ธนาคารที่ซื้อ Signature Bank กำลังประสบปัญหา

หนึ่งปีหลังจากการซื้อกิจการ Signature Bank ที่ล้มละลาย New York Community Bancorp ก็ประสบปัญหาในปัจจุบัน

เมื่อวันศุกร์ (1 มีนาคม) หุ้นของ New York Community Bancorp (NYCB) ร่วงลง 25.89% หลังจากที่ Thomas Cangemi ซึ่งดำรงตำแหน่ง CEO มายาวนาน ลาออกอย่างไม่คาดคิด และเลื่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงินประจำปีออกไป โดยอ้างถึง "การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการวางแผนเพื่อแก้ไขจุดอ่อนที่สำคัญเสร็จสิ้นแล้ว"

นายโทมัสใช้เวลาส่วนใหญ่ในปีนี้ในการพยายามสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการดำรงอยู่ของธนาคาร โดยที่ราคาหุ้นของ NYCB ลดลง 65% ในปีนี้

NYCB มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฮิกส์วิลล์ รัฐนิวยอร์ก มีมูลค่า 1.14 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นหนึ่งใน 30 ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ในไตรมาสที่สี่ของปี 2567 ธนาคารมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 10 เท่า เป็น 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุคือธนาคารแห่งนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ผันผวน

นอกจากตลาดอสังหาริมทรัพย์สำนักงานที่ซบเซาลงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังการระบาดใหญ่ NYCB ยังมีบทบาทสำคัญในตลาดอพาร์ตเมนต์ที่มีอัตราค่าเช่าที่ถูกควบคุม คิดเป็น 22% ของสินเชื่อทั้งหมด เดวิด เชียเวอรินี กรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ของ Wedbush ระบุว่า นี่เป็นความเสี่ยงสำคัญเมื่อ NYCB เป็นผู้ให้กู้รายใหญ่แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ในนิวยอร์กซิตี้

โลโก้ NYCB ถูกจัดแสดงบนพื้นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อวันที่ 31 มกราคม ภาพ: AP

ธนาคารยังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากขนาดเติบโตขึ้นแทบจะชั่วข้ามคืนเมื่อเข้าซื้อ Signature Bank ที่ล้มละลายในเดือนมีนาคม 2023 ในขณะนั้น Flagstar Bank ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ NYCB ได้รับเงินฝากทั้งหมดประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินกู้ประมาณ 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และสาขาของธนาคารทั้ง 40 แห่ง

ซึ่งทำให้ NYCB อยู่ในหมวดหมู่ใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ยากลำบากและการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ในการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ธนาคารได้เปิดเผยการด้อยค่าของมูลค่าความนิยม (Goodwill) จำนวน 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าธนาคารกำลังประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่

“ฝ่ายบริหารระบุจุดอ่อนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในสินเชื่อ ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมการติดตามและประเมินความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพ” รายงานระบุ

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมไม่กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในภาคธนาคารหาก NYCB ประสบปัญหา โดยกล่าวว่าเป็นกรณีแยกกัน เนื่องจากการที่ธนาคารมีการเปิดรับความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เป็นจำนวนมาก และขนาดของธนาคารที่เติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากเข้าซื้อ Signature Bank

“เราจะยังคงมองว่าสถานการณ์ที่ NYCB นั้นโดดเดี่ยวอย่างมาก และไม่ได้แสดงถึงความเครียด/ความไม่แน่นอนในวงกว้างกับธนาคารในภูมิภาค” Steven Alexopoulos นักวิเคราะห์จาก JPMorgan กล่าว

ในทำนองเดียวกัน Keith Horowitz ซีอีโอของ Citi แนะนำว่าการล่าช้าของรายงานประจำปีของ NYCB อาจเป็นเพราะต้องการให้ผู้ตรวจสอบมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสินเชื่อแต่ละรายการอย่างละเอียดถี่ถ้วน

“การเปิดเผยจุดอ่อนที่สำคัญในกระบวนการตรวจสอบสินเชื่อเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการติดตามความเสี่ยงด้านสินเชื่อในอนาคต เราคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ธนาคารสามารถดำเนินการเชิงรุกในการระบุปัญหาในอนาคตได้มากขึ้น” เขากล่าว

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโทมัส แคนเจมี อดีตซีอีโอ จะถูกแทนที่โดยอเลสซานโดร ดิเนลโล ประธานกรรมการบริหาร ดิเนลโลเคยดำรงตำแหน่งซีอีโอของแฟล็กสตาร์แบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารที่ NYCB เข้าซื้อกิจการเมื่อปลายปี 2565

ฟีน อัน ( ตามรายงานของ AP, Yahoo Finance )

ลิงค์ที่มา