“สามประสาน” ที่ช่วยให้เศรษฐกิจรัสเซียอยู่รอดถูกเปิดเผยแล้ว “ม่านเหล็ก” ระหว่างมอสโกว์และยุโรปอยู่ที่ไหน?

มาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกไม่ได้ทำให้ เศรษฐกิจ รัสเซียพังทลาย ในทางกลับกัน มาตรการดังกล่าวกลับกลายเป็นตัวเร่งให้รัสเซียขยายการค้ากับเศรษฐกิจอื่น เช่น จีน อินเดีย และตุรกี

Hình thái mới của dòng chảy thương mại Nga

ยุโรปเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียมาโดยตลอด โดยในปี 2564 ภูมิภาคนี้คิดเป็นครึ่งหนึ่งของการส่งออกและนำเข้าของรัสเซีย (ที่มา: สำนักข่าวมอสโก)

ฮิวเบิร์ต เทสทาร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและ ภูมิรัฐศาสตร์ ของเอเชีย แสดงความเห็นว่าเกือบสองปีหลังจากการปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครน กลยุทธ์การเปลี่ยนทิศทางของรัสเซียสู่เอเชียก็มีความคืบหน้าอย่างมาก

การค้าช่วยให้รัสเซียอยู่รอดได้

มาตรการคว่ำบาตรของยุโรปยังคงมีผลบังคับใช้ ในปี 2023 มูลค่าการส่งออกของรัสเซียจะคงอยู่ที่ระดับเดียวกับปี 2019 หรือประมาณ 422,700 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การนำเข้าจะเพิ่มขึ้น หลังจากปี 2020 และการระบาดของโควิด-19 ปี 2022 จะเป็นปีที่ดีสำหรับการส่งออกของรัสเซียเนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของภาคส่วนนี้สูงกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์

ปี 2023 จะเป็นปีแห่งความ “รุ่งโรจน์” น้อยลงเนื่องจากราคาน้ำมันลดลง อย่างไรก็ตาม ดุลการค้าของรัสเซียจะยังคงมีนัยสำคัญอยู่ที่ประมาณ 140 พันล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน การนำเข้ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในปี 2023 เป็นมูลค่าประมาณ 284 พันล้านดอลลาร์

จุดเด่นประการหนึ่งของผลงานการส่งออกของมอสโกคือกระแสสินค้าที่ไหลเวียนไปยังเอเชียและตุรกี

ยุโรปเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียมาโดยตลอด ในปี 2021 ภูมิภาคนี้คิดเป็นครึ่งหนึ่งของการส่งออกและนำเข้าของรัสเซีย

เอเชียมาเป็นอันดับสอง ด้วยสัดส่วนการค้าหนึ่งในสามของมอสโก แต่ภาพรวมในปี 2023 กลับแตกต่างออกไปอย่างมาก

จากพันธมิตรหลัก 38 รายของรัสเซียที่อยู่ในรายชื่อ Russian Foreign Trade Monitor ของสถาบันวิจัย Bruegel ปัจจุบันการส่งออกเกือบสองในสามของรัสเซียส่งไปยังห้าประเทศในเอเชีย ระหว่างปี 2021 ถึง 2023 ยอดขายที่ลดลงไปยังพันธมิตรตะวันตกสองราย ได้แก่ ญี่ปุ่น (-49%) และเกาหลีใต้ (-47%) ทำให้เกิดการขาดดุลการค้ามากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์

ในทางกลับกัน ยอดขายของรัสเซียไปยังจีนและอินเดียรวมเป็นมูลค่า 108,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกือบจะชดเชยกับการลดลงของการส่งออกของรัสเซียไปยังสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งอยู่ที่ -106,000 ล้านดอลลาร์

ปัจจุบันสหภาพยุโรป (EU) ได้กลายเป็นผู้นำเข้าระดับที่สอง คิดเป็น 16.5% ของการส่งออกทั้งหมดของรัสเซีย และยอดขายของรัสเซียไปยังสหรัฐฯ ก็ลดลงอย่างมาก

