การเดินทางของสแตนเลสสตีลเพื่อค้นหาความยุติธรรมที่บ้าน

อุตสาหกรรมสแตนเลสของเวียดนามกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เช่นเดียวกับเรื่องราวเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ในระดับที่ใหญ่กว่าและซับซ้อนกว่า...

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2023 ของกลุ่มบริษัท Hoa Phat นาย Tran Dinh Long ประธานกลุ่มบริษัท Hoa Phat ได้ประกาศต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนเกี่ยวกับการยุติการวิจัยและการผลิตสแตนเลสในเวียดนาม

ก่อนหน้านี้ การวิจัยเกี่ยวกับสเตนเลสถือเป็นก้าวที่วางแผนไว้อย่างดีของกลุ่มผู้ผลิตเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ Hoa Phat ร่วมมือกับ Danielli ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กชั้นนำในอิตาลี แต่เหตุใดการดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มในการผลิตเหล็กเกรดสูงจึงถูกยกเลิกหลังจากการวิจัยเป็นเวลานาน?

เหตุผลหลักที่นายลองให้เหตุผลในการหยุดการวิจัยและการผลิตสเตนเลสก็คือ “เวียดนามไม่มีข้อได้เปรียบในการผลิตสเตนเลส เนื่องจากเวียดนามไม่มีแหล่งแร่นิกเกิล ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการผลิตและรับรองคุณภาพของสเตนเลส ในเอเชีย จีนและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีแหล่งแร่นิกเกิลจำนวนมาก

“ถ้า Hoa Phat ลงมือทำ ธุรกิจนั้นก็จะขาดทุน” คุณ Long เน้นย้ำ เมื่อ Hoa Phat “ปล่อยตัว” ธุรกิจเวียดนามอื่นๆ ที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมจะพัฒนาได้หรือไม่

แรงกดดันจากตลาดภูมิภาค

ตามสถิติ ผลผลิตสเตนเลสประจำปีของโลก อยู่ที่ประมาณ 55 ล้านตัน โดยจีนผลิต 36 ล้านตัน คิดเป็น 65% อินโดนีเซียผลิต 5.5 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 10% สอดคล้องกับข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรแร่นิกเกิล จีนและอินโดนีเซียยังคิดเป็นส่วนใหญ่ในการส่งออกสเตนเลสของโลก ในปี 2023 จีนส่งออก 3.4 ล้านตัน อินโดนีเซียส่งออก 2.7 ล้านตัน คิดเป็น 20.7% และ 16.4% ของการส่งออกทั้งหมดของโลกตามลำดับ

ในเวียดนาม ผลผลิตประจำปีปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านตันของเหล็ก (เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น) โดยไม่รวมผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เช่น ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม อ่างเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นต้น ซึ่งการบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 120,000 ตัน (คิดเป็น 12-15% ของผลผลิต) ส่วนที่เหลือส่งออกไปต่างประเทศ บริษัทต่างๆ ในเวียดนามสามารถตอบสนองความต้องการเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นในเวียดนามได้อย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมในการส่งออก

แต่ความต้องการเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นเพียงเล็กน้อยนั้นถูกกลืนกินโดยการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเวียดนามอยู่อันดับรองจากยักษ์ใหญ่ด้านเหล็กกล้าไร้สนิมสองราย ด้วยความสามารถในการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นต่อปีที่ 5.8 ล้านตัน มีเพียง 4.3% เท่านั้นที่เกินความต้องการภายในประเทศของเวียดนาม

สินค้าที่ผลิตในประเทศมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเพียงเพราะเข้าใจตลาดดีกว่าและใช้เวลาในการขนส่งและส่งมอบสั้นกว่าสินค้าที่นำเข้า แต่ในขณะเดียวกันสินค้าจากต่างประเทศก็แข่งขันกันอย่างยุติธรรม และเมื่อสินค้าจากต่างประเทศ "เล่นตลก" กับพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ (เช่น การทุ่มตลาดหรือการโกงคุณภาพ) สินค้าของเวียดนามก็แทบไม่มีโอกาสแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศเลย ความยากลำบากเกิดขึ้นอยู่เสมอและต่อเนื่องทุกวัน เดือนแล้วเดือนเล่า ทำให้ธุรกิจต่างๆ อยู่ในภาวะ "อ่อนล้า" ตลอดเวลาเพราะการแข่งขัน

สแตนเลสเวียดนามกำลังเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายมากมาย

การเดินทางสู่วัยผู้ใหญ่อันแสนยากลำบาก

เมื่อมองย้อนกลับไป เราจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมสแตนเลสในเวียดนามมีการพัฒนาและเติบโตเต็มที่เพียง 15 ปี โดยสองชื่อแรกคือ Hoa Binh (Hung Yen) และ Posco ( Dong Nai )

