الرئيس دونالد ترامب منصبه ويطبق سياسةً ضريبيةً جديدةً على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من المحتمل أن تخضع المنسوجات الفيتنامية لضريبةٍ إضافيةٍ بنسبة 10%. تُشكّل هذه صعوبةً كبيرةً لأن الولايات المتحدة تُعدّ حاليًا أكبر سوقٍ لاستيراد هذه الصناعة.

"في الشقاء حظ"، في حال نفذت الولايات المتحدة سياسة الضرائب الجديدة، فإن فيتنام لديها القدرة على سد الفجوة في أسعار المنسوجات مع الصين في هذه السوق، مما يعني القدرة على توسيع حصة السوق.

فيما يتعلق بالعوامل الداخلية، لا يزال نقص إمدادات المواد الخام يُشكّل عائقًا أمام صناعة النسيج والملابس. وهذا أيضًا عاملٌ يمنع الشركات من الاستفادة الكاملة من الحوافز الجمركية التي تُوفّرها اتفاقيات التجارة الحرة.

إلى جانب ذلك، لا تزال تقلبات سوق العمل تُشكّل تحديًا لشركات المنسوجات والملابس في عام ٢٠٢٥. وللتغلب على هذه الصعوبة، تواصل المجموعة وشركات المنسوجات والملابس المحلية الاهتمام بالحياة المادية والمعنوية للاحتفاظ بالعمال. وتستثمر في التكنولوجيا المناسبة لزيادة الإنتاجية، بما يلبي متطلبات المعايير الجديدة.

وفي الوقت نفسه، استمروا في تطوير المواد المدخلة، ولكن لا تقوموا بتطوير المنتجات الجماعية، بل ركزوا على "خلق الفارق" من خلال المنتجات الصعبة، والمنتجات الخضراء، والمنتجات المعاد تدويرها.

مصدر