นอกจากนี้ ตุรกียังกลายเป็นพันธมิตรที่สำคัญของรัสเซียอีกด้วย โดยในบรรดา 38 ประเทศที่อยู่ในรายชื่อ อังการาคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 13% ของการส่งออกของรัสเซีย เพิ่มขึ้นจาก 7% ในปี 2021 โดยมีการส่งออกเพิ่มเติมมูลค่า 21,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยกับยอดขายที่ลดลงไปยังญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

โดยสรุปแล้ว “กลุ่มสามประเทศ” ได้แก่ จีน อินเดีย และตุรกี ได้ช่วยให้การส่งออกของมอสโกไปถึง 130,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งเทียบเท่ากับการลดลงของยอดขายของรัสเซียไปยัง 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (-139,000 ล้านดอลลาร์)

การสูญเสียพลังงาน

ผลิตภัณฑ์พลังงาน ซึ่งเป็นจุดแข็งของรัสเซีย ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังเอเชียและตุรกี ซึ่งชดเชยกับยอดขายที่ลดลงของมอสโกไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้เพียงพอ

เมื่อจำแนกตามประเภทพลังงาน การส่งออกถ่านหินของรัสเซียไปยังสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ลดลงเหลือศูนย์

อย่างไรก็ตาม จีนและอินเดียซื้อถ่านหินจากรัสเซีย 60% ภายในปี 2023 เกาหลีใต้และไต้หวัน (จีน) ยังคงนำเข้าถ่านหินในปริมาณที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

โดยรวมแล้ว ตามข้อมูลของศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศสะอาด (CREA) ปัจจุบันเอเชียซื้อถ่านหินเกือบทั้งหมดจากรัสเซีย

การขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศหลักของเครมลิน รัสเซียได้ลดการส่งออกน้ำมันไปยังสหภาพยุโรปลง 93% ตั้งแต่ปี 2021 แต่อินเดียได้เพิ่มการซื้อขึ้น 14 เท่า และจีนได้เพิ่มการซื้อขึ้น 25%

ปัจจุบัน 2 ยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียครองส่วนแบ่งการส่งออกน้ำมันดิบของมอสโกถึง 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของตุรกีนั้น ตุรกีเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของเครมลินด้วยเช่นกัน

เพดานราคาน้ำมันดิบที่ 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งกำหนดโดยกลุ่มประเทศ G7 และสหภาพยุโรปในเดือนธันวาคม 2022 โดยอิงจากการห้ามใช้เรือที่ติดธงชาติตะวันตกหรือได้รับการประกันจากชาติตะวันตกนั้นมีผลจำกัด โดยสัดส่วนของเรือที่ส่งน้ำมันไปยังรัสเซียซึ่งได้รับการประกันจากกลุ่มประเทศ G7 เพิ่มขึ้นเป็น 80% ในเดือนเมษายน 2022

หลังจากผ่านไป 18 เดือน อัตราส่วนดังกล่าวลดลงเหลือ 35% และธงหลัก 2 ผืนที่ใช้สำหรับเรือส่งออกน้ำมันของรัสเซียในปัจจุบันคือจีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ส่งผลให้ในปี 2023 มอสโกสูญเสียรายได้จากน้ำมันเพียงประมาณ 14% เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการส่งออกยังคงค่อนข้างคงที่

ปัจจุบันจีนนำเข้าก๊าซ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจากมอสโกผ่านท่อส่งพลังงานไซบีเรีย (ที่มา: DPA)

“ส่วนที่ขาดหายไป”

ในภาคก๊าซ รัสเซียดูเหมือนจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่า การส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการขนส่งทางท่อ

เครือข่ายท่อส่งก๊าซของประเทศส่งก๊าซไปยังยุโรป เอเชียกลาง จีน และตุรกี ตลาดก๊าซหลักของรัสเซียคือยุโรปมาหลายทศวรรษ ดังนั้น เมื่อการส่งออกไปยังยุโรปลดลง 80% จึงไม่สามารถชดเชยด้วยการส่งออกไปยังจุดหมายปลายทางอื่นได้

ปัจจุบัน จีนนำเข้าก๊าซ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจากมอสโกว์ผ่านท่อส่งพลังงานไซบีเรีย จีนอาจเพิ่มศักยภาพการนำเข้าก๊าซของรัสเซียเป็นสูงสุด 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรภายในปี 2025-2026 โดยใช้ศักยภาพทั้งหมดของพลังงานไซบีเรียและเพิ่มอีก 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจากท่อส่งอีกแห่งจากซาฮาลิน

แต่การเพิ่มการนำเข้าของจีนเป็นสองเท่าเป็น 100,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนั้นเป็นไปได้ด้วยการก่อสร้างท่อส่งน้ำมัน Power of Siberia II เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ท่อส่งก๊าซใหม่นี้เป็นเพียงโครงการที่ทั้งสองประเทศเจรจากันมาเป็นเวลาสองปีแล้ว จีนไม่ต้องการก๊าซจากรัสเซียเพื่อรับประกันอุปทาน จึงได้กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวด

ตามรายงานจากสื่อมวลชน รัสเซียจะต้องจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการทั้งหมด และตกลงที่จะลงนามสัญญาระยะยาวในราคาที่น่าดึงดูดใจมาก

การเยือนจีนเมื่อไม่นานนี้ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ท่อส่งน้ำมันใหม่จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะถึงปี 2030 เป็นอย่างเร็วที่สุด

เครือข่ายท่อส่งก๊าซอื่นๆ ของรัสเซียไปยังเอเชียกลางและตุรกีไม่มีศักยภาพในการเติบโตที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น การส่งออกก๊าซของมอสโกทางท่อจึงจะคงที่ที่ 50-60% ของระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในยูเครน

นั่นทำให้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งมีสัดส่วนเพียง 20% ของการส่งออกก๊าซของรัสเซีย "มีความต้องการสูง"

ยอดขาย LNG ของเครมลินยังคงทรงตัวและสหภาพยุโรปยังคงเป็นผู้ซื้อหลัก (คิดเป็น 50% ของปริมาณทั้งหมด) เนื่องจากไม่มีการห้ามขาย LNG ของรัสเซีย

นี่เป็น “ส่วนที่ขาดหายไป” ของการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกอย่างแน่นอน

“ม่านเหล็ก” ฉบับใหม่

ฮิวเบิร์ต เทสทาร์ด ผู้เขียนบทความ กล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นภาพรวมว่าตำแหน่งที่บริษัทยุโรปและอเมริกาทิ้งไว้ในรัสเซียถูกยึดครองไปได้อย่างไร แต่ตัวอย่างที่ถูกอ้างถึงบ่อยที่สุดสองตัวอย่างเน้นย้ำถึงตำแหน่งของบริษัทจีน

บริษัทวิเคราะห์ MarkLine เพิ่งรวบรวมสถิติของตลาดรถยนต์รัสเซียในปี 2023 ดังนั้น ตลาดนี้จึงลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2021 จากยอดขายรถยนต์ใหม่ 1.57 ล้านคันเป็น 747,000 คัน หลังจาก Renault ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ลาดา (ส่วนหนึ่งของกลุ่ม AvtoVaz) เข้าครอบครองตลาดรถยนต์ในประเทศ 37%

อย่างไรก็ตาม แบรนด์จีน (Haval, Chery, Geely และ Omoda) มีส่วนแบ่งตลาดรัสเซียรวม 42% เมื่อเทียบกับ 14% ในปี 2022 ในทางกลับกัน แบรนด์ญี่ปุ่น เกาหลี หรือยุโรปมีส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความผันผวนเลย

ตลาดสมาร์ทโฟนของรัสเซียถูกครอบงำโดยแบรนด์จีน 4 แบรนด์ (Realme, Honor, Xiaomi และ Tecno) ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาด 75% ในปี 2023 ปัจจุบัน Samsung ครองส่วนแบ่งตลาดเพียง 12% และ Apple 8% อย่างไรก็ตาม ในแง่ของมูลค่า Apple และ Samsung ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 50%

โดยรวมแล้ว เศรษฐกิจของรัสเซียในปัจจุบันขึ้นอยู่กับตลาดเอเชีย ซึ่งเข้ามาแทนที่ตลาดยุโรปในเวลาเพียง 2 ปี แม้ว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนจะยุติลง สถานการณ์ดังกล่าวก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไป

ฮิวเบิร์ต เทสทาร์ด นักเขียน กล่าวว่า "'ม่านเหล็ก' ใหม่ได้พังทลายลง โดยแยกยุโรปทั้งหมดออกจากรัสเซีย"

แหล่งที่มา