ธนาคารออกพันธบัตรมูลค่าล้านล้านดอลลาร์อย่างมหาศาล

การระดมเงินทุนระยะยาว

Agribank เพิ่งประกาศออกพันธบัตรมูลค่า 10,000 พันล้านดองในปี 2023 เพื่อให้มีเงินทุนระยะยาวมากขึ้น พันธบัตรมีอายุ 8 ปี มูลค่าที่ตราไว้ 100,000 ดองต่อพันธบัตร และจ่ายดอกเบี้ยเป็นระยะ ๆ ปีละครั้ง

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรของธนาคาร Agribank คำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ส่วนบุคคลเฉลี่ยเป็นเงินดอง ระยะเวลา 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด โดยธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ BIDV , Vietinbank, Agribank, Vietcombank ระบุไว้ในวันที่กำหนดอัตราดอกเบี้ย) บวกกับส่วนต่าง 2% ต่อปี ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรของธนาคาร Agribank อยู่ที่ 7.25% ต่อปี

จนถึงขณะนี้ สินทรัพย์รวมของ Agribank อยู่ที่ 1.9 ล้านล้านดอง แหล่งเงินทุนอยู่ที่ 1.8 ล้านล้านดอง ยอดสินเชื่อคงค้างรวมต่อ เศรษฐกิจ อยู่ที่ 1.5 ล้านล้านดอง

ธนาคารอื่นๆ ก็กำลังเร่งออกพันธบัตรเพื่อตอบสนองเป้าหมายระยะยาวเช่นกัน VietinBank ประกาศว่าได้เสนอขายพันธบัตรชุดที่สองแก่ประชาชนเรียบร้อยแล้ว โดยมีอายุ 8 ปีและ 10 ปี

มูลค่ารวมของการเสนอขายพันธบัตรครั้งที่ 2 คือ 4,000 พันล้านดองที่ราคาพาร์ ซึ่งรวมถึงพันธบัตรอายุ 8 ปี มูลค่า 1,500 พันล้านดอง และพันธบัตรอายุ 10 ปี มูลค่า 2,500 พันล้านดอง หลังจากการเสนอขายแล้ว มูลค่ารวมที่ระดมทุนได้คือ 3,092 พันล้านดอง

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 8 ปี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง + 1.2%/ปี อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 10 ปี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง + 1.3%/ปี โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงคืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากออมทรัพย์ VND ชำระล่วงหน้า ระยะเวลา 12 เดือน

จากผลการเสนอขายหุ้นกู้ พบว่านักลงทุนรายบุคคล 1,171 ราย และนักลงทุนสถาบัน 45 ราย ซื้อหุ้นกู้อายุ 8 ปี นักลงทุนรายบุคคล 441 ราย และนักลงทุนสถาบัน 44 ราย ซื้อหุ้นกู้อายุ 10 ปี

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน หนี้พันธบัตรคงค้างทั้งหมดของ VietinBank อยู่ที่ประมาณ 40,000 พันล้านดอง

ตามประกาศของ VietinBank อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสำหรับรอบการคำนวณดอกเบี้ยวันที่ 18 พฤศจิกายน สำหรับพันธบัตรอายุ 10 ปี (2021 - 2031) อยู่ที่ 6.25% ต่อปี สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 1% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ธนาคาร VietinBank กำหนดคืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากออมทรัพย์ส่วนบุคคลที่ชำระล่วงหน้า ระยะเวลา 12 เดือน (หรืออัตราดอกเบี้ยของระยะเวลาเทียบเท่า) ที่ประกาศบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธนาคาร VietinBank, BIDV, Vietcombank และ Agribank

จากการคำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงข้างต้นจะเห็นได้ว่าการที่ธนาคารทั้ง 4 ตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยการระดมเงินทุน (ระยะเวลา 12 เดือน) จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรขององค์กรเหล่านี้

9695 1661335689 860x0.jpeg — ธนาคารแข่งขันกันออกพันธบัตร (ภาพ: HH)

พันธบัตรธนาคารน่าสนใจหรือไม่?

การลงทุนในพันธบัตรถือเป็นช่องทางการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินออมกำลังลดลงเรื่อยๆ

เฉพาะไตรมาสที่ 3 BIDV ออกพันธบัตรมูลค่า 7 แสนล้านดอง โดยเป็นพันธบัตรอายุ 20 ปี มูลค่า 5 แสนล้านดอง อัตราดอกเบี้ย 7.7% ต่อปี ส่วน ACB Bank ออกพันธบัตรอายุ 2 ปี มูลค่า 6,5 แสนล้านดอง อัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี

ธนาคาร MSB ออกพันธบัตร 3 ปี มูลค่า 1,000 พันล้านดอง อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ธนาคาร Bac A ออกพันธบัตร 3 ปี มูลค่า 800 พันล้านดอง อัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี ธนาคาร HDBank ออกพันธบัตร 7 ปี มูลค่า 500 พันล้านดอง

ในไตรมาสที่ 3 นี้ VietinBank ได้ออกเงิน 2,500 พันล้านดอง และ Techcombank ได้ออกเงิน 6,000 พันล้านดอง

ล่าสุด LPBank ได้ออกพันธบัตรมูลค่า 5 แสนล้านดอง เป็นลำดับที่ 5 จากทั้งหมด 5 ครั้งที่ออก โดยมีมูลค่ารวม 4,500 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม BIDV ได้ประกาศความสำเร็จในการออกพันธบัตรสีเขียวมูลค่า 2,500 พันล้านดองตามหลักการพันธบัตรสีเขียวของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (ICMA) ในตลาดภายในประเทศ โดยรายได้จากการออกพันธบัตรจะนำไปใช้ในการระดมทุนสำหรับโครงการสีเขียว ประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษ และปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับกรอบพันธบัตรสีเขียวของ BIDV

พันธบัตรนี้ได้รับการจัดอันดับโดย Moody's ว่าเป็นพันธบัตรไม่มีหลักประกัน ไม่ใช่ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ และไม่จำเป็นต้องมีการค้ำประกันการชำระเงิน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสามารถและชื่อเสียงขององค์กรที่ออกพันธบัตร นักลงทุนที่เข้าร่วมในธุรกรรมนี้ล้วนเป็นบริษัทประกันภัยและบริษัทจัดการกองทุนที่เป็นของบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก

แหล่งที่มา