USD ไม่ใช่ 'ไก่ตัวเดียว' ในเล้าอีกต่อไปแล้ว BRICS พร้อมที่จะยกเลิกการใช้ดอลลาร์แล้ว จะเป็นเรื่อง 'ไม่ฉลาด' หากสหรัฐฯ ทำเช่นนี้

ประเทศกลุ่ม BRICS มีความกังวลต่อการนำเงินดอลลาร์มาใช้เป็นอาวุธของประเทศตะวันตก จึงมีความต้องการทางเลือกอื่นแทนเงินดอลลาร์เพิ่มมากขึ้น

USD không còn là ‘con gà trống’ duy nhất trong chuồng, BRICS đã sẵn sàng phi USD hóa, sẽ ‘không khôn ngoan’ nếu Mỹ làm điều này

มีการแสดงความคิดเห็นมากมายในการประชุมสุดยอด BRICS 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่ควรคิดว่าการยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์เป็นไปไม่ได้ (ที่มา: tvbrics)

รัสเซียพยายามผลักดันให้ประเทศ BRICS สร้างทางเลือกอื่นแทนระบบ การเงิน โลกที่ดอลลาร์ครองตลาด แต่เส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรค นั่นไม่ได้หมายความว่าการประชุมสุดยอด BRICS ที่เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย เมื่อไม่นานนี้ จะละทิ้งเป้าหมายในการลดการใช้ดอลลาร์ แนวคิดดังกล่าวยังคงมีอยู่บนโต๊ะเจรจา

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการบรรลุเป้าหมายจะไม่รวดเร็วและง่ายดายอย่างที่ต้องการ ตามรายงานของ SCMP "ไม่มีประเทศจำนวนมากในกลุ่มนี้ที่ดูเหมือนจะพร้อมที่จะเลิกใช้สกุลเงินดอลลาร์ แม้ว่าประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ได้พยายามส่งเสริมระบบการชำระเงินทางเลือกในกลุ่มประเทศสมาชิกเมื่อไม่นานนี้"

มอสโกว์พยายามกดดันกลุ่ม BRICS ให้พิจารณาใช้ระบบการชำระเงินแทนระบบการส่งข้อความทางการเงินระดับโลก SWIFT ที่มีชาติตะวันตกเป็นแกนนำ แต่หลังจากการประชุมสุดยอด ประธานาธิบดีปูตินยอมรับว่าไม่มีแผนในทันทีให้กลุ่ม BRICS สร้างระบบดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม มีการแสดงความคิดเห็นมากมายในการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่ควรคิดว่าการยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์เป็นไปไม่ได้

เปิดประตูสู่การพัฒนาระบบการชำระเงินของ BRICS

ผู้นำและตัวแทนจาก 36 ประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนี้ รวมถึงสมาชิกกลุ่ม BRICS พร้อมทั้งผู้นำจากประเทศต่างๆ ที่สนใจในกลุ่ม

BRICS เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ โดยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2024 กลุ่มนี้ได้เพิ่มอียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) อิหร่าน และเอธิโอเปียเข้าไปด้วย ซาอุดีอาระเบียได้รับเชิญให้เข้าร่วม แต่ยังไม่ได้ตอบรับคำเชิญ ตุรกี อาเซอร์ไบจาน และมาเลเซียได้สมัครเป็นสมาชิก BRICS อย่างเป็นทางการแล้ว

การประชุมสุดยอด BRICS ในปี 2024 ได้นำ “ปฏิญญาคาซาน” มาใช้ โดยระบุข้อตกลงหลายประการระหว่างสมาชิกในกลุ่ม แม้ว่ากลุ่มจะไม่ได้นำแผนอย่างเป็นทางการใดๆ มาใช้ในระบบการชำระเงินทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก SWIFT แต่กลุ่มก็ได้ระบุถึงความจำเป็นในการปฏิรูป โดยประณาม “ผลกระทบเชิงลบของมาตรการบังคับฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการคว่ำบาตร”

“เราเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิรูปสถาปัตยกรรมการเงินระหว่างประเทศปัจจุบันเพื่อรับมือกับความท้าทายทางการเงินระดับโลก รวมถึงการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สถาปัตยกรรมการเงินระหว่างประเทศมีความครอบคลุมและเท่าเทียมมากขึ้น” แถลงการณ์ร่วมระบุ