ในภาคใต้ ในปี 2552 บริษัท Posco ได้เข้าซื้อโรงงานสเตนเลสสตีลของ ASC ที่มีกำลังการผลิต 30,000 ตันต่อปี และเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 75,000 ตันต่อปี ในปี 2554 บริษัท Posco ตัดสินใจที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานเป็น 250,000 ตันต่อปี และสร้างเสร็จในปี 2555 เพื่อเตรียมรองรับตลาดที่เติบโตตามการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม โรงงานสเตนเลสสตีล VST ของ Posco ในเขตอุตสาหกรรม Nhon Trach เป็นโรงงานรีดเย็นสเตนเลสสตีลที่ใหญ่ที่สุดของ Posco ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในภาคเหนือ นายฮัวบิ่ญ จากโรงงานเหล็กกล้านอกกรุงฮานอย ตัดสินใจครั้งสำคัญในการลงทุนในโรงงานผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีของยุโรป ด้วยทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000 พันล้านดองในปี 2553

แต่ในช่วงปี 2010-2013 เวียดนามต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากเนื่องจากเศรษฐกิจมหภาคไม่มั่นคงหลายครั้ง อัตราเงินเฟ้อบางครั้งสูงถึง 18% ในปี 2011 ทำให้ภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์แทบจะหยุดชะงัก อุตสาหกรรมสเตนเลสซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ก็ประสบปัญหาเช่นกันมาหลายปี ดังนั้น บริษัทสเตนเลสจึงต้องวิ่งวุ่นไปทั่วเพื่อหาผลผลิต รักษาเสถียรภาพการผลิต และใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่

ล่าสุดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และภาวะถดถอยของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ธุรกิจสแตนเลสในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาเดิมๆ แม้จะมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าช่วงก่อนก็ตาม

หลังจากพัฒนามากว่า 15 ปี จนถึงปัจจุบัน ด้วยการเข้ามาของบริษัท Yongjin ซึ่งเป็นนักลงทุนชาวจีน กำลังการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นของเวียดนามได้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1 ล้านตัน โดยส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก

แม้ว่าจะมีความยากลำบากและข้อเสียที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค แต่บริษัทสแตนเลสของเวียดนาม ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (FDI) ก็ได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด แข่งขันอย่างยุติธรรมกับการนำเข้าจากต่างประเทศ มีส่วนสนับสนุนในการรักษาเสถียรภาพของตลาด และพัฒนาอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นี้ทีละน้อย

น้ำเย็นช่วยชลประทานทุ่งที่แห้งแล้ง

แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมาย นอกเหนือจากความพยายามของตนเองแล้ว การพัฒนาอุตสาหกรรมสแตนเลสในปัจจุบันก็ไม่สามารถละเลยได้หากไม่ได้รับความเอาใจใส่และการสนับสนุนจากรัฐบาล รัฐบาลในฐานะ "ผดุงครรภ์" ของตลาดได้สร้างพื้นที่ที่เท่าเทียมกันสำหรับธุรกิจต่างๆ ในการดำเนินการและเติบโต

ตั้งแต่ปี 2014 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ใช้และรักษาภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดกับสแตนเลสที่นำเข้าจากสี่ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ไต้หวัน อินโดนีเซีย และจีน

ในปี 2014 เวียดนามเพิ่งฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยพร้อมความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคมากมาย อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แทบจะหยุดชะงักในช่วงปี 2012 - 2014 ส่งผลให้อุตสาหกรรมสแตนเลสต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมาย ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในเวลานั้นเปรียบเสมือนธารน้ำเย็นที่ไหลรินลงบนทุ่งนาที่แห้งแล้ง

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมได้เติบโตขึ้นในระดับหนึ่ง นอกจากจะตอบสนองความต้องการในประเทศแล้ว บริษัทสแตนเลสยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งออกอย่างแข็งขัน ปริมาณการส่งออกคิดเป็นส่วนใหญ่ของผลผลิตของอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมก็กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ เช่นเดียวกับเรื่องราวเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ในระดับที่ใหญ่กว่า

ประการแรกอุตสาหกรรมกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และภาวะถดถอยของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในตลาดภายในประเทศ

ประการที่สอง กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงปี 2563-2567 (จากประมาณ 400,000 ตันต่อปีเป็นเกือบ 1 ล้านตันต่อปี)

ประการที่สาม การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสินค้าส่งออกจากต่างประเทศในปัจจุบันมีความรุนแรงมาก เนื่องมาจากอุปทานจากต่างประเทศมีมากเกินความต้องการ และรอที่จะไหลเข้าสู่เวียดนามอยู่เสมอ

ประการที่สี่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะลำบาก ความต้องการยังไม่ฟื้นตัว

ปัจจุบัน หลังจากยื่นภาษีมา 10 ปี ธุรกิจต่างๆ กำลังหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อประเมินใหม่ว่าควรดำเนินการเก็บภาษีนี้ต่อไปหรือไม่ ในบริบทดังกล่าว หลายคนสงสัยว่าจำเป็นต้องเก็บภาษีต่อไปหรือไม่ โดยคิดว่าระยะเวลา 10 ปีเป็นระยะเวลาที่เพียงพอสำหรับการปรