การเติบโตของสินเชื่อกำลังเผชิญความยากลำบาก?

การเติบโตของสินเชื่อติดลบ

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขาเหงะอาน ระบุว่า เศรษฐกิจ ของเวียดนามในปี 2024 จะต้องเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายมากมาย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงเดือนแรกของปียังคงช้า นอกจากนี้ สองเดือนแรกของปียังอยู่ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ความเชื่อมั่นของลูกค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่คึกคัก... ส่งผลให้การดูดซับเงินทุนของเศรษฐกิจอ่อนแอ และการเติบโตของสินเชื่อทั่วประเทศติดลบในเดือนมกราคม 2024

ณ วันที่ 31 มกราคม 2024 สินเชื่อสำหรับเศรษฐกิจโดยรวมลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับปี 2023 โดยสินเชื่อใน เหงะอาน อยู่ที่ 296,505 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับต้นปี ส่วนช่วงเวลาเดียวกันในปี 2021 2022 และ 2023 อยู่ที่ -0.7%, 2.1% และ -0.4% ตามลำดับ

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัท Dragon Capital Securities (VDSC) อ้างอิงรายงานของธนาคารแห่งรัฐ ระบุว่าในช่วงสองเดือนแรกของปี 2024 การเติบโตของสินเชื่อของเศรษฐกิจโดยรวมติดลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ สิ้นเดือนมกราคม อยู่ที่ -0.6% และ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ อยู่ที่ -1.0% ธนาคารขนาดใหญ่บางแห่ง แต่การเติบโตของสินเชื่อลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น Vietcombank -2.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2023, BIDV -1.3% หรือ Military Commercial Joint Stock Bank MB -0.7%

การทำธุรกรรมเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร HD สาขา Nghe An ภาพ: BNA

สาเหตุของสถานการณ์ดังกล่าวในตลาดเงินนั้น เนื่องมาจากความสามารถในการดูดซับเงินทุนของเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการกู้ยืมของธุรกิจและประชาชนในช่วงเดือนแรกๆ ของปีนั้นมีจำกัดมาก จนถึงขณะนี้ แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลงอย่างรวดเร็วเหลือระดับต่ำสุดที่ 5.0 - 5.3% ต่อปี แต่ธุรกิจต่างๆ ยังคงไม่กระตือรือร้นที่จะกู้ยืมเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการการผลิตและธุรกิจ
นาย Tran Anh Son ประธานสมาคมวิสาหกิจดีเด่นแห่งจังหวัดเหงะอาน กล่าวว่า เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ทำให้คำสั่งซื้อสินค้าส่งออกลดลง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอ ปูนซีเมนต์ กระเบื้องหิน ไม้ศิลปะ ฯลฯ ที่ผลิตโดยธุรกิจในท้องถิ่นก็ไม่สามารถบริโภคได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการด้านการผลิตและการค้าทั้งหมดประสบปัญหา ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการท้อถอย ดังนั้น ในปัจจุบัน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ผู้ประกอบการจำนวนมากไม่ต้องการกู้ยืมเงินเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการใดๆ นาย Son ยังกล่าวอีกว่า ในบริบทปัจจุบัน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงต่อไป แต่ก็ไม่มีผู้ประกอบการจำนวนมากที่จะกู้ยืมเงิน

มีช่วงเวลาหนึ่งที่สินค้าที่ผลิตออกมาไม่สามารถบริโภคได้ ทำให้คลังสินค้าของบริษัท Trung Do Joint Stock Company ที่ Nghi Van Complex เต็มไปหมด จนบริษัทต้องหยุดการผลิต ภาพโดย: N. Hai

ในขณะเดียวกัน ตัวแทนของบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างรายใหญ่แห่งหนึ่งในพื้นที่ได้ให้สัมภาษณ์กับเราว่า เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ กำลังการผลิตของโรงงานมีขนาดเล็ก แม้ว่าจะมีช่วงที่ยอดขายลดลง แต่การผลิตยังคงสามารถรักษาไว้ได้ เนื่องจากยังมีพื้นที่ในโกดังให้จัดเก็บสินค้าได้ แต่ปัจจุบัน กำลังการผลิตมีขนาดใหญ่ จึงสามารถผลิตได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่โกดังจะเต็ม วิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือ บริษัทถูกบังคับให้หยุดการผลิต และปล่อยให้คนงานลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจากยิ่งผลิตมากเท่าไร ก็ยิ่งสูญเสียมากขึ้นเท่านั้น ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ ธนาคารเต็มใจที่จะปล่อยกู้ แต่บริษัทไม่กล้าที่จะกู้ยืม...
ทางด้านธนาคาร แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้จะลดลง แต่ด้วยความต้องการสินเชื่อที่ลดลง ทำให้มีเงินจำนวนมากที่ค้างอยู่ในธนาคาร และเพื่อเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อ ธนาคารจึงต้องการผู้กู้ยืม

เคาน์เตอร์ธุรกรรมของธนาคาร BIDV สาขาเหงะอาน ในช่วงต้นปี 2024 ภาพโดย: Thu Huyen

ตัวแทน ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขาเหงะอาน ยืนยันด้วยว่า เมื่อเกือบปีที่แล้ว การกู้ยืมเงินจากธนาคารเป็นเรื่องยาก แต่ตอนนี้สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่ดีขึ้นอย่างมาก แต่จำนวนผู้กู้ยืมยังคงจำกัดอยู่ ในความเป็นจริง ธนาคารได้ปรับอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในบางจุดเพื่อขยายและรองรับศักยภาพในการชำระเงิน ในขณะเดียวกันก็ปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงื่อนไขเงินกู้บางรายการ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาเพื่อชดเชยการขาดแคลนสภาพคล่องในพื้นที่ของธนาคารบางแห่งก่อนและหลังเทศกาลเต๊ด ในขณะที่ศักยภาพในการชำระเงินโดยทั่วไปนั้นค่อนข้างจะแน่นอน

นาย Trinh Duong Chinh กรรมการธนาคาร Nam A สาขา Nghe An กล่าวเสริมว่า ในแต่ละปี ระบบต่างๆ จะกำหนดเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อ (รวมทั้งสินเชื่อและการระดมเงิน) ให้กับสาขาต่างๆ แต่ในช่วง 2 เดือนแรกของปี อุตสาหกรรมทั้งหมดประสบกับการเติบโตติดลบ ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก ธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อของทั้งระบบและเศรษฐกิจ

การวิจัยของธนาคารพาณิชย์ในท้องถิ่น ตั้งแต่ Vietinbank, Vietcombank, Sacombank, Vietbank, Ban Viet Bank... ล้วนยืนยันว่าจำนวนลูกค้าและสัญญาเงินกู้ รวมถึงการระดมเงินทุนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ก่อนหน้านี้ ลูกค้าต้องเข้าไปที่ธนาคารเพื่อขอสินเชื่อและเบิกจ่าย แต่ในปีนี้ ธนาคารต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาลูกค้าและให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ

การเติบโตของสินเชื่อไม่ได้มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเมืองวินห์ได้อธิบายว่า อัตราการเติบโตของเงินฝากและสินเชื่อที่ต่ำและติดลบทำให้ธนาคารต่างๆ ตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก หากเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อเข้มงวดเกินไป ลูกค้าจะไม่กู้ยืมเงินและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตได้ แต่หากการปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนลงและให้สินเชื่อได้ง่าย ก็มีความเสี่ยง หนี้เสียเพิ่มขึ้น บุคคลนี้วิเคราะห์ว่าในทางใดทางหนึ่ง หนี้ค้างชำระในภาคการก่อสร้างที่ดินและอสังหาริมทรัพย์มักคิดเป็น 60% ของหนี้ค้างชำระทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น ในปัจจุบัน การเข้มงวดการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ยังช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของระบบ แต่ผลที่ตามมาคือ ตลาดอสังหาฯ ซบเซา และไม่คึกคักอีกต่อไป

ในบริบทของการเติบโตของสินเชื่อที่ติดลบ ธนาคารต่างหวังว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะค่อยๆ อุ่นขึ้นเพื่อดูดซับเงินทุน ในภาพ: อพาร์ทเมนท์ย่าน B ของ Quang Trung - เมือง Vinh หลังการปรับปรุงใหม่ ภาพโดย: Nguyen Hai