การประชุมในปีนี้ยังเปิดประตูสู่การพัฒนาระบบการชำระเงิน BRICS ในอนาคตอีกด้วย

“เราตระหนักถึงประโยชน์มากมายของเครื่องมือการชำระเงินข้ามพรมแดนที่รวดเร็วกว่า ต้นทุนต่ำกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า โปร่งใสกว่า ปลอดภัยกว่า และครอบคลุมกว่า ซึ่งสร้างขึ้นบนหลักการของอุปสรรคการค้าที่ลดลงและการเข้าถึงที่ไม่เลือกปฏิบัติ เรายินดีกับการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ BRICS และคู่ค้าของพวกเขา” แถลงการณ์ร่วมระบุ

ด้วยจิตวิญญาณดังกล่าว การประชุมสุดยอดได้ตกลงที่จะ "หารือและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินและการฝากเงินข้ามพรมแดนแบบอิสระที่เรียกว่า BRICS Clear (โครงการริเริ่มที่เสริมโครงสร้างพื้นฐานตลาดการเงินที่มีอยู่) เช่นเดียวกับศักยภาพการประกันภัยต่อของ BRICS อิสระ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัยต่อของ BRICS โดยมีส่วนร่วมบนพื้นฐานสมัครใจ"

ปฏิญญาคาซานยืนยันการสนับสนุนข้อเสนอของรัสเซียในการสร้างตลาดแลกเปลี่ยนธัญพืชเพื่อทดแทนตลาดแลกเปลี่ยนทางตะวันตกที่กำหนดราคาในระดับนานาชาติสำหรับเศรษฐกิจ การเกษตร ในปัจจุบัน

“เรายินดีกับความคิดริเริ่มของฝ่ายรัสเซียในการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนธัญพืช (สินค้าโภคภัณฑ์) ของกลุ่ม BRICS (BRICS Grain Exchange) และพัฒนาต่อไป รวมถึงขยายไปยังภาคการเกษตรอื่นๆ ด้วย”

เหตุใด BRICS จึงมุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายอย่างแข็งขันขนาดนี้?

เจมส์ ชิน ศาสตราจารย์ด้านเอเชียศึกษาจากมหาวิทยาลัยแทสเมเนีย กล่าวว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่พร้อมจะเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ผูกติดกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มากเกินไป

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าข้อตกลงสกุลเงินทวิภาคีดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลมากกว่า ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นสกุลเงินสำรองของโลก แต่จะมีปริมาณน้อยลง ขณะที่สกุลเงินอื่นมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้น

“ข้อตกลงสกุลเงินทวิภาคีดูเหมือนจะเป็นหนทางที่ง่ายที่สุด” เขากล่าว

ซึ่งสอดคล้องกับระบบชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างธนาคาร (Cips) ที่มีอยู่แล้วในประเทศจีน ธนาคาร HSBC (ประเทศจีน) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินและการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศว่าจะเข้าร่วมกับ Cips อย่างเป็นทางการ

Xung đột Nga-Ukraine: Nhật Bản liên thủ G7 trừng phạt Moscow, SWIFT sẵn sàng ‘tuân lệnh’ phương Tây. (Nguồn: financetnt.com)

รัสเซียกำลังกดดันประเทศกลุ่ม BRICS ให้พิจารณาใช้ระบบการชำระเงินแทนระบบการส่งข้อความทางการเงินระดับโลก SWIFT ที่มีประเทศตะวันตกเป็นแกนนำ (ที่มา: financetnt.com)

นอกจากนี้ ยังมี mBridge ซึ่งเป็นระบบชำระเงินข้ามพรมแดนแบบทันทีที่สร้างขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ในฮ่องกง ปัจจุบัน BIS มีสมาชิกเต็มจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย จีน ฮ่องกง (ประเทศจีน) ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีสมาชิกผู้สังเกตการณ์มากกว่า 30 ราย

ข้อเสนอที่น่าสนใจที่สุดข้อหนึ่งที่เสนอในการประชุมสุดยอด BRICS คือการพัฒนาตลาดแลกเปลี่ยนโลหะมีค่าเพื่อแข่งขันกับ COMEX ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสเซีย Anton Siluanov กล่าวว่า “กลไกดังกล่าวจะรวมถึงการสร้างดัชนีราคาโลหะ การผลิตทองคำและมาตรฐานการซื้อขาย ตลอดจนเครื่องมือสำหรับการรับรองผู้เข้าร่วมตลาด การหักบัญชีและการตรวจสอบภายใน BRICS”

แม้ว่าจะดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ที่ประเทศ BRICS จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาทางเลือกอื่นแทน USD แต่การมองข้ามกลุ่ม BRICS ถือเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนัก เป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่ม BRICS กำลังได้รับอิทธิพลในระดับโลก

