Techcombank และ Manulife Vietnam หยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นจุดสนใจ

Techcombank ตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับพันธมิตรเป็นจำนวน 1,800,000 ล้านดองเวียดนามสำหรับการยกเลิกสัญญา 15 ปีก่อนกำหนดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว โดยตัวแทนของธนาคารระบุว่าการยุติความร่วมมือดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางธุรกิจประกันภัย

พร้อมกันนี้ Techcombank ยังได้ตัดสินใจบริจาคเงิน 11% (55,000 ล้านดอง) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนประกันภัยวินาศภัย Techcom (TechcomInsurance) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 500,000 ล้านดอง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงกลางเดือนหน้า

ในปี 2023 ธนาคาร An Binh (ABBank) เปิดเผยว่าต้องจ่ายเงิน 240,400 ล้านดองให้กับ FWD Insurance เพื่อยุติความร่วมมือในปี 2022 ถึงแม้ว่าเงื่อนไขจะสิ้นสุดในปี 2031 ก็ตาม ในปี 2022 รายได้จากกิจกรรมประกันภัยของ ABBank อยู่ในระดับต่ำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยอยู่ที่เพียง 4,500 ล้านดอง ลดลง 88.9%

ทันทีที่แยกทางกัน ABBank ก็ประกาศการลงนามในสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Dai-ichi Life Insurance Vietnam เรื่องราวดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีพันธมิตรถาวร มีแต่ผลประโยชน์ถาวรเท่านั้น

กลับมาที่กรณีของ Manulife Vietnam แม้ว่า “ยักษ์ใหญ่” ในอุตสาหกรรมประกันภัยจะพยายามเรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้ากลับคืนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในกระบวนการขายประกันเพื่อให้ทุกอย่างโปร่งใสมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้กำลังเผชิญข้อเสียเปรียบในช่องทางการขายผ่านธนาคาร

ตั้งแต่ปี 2015 ถึงปัจจุบัน บริษัทมีพันธมิตรจัดจำหน่ายประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น SCB Bank (2015), Techcombank (2017) และ VietinBank (2020)

บริการ Bancassurance ช่วยให้ Manulife Vietnam กลายเป็นผู้นำตลาดในบริการนี้ ถึงแม้ว่าจนถึงขณะนี้จะยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยุติความร่วมมือกับ SCB แต่บนเว็บไซต์ของ Manulife Vietnam พบว่ามีเพียง VietinBank ที่เป็นพันธมิตรด้านธนาคารเพียงรายเดียวที่เหลืออยู่ โดยมีข้อตกลงระยะเวลา 16 ปี

Techcombank เปิดเผยว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2024 รายได้จากค่าบริการอยู่ที่เกือบ 8,300 พันล้านดอง โดยส่วนใหญ่มาจากค่าบริการด้านการลงทุนและค่าธรรมเนียมด้านประกันภัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารยังคงใช้ประโยชน์จากประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของตลาดประกันชีวิต

การประกาศค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นล่าสุดจาก Techcombank จากสัญญาประกันภัยที่ได้รับจาก Manulife ในปี 2022 อยู่ที่ 1,750 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 12.34% เมื่อเทียบกับปี 2021

ความร่วมมือด้านการประกันภัย .jpg
Manulife และ Techcombank ยุติความร่วมมือในการจัดจำหน่ายประกัน ภาพโดย: Duy Anh

ในแง่ของรายได้จากกลุ่มธุรกิจประกันผ่านธนาคาร แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการประกาศตัวเลขที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการ แต่ตามที่ตัวแทนของธนาคารทหารไทย (MB) กล่าว ในช่วงสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2567 MB ได้ไต่ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในตลาดในกลุ่มนี้ ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว MB ติดอันดับเพียง 5 อันดับแรกเท่านั้น

ปัจจุบัน MB เป็นเจ้าของบริษัทประกันภัย 2 แห่งโดยตรง ได้แก่ Military Insurance – MIC (ประกันวินาศภัย) และ MB Ageas Life Insurance บริษัททั้งสองแห่งนี้มีส่วนสนับสนุนกำไรก่อนหักภาษีประมาณ 20% ต่อปีให้กับกำไรรวมของ MB

Bancassurance ยังดีอยู่มั้ย?

รูปแบบที่ธนาคารเป็นเจ้าของบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรงกำลังกลายเป็นกระแสนิยมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตัวอย่างเช่น VPBank นอกจากจะเป็นพันธมิตรพิเศษของ AIA Vietnam Life Insurance แล้ว ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ธนาคารยังได้ทำการเข้าซื้อกิจการ OPES Insurance (บริษัทประกันวินาศภัย) โดยถือหุ้น 98% ของทุนจดทะเบียน

LPBank ได้เข้าซื้อกิจการ Xuan Thanh Insurance อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 และเปลี่ยนชื่อเป็น LPBank Insurance

Techcombank บริจาคเงินทุน 11% เพื่อจัดตั้งบริษัทประกันภัยวินาศภัย Techcom (TCGIns)

นอกจากนี้ ธนาคารใหญ่ๆ อาทิ Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank ฯลฯ ต่างก็เป็นเจ้าของบริษัทประกันวินาศภัยด้วย

ผลการตรวจสอบที่กระทรวงการคลังประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 สำหรับบริษัทประกันชีวิต 4 บริษัทผ่านช่องทางธนาคาร (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife และ Sunlife) พบว่าช่องทางการจำหน่ายประกันผ่านธนาคารคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 50% ของจำนวนสัญญาและรายได้จากเบี้ยประกันชีวิตใหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากถูกบังคับ หลังจากปีแรก อัตราการบอกเลิกสัญญาของลูกค้าจึงสูงถึง 70%

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยกล่าวว่าธนาคารต่างๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะขายประกันชีวิตด้วยตัวเอง เนื่องจากต้องมีระบบการดำเนินงานและการประเมินที่ซับซ้อนมาก บริษัทประกันชีวิตเองก็ไม่สนใจที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางธนาคารอีกต่อไป

“ก่อนหน้านี้ บริษัทประกันชีวิตจะเซ็นสัญญากับธนาคารโดยไม่คำนึงถึงส่วนแบ่งการตลาด ดังนั้นพวกเขาจึงจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูง ทำให้สัญญาไม่คล่องตัว และธนาคารก็ไม่ผูกมัดตาม KPI อีกต่อไป ตอนนี้ เงื่อนไขทางธุรกิจเปลี่ยนไป กฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันภัยก็เปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น ธุรกิจใดๆ ที่ต้องการร่วมมือกับธนาคารจะต้องพิจารณาข้อกำหนด KPI อย่างรอบคอบ

แต่หากใช้ข้อกำหนดนี้ในบริบทที่อัตราการรักษาลูกค้ารายปีต่ำในปัจจุบัน ไม่มีธนาคารใดกล้าลงนาม เว้นแต่ธุรกิจจะยอมรับที่จะขาดทุนเอง" ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารให้สัมภาษณ์กับ VietNamNet ว่าผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพสร้างกำไรให้กับธนาคารไม่แพ้ประกันชีวิต ลูกค้าจำนวนมากที่ซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารจะเลิกใช้บริการโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปหนึ่งปี

“การที่ธนาคารขายประกันสุขภาพนั้นไม่ต่างอะไรกับการเก็บเงินทอนเอง ด้วยประกันชีวิต ธนาคารสามารถรับคอมมิชชั่นแบบเติมเงินได้หลายพันล้านดองในครั้งเดียว การรับคอมมิชชั่นแบบเติมเงิน 5,000 พันล้านดองในครั้งเดียว 10 ปีนั้นน่าดึงดูดใจกว่าการที่ธนาคารบังคับให้ KPI ของพนักงาน 5,000 คนนำเงิน 10 ล้านดองมาจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพต่อเดือนอย่างแน่นอน” ผู้เชี่ยวชาญรายนี้วิเคราะห์