นอกจากนี้ เหตุผลประการหนึ่งที่อัตราดอกเบี้ยลดลง แต่ผู้คนยังคงเลือกที่จะออมเงิน เป็นเพราะช่องทางการลงทุนในหุ้นและพันธบัตรไม่โปร่งใสอย่างแท้จริง ซึ่งสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุนและตลาดหลังจากที่เกิดความล้มเหลวและการฉ้อโกงในช่วงที่ผ่านมา ในบริบทข้างต้น นาย Tran Anh Son ประธานสมาคมวิสาหกิจดีเด่นประจำจังหวัด กล่าวว่า วิธีแก้ปัญหาที่ปลอดภัยคือให้ธุรกิจตกอยู่ในสถานะป้องกัน โดยรวมตัวกันเพื่อ "รักษาความแข็งแกร่ง" ไว้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย และเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเท่านั้นจึงจะกู้ยืมเงินทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจได้อย่างกล้าหาญ

ภาคสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้รับคำสั่งซื้อส่งออกอีกครั้ง ในภาพ: กิจกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของบริษัท Minh Anh จำกัด กลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังจากเทศกาลตรุษจีน Giap Thin ภาพ: NH

ในส่วนของธนาคาร เท่าที่ทราบ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากดังกล่าว ธนาคารขนาดใหญ่ เช่น Agribank, Vietcombank, Vietinbank หรือ BIDV ต่างก็มุ่งมั่นที่จะดำเนินมาตรการเฉพาะเพื่อลดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลดขั้นตอนเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ให้ง่ายขึ้น... เพื่อแบ่งปัน ช่วยเหลือธุรกิจ และสนับสนุนเศรษฐกิจ...

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวนลูกค้าที่มาทำธุรกรรมที่สำนักงานธุรกรรมของธนาคารลดลง ภาพโดย: เหงียน ไห่

ทางด้านธุรกิจ นักลงทุนโครงการบางรายเลือกที่จะปรับโครงสร้างแผนการลงทุนใหม่แทนที่จะรอ โดยเรียกร้องให้พันธมิตรร่วมทุนดำเนินการ ทั้งการแบ่งปันโอกาสในการลงทุนและลดความเสี่ยง... บริษัทต่างๆ เช่น Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company และบริษัทที่ผลิตและแปรรูปหินหุ้มและเศษไม้ในเขต Quy Hop และ Nghia Dan เมื่อเผชิญกับความยากลำบากในการส่งออก ก็พยายามหาช่องทางขายและบริโภคในตลาดภายในประเทศ... บริษัทและสมาคมธุรกิจบางแห่งได้ขยายความสัมพันธ์อย่างกล้าหาญกับพันธมิตรและนายหน้าส่งเสริมการค้าเพื่อค้นหาตลาดใหม่

การประมูลที่ดินเริ่มคึกคักขึ้นในช่วงเดือนแรกของปี ถือเป็นสัญญาณบวกที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อในช่วงต่อๆ ไป ภาพ: NH

เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ธุรกิจเอาชนะความยากลำบาก ควบคู่ไปกับการนำโซลูชั่นเพื่อความปลอดภัยของสินเชื่อและจัดการหนี้เสียมาใช้ ธนาคารแห่งรัฐได้มอบหมายให้ธนาคารพาณิชย์บรรลุเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อที่กำหนดให้กับแต่ละธนาคารตั้งแต่ต้นปี พร้อมกันนั้นก็สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์แสวงหาและจัดหาเงินทุนที่เพียงพอที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น เสนอโซลูชั่นให้ธนาคารแห่งรัฐพิจารณาขจัดความยากลำบากและอุปสรรคด้วยโครงการ แพ็คเกจลำดับความสำคัญ และการสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยโดยเร็ว มุ่งมั่นให้การระดมเติบโตมากกว่าร้อยละ 13 และสินเชื่อคงค้างมากกว่าร้อยละ 8.8 ซึ่งบรรลุเป้าหมายในปี 2566 แล้ว