การจะทำให้ทุกประเทศในกลุ่ม BRICS ตกลงกันในเรื่องนโยบายหรือระบบการชำระเงินที่เฉพาะเจาะจงนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พวกเขากังวลเกี่ยวกับการนำเงินดอลลาร์สหรัฐมาใช้เป็นอาวุธ และมีความต้องการทางเลือกอื่นแทนเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มมากขึ้น

กลุ่ม BRICS เริ่มมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น

ในความเป็นจริง สภาแอตแลนติกระบุการเพิ่มขึ้นของกลุ่ม BRICS ว่าเป็นภัยคุกคามต่ออิทธิพลในระยะยาวของดอลลาร์สหรัฐ

คณะมนตรีได้ระบุ BRICS ว่าเป็นผู้ท้าชิงที่อาจเกิดขึ้นต่อตำแหน่งของเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องมาจากสัญญาณแสดงเจตนาที่จะทำธุรกรรมมากขึ้นในสกุลเงินประจำชาติของสมาชิกแต่ละราย และส่วนแบ่งของ BRICS ใน GDP ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น

Yaroslav Lissovolik ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิจัย BRICS+ Analytics กล่าวว่าระบบการชำระเงินแบบทางเลือกนั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอน แต่คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาสักระยะหนึ่ง

“หลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของสมาชิกกลุ่ม BRICS ในปีที่แล้ว อาจกล่าวได้ว่าการบรรลุฉันทามติเป็นเรื่องที่ยากขึ้น” เขากล่าว

แน่นอนว่าในโลกของภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งต่างๆ มักเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน และแม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงเพียงเล็กน้อยในระบบการเงินโลกที่มีหลายขั้วมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ดอลลาร์สหรัฐไม่ได้เป็น “ไก่ตัวผู้” ตัวเดียวในเล้าไก่ ก็ยังอาจสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้

ความจริงข้อนี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอด BRICS นานมาแล้ว ทุนสำรองเงินดอลลาร์ทั่วโลกลดลง 14% ตั้งแต่ปี 2002 และกระบวนการเลิกใช้เงินดอลลาร์เร่งตัวขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างหนัก

เนื่องจากระบบการเงินโลกขึ้นอยู่กับเงินดอลลาร์สหรัฐ โลกจึงต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจำนวนมาก และสหรัฐฯ ก็พึ่งพาความต้องการทั่วโลกนี้เพื่อสนับสนุนรัฐบาลที่มีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น เหตุผลเดียวที่วอชิงตันสามารถกู้เงิน ใช้จ่าย และดำเนินการขาดดุลงบประมาณจำนวนมากได้นั้นก็เพราะบทบาทของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก

สิ่งนี้ทำให้เกิดอุปสงค์ทั่วโลกสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐและสินทรัพย์ที่กำหนดเป็นเงินดอลลาร์ ซึ่งจะดูดซับการพิมพ์เงินของธนาคารกลางสหรัฐ และช่วยรักษาความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์ แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีนโยบายต่อต้านเงินเฟ้อก็ตาม

แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความต้องการนั้นลดลง? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าประเทศ BRICS และประเทศอื่นๆ ไม่ต้องการเงินดอลลาร์มากขนาดนั้น?

การเลิกใช้เงินดอลลาร์ของเศรษฐกิจโลกจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เกินดุล มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคงลดค่าลงต่อไป

ในกรณีร้ายแรง การลดการใช้เงินดอลลาร์ทั่วโลกอาจก่อให้เกิดวิกฤตการณ์สกุลเงิน ผู้คนจะได้รับผลกระทบผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้กำลังซื้อของดอลลาร์ลดลง ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง แม้แต่ความต้องการเงินดอลลาร์ที่ลดลงเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้

อาจมีความกังวลเกินเหตุว่ากลุ่ม BRICS ทำลายอิทธิพลของเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่การเพิกเฉยต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มนี้โดยสิ้นเชิงก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนัก เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่การเพิ่มขึ้นของกลุ่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจที่เพิ่มมากขึ้นต่อวิธีที่สหรัฐฯ ใช้อิทธิพลทางการเงินเป็นเครื่องมือทางนโยบายต่างประเทศ การเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและลดการพึ่งพาสกุลเงินนี้มีแนวโน้มว่าจะยังคงดำเนินต่อไป

ที่มา: https://baoquocte.vn/usd-khong-con-la-con-ga-trong-duy-nhat-trong-chuong-brics-da-san-sang-phi-usd-hoa-se-khong-khon-ngoan-neu-my-lam-dieu-nay-291957.html