ดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่ “ไก่” ตัวเดียวในสหกรณ์อีกต่อไปแล้ว BRICS พร้อมที่จะลดการใช้ดอลลาร์แล้ว คงจะ “ไม่ฉลาด” หากสหรัฐฯ ทำเช่นนี้

เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการนำเงินดอลลาร์มาใช้เป็นอาวุธของประเทศตะวันตก ประเทศกลุ่ม BRICS จึงมีความต้องการทางเลือกอื่นแทนเงินดอลลาร์เพิ่มมากขึ้น

มีความคิดเห็นมากมายที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในการประชุมสุดยอด BRICS 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่ควรคิดว่าการเลิกใช้เงินดอลลาร์เป็นไปไม่ได้ (ที่มา: tvbrics)

รัสเซียพยายามผลักดันอย่างหนักเพื่อให้กลุ่มประเทศ BRICS สร้างทางเลือกอื่นนอกเหนือจากระบบ การเงิน โลกที่เงินดอลลาร์เป็นใหญ่ แต่เส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายนี้ยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรค นั่นไม่ได้หมายความว่าการประชุมสุดยอด BRICS ที่เมืองคาซาน ประเทศรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ จะละทิ้งเป้าหมายในการลดการใช้เงินดอลลาร์ แนวคิดนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการบรรลุเป้าหมายจะไม่ง่ายและรวดเร็วอย่างที่ต้องการ SCMP ระบุว่า "มีประเทศไม่มากนักในกลุ่มนี้ที่ดูเหมือนจะพร้อมที่จะละทิ้งสกุลเงินดอลลาร์ แม้ว่าประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมียร์ ปูติน ได้พยายามส่งเสริมระบบการชำระเงินทางเลือกในกลุ่มประเทศสมาชิกเมื่อเร็วๆ นี้"

มอสโกกำลังผลักดันอย่างหนักให้กลุ่ม BRICS พิจารณาระบบการชำระเงินเพื่อทดแทนระบบการส่งข้อความทางการเงินระดับโลก SWIFT ซึ่งถูกครอบงำโดยชาติตะวันตก แต่หลังจากการประชุมสุดยอด ประธานาธิบดีปูตินยอมรับว่ายังไม่มีแผนในทันทีให้กลุ่ม BRICS สร้างระบบดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม มีความคิดเห็นจำนวนมากที่แสดงในการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่ควรคิดว่าการยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์เป็นไปไม่ได้

เปิดประตูสู่การพัฒนาระบบการชำระเงินของ BRICS

ผู้นำและตัวแทนจาก 36 ประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนี้ รวมถึงสมาชิกกลุ่ม BRICS พร้อมด้วยผู้นำจากประเทศต่างๆ ที่สนใจในกลุ่ม

BRICS เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่เดิมประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 กลุ่มนี้ได้เพิ่มอียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) อิหร่าน และเอธิโอเปีย ซาอุดีอาระเบียได้รับเชิญให้เข้าร่วม แต่ยังไม่ตอบรับคำเชิญ ตุรกี อาเซอร์ไบจาน และมาเลเซีย ได้ยื่นขอเป็นสมาชิก BRICS อย่างเป็นทางการแล้ว

การประชุมสุดยอด BRICS ปี 2024 ได้มีมติเห็นชอบ “ปฏิญญาคาซาน” ซึ่งระบุข้อตกลงหลายข้อระหว่างสมาชิกกลุ่ม แม้ว่ากลุ่ม BRICS จะไม่ได้อนุมัติแผนอย่างเป็นทางการสำหรับระบบการชำระเงินทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก SWIFT แต่กลุ่ม BRICS ได้ระบุถึงความจำเป็นในการปฏิรูป พร้อมประณาม “ผลกระทบด้านลบของมาตรการบีบบังคับฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการคว่ำบาตร”

“เราเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิรูปสถาปัตยกรรมการเงินระหว่างประเทศปัจจุบันเพื่อรับมือกับความท้าทายทางการเงินระดับโลก รวมถึงการกำกับดูแลเศรษฐกิจ เพื่อให้สถาปัตยกรรมการเงินระหว่างประเทศมีความครอบคลุมและเท่าเทียมกันมากขึ้น” แถลงการณ์ร่วมระบุ

การประชุมในปีนี้ยังเปิดประตูสู่การพัฒนาระบบการชำระเงิน BRICS ในอนาคตอีกด้วย

“เราตระหนักถึงประโยชน์อย่างกว้างขวางของเครื่องมือการชำระเงินข้ามพรมแดนที่รวดเร็วขึ้น ต้นทุนต่ำลง มีประสิทธิภาพมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งสร้างขึ้นบนหลักการของการลดอุปสรรคทางการค้าและการเข้าถึงที่ไม่เลือกปฏิบัติ เรายินดีให้ใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศกลุ่ม BRICS และคู่ค้า” แถลงการณ์ร่วมระบุ

ด้วยจิตวิญญาณดังกล่าว การประชุมสุดยอดได้ตกลงที่จะ "หารือและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินและการฝากเงินข้ามพรมแดนที่เป็นอิสระ เรียกว่า BRICS Clear (ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่เสริมโครงสร้างพื้นฐานตลาดการเงินที่มีอยู่) เช่นเดียวกับศักยภาพในการประกันภัยต่อของ BRICS ที่เป็นอิสระ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัยต่อของ BRICS โดยมีส่วนร่วมโดยสมัครใจ"

ปฏิญญาคาซานยืนยันการสนับสนุนข้อเสนอของรัสเซียในการสร้างตลาดแลกเปลี่ยนธัญพืชเพื่อทดแทนตลาดแลกเปลี่ยนของชาติตะวันตกซึ่งกำหนดราคาในระดับนานาชาติสำหรับเศรษฐกิจ การเกษตร ในปัจจุบัน

“เรายินดีกับความคิดริเริ่มของฝ่ายรัสเซียในการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนธัญพืช (สินค้าโภคภัณฑ์) ของกลุ่มประเทศ BRICS (BRICS Grain Exchange) และพัฒนาต่อไป รวมถึงขยายไปยังภาคการเกษตรอื่นๆ”

เหตุใด BRICS จึงดำเนินการตามเป้าหมายอย่างเข้มแข็งมาก?

เจมส์ ชิน ศาสตราจารย์ด้านเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแทสเมเนีย กล่าวว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่พร้อมจะเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสิ้นเชิง เศรษฐกิจของพวกเขาผูกติดกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มากเกินไป

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าข้อตกลงสกุลเงินทวิภาคีน่าจะเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลกว่า ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นสกุลเงินสำรองโลก แต่จะมีสัดส่วนที่เล็กลง ขณะที่สกุลเงินอื่นๆ มีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้น

“ข้อตกลงสกุลเงินทวิภาคีดูเหมือนจะเป็นหนทางที่ง่ายที่สุด” เขากล่าว

ซึ่งสอดคล้องกับระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างธนาคาร (Cips) ที่มีอยู่แล้วในประเทศจีน ธนาคาร HSBC (China) หนึ่งในสถาบันการเงินและธนาคารที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ประกาศเข้าร่วมกับ Cips อย่างเป็นทางการ

รัสเซียกำลังผลักดันอย่างหนักให้ประเทศกลุ่ม BRICS พิจารณาใช้ระบบการชำระเงินเพื่อทดแทนระบบการส่งข้อความทางการเงินระดับโลก SWIFT ที่มีประเทศตะวันตกเป็นแกนนำ (ที่มา: financetnt.com)

นอกจากนี้ยังมี mBridge ซึ่งเป็นระบบชำระเงินข้ามพรมแดนแบบทันทีที่พัฒนาโดยศูนย์นวัตกรรมธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ในฮ่องกง ปัจจุบัน BIS มีสมาชิกเต็มจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย จีน ฮ่องกง (ประเทศจีน) ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีสมาชิกผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 30 ราย

หนึ่งในข้อเสนอที่น่าสนใจที่สุดที่เสนอในการประชุมสุดยอด BRICS คือการพัฒนาตลาดแลกเปลี่ยนโลหะมีค่าเพื่อแข่งขันกับ COMEX นายแอนตัน ซิลูอานอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัสเซีย กล่าวว่า “กลไกดังกล่าวจะประกอบด้วยการจัดทำดัชนีราคาโลหะ มาตรฐานการผลิตและการซื้อขายทองคำ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการรับรองผู้มีส่วนร่วมในตลาด การหักบัญชี และการตรวจสอบภายในกลุ่ม BRICS”

แม้ว่าดูเหมือนว่าประเทศสมาชิก BRICS จะไม่รีบเร่งพัฒนาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐฯ แต่การมองข้ามกลุ่ม BRICS ถือเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนัก เป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่ม BRICS กำลังมีอิทธิพลมากขึ้นในระดับโลก

อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้ทุกประเทศในกลุ่ม BRICS ตกลงกันในเรื่องนโยบายหรือระบบการชำระเงินที่เฉพาะเจาะจง แต่พวกเขากังวลเกี่ยวกับการนำเงินดอลลาร์สหรัฐมาใช้เป็นอาวุธ และมีความต้องการทางเลือกอื่นแทนเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มมากขึ้น

BRICS มีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น

ในความเป็นจริง สภาแอตแลนติกระบุว่าการเพิ่มขึ้นของกลุ่ม BRICS ถือเป็นภัยคุกคามต่ออิทธิพลของดอลลาร์สหรัฐในระยะยาว

คณะมนตรี “ระบุ BRICS ว่าเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพต่อสถานะของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องมาจากสัญญาณแสดงเจตนาที่จะทำธุรกรรมมากขึ้นในสกุลเงินประจำชาติของสมาชิกแต่ละราย และส่วนแบ่งของ BRICS ใน GDP ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น”

ก่อนการประชุมสุดยอด Yaroslav Lissovolik ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิจัย BRICS+ Analytics กล่าวว่าระบบการชำระเงินทางเลือกนั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอน แต่คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาสักระยะ

“หลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของสมาชิกกลุ่ม BRICS เมื่อปีที่แล้ว อาจกล่าวได้ว่าการบรรลุฉันทามติเป็นเรื่องยากขึ้น” เขากล่าว

แน่นอนว่าในโลกภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งต่างๆ มักเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด แม้แต่การลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงเล็กน้อยในระบบการเงินโลกที่มีหลายขั้วอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งดอลลาร์สหรัฐไม่ได้เป็น “ไก่” ตัวเดียวในเล้าไก่อีกต่อไป ก็อาจสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้

ความจริงข้อนี้เกิดขึ้นมานานแล้วก่อนการประชุมสุดยอด BRICS ทุนสำรองเงินดอลลาร์ทั่วโลกลดลง 14% นับตั้งแต่ปี 2002 และกระบวนการลดการใช้เงินดอลลาร์ก็เร่งตัวขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างหนัก

เนื่องจากระบบการเงินโลกตั้งอยู่บนพื้นฐานเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โลกจึงต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวนมาก และสหรัฐฯ ก็ต้องพึ่งพาความต้องการทั่วโลกนี้เพื่อสนับสนุนรัฐบาลที่มีหนี้สาธารณะที่กำลังเพิ่มขึ้น เหตุผลเดียวที่วอชิงตันสามารถกู้ยืม ใช้จ่าย และดำเนินการขาดดุลงบประมาณจำนวนมากเช่นนี้ได้ ก็เพราะบทบาทของดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก

สิ่งนี้สร้างความต้องการทั่วโลกสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐและสินทรัพย์ที่กำหนดมูลค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะดูดซับการพิมพ์เงินของธนาคารกลางสหรัฐ และช่วยรักษาความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีนโยบายต่อต้านเงินเฟ้อก็ตาม

แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความต้องการนั้นลดลง? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าประเทศกลุ่ม BRICS และประเทศอื่นๆ ไม่ต้องการเงินดอลลาร์มากขนาดนั้น?

การลดค่าเงินดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจโลกจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ เกินดุล มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่รุนแรง การลดค่าเงินดอลลาร์ทั่วโลกอาจก่อให้เกิดวิกฤตการณ์สกุลเงิน ผู้คนจะได้รับผลกระทบผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งจะกัดกร่อนอำนาจซื้อของเงินดอลลาร์ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง แม้ความต้องการเงินดอลลาร์จะลดลงเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อาจมีความกังวลเกินจริงว่ากลุ่ม BRICS กำลังบ่อนทำลายอิทธิพลของเงินดอลลาร์ แต่การเพิกเฉยต่อการเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ทั้งหมดนั้นไม่ฉลาดนัก เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่การเพิ่มขึ้นของค่าเงินของกลุ่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจที่เพิ่มมากขึ้นต่อวิธีที่สหรัฐฯ ใช้อิทธิพลทางการเงินเป็นเครื่องมือทางนโยบายต่างประเทศ การเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อยุติการใช้เงินดอลลาร์และลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์น่าจะยังคงดำเนินต่อไป

ที่มา: https://baoquocte.vn/usd-khong-con-la-con-ga-trong-duy-nhat-trong-chuong-brics-da-san-sang-phi-usd-hoa-se-khong-khon-ngoan-neu-my-lam-dieu-nay-291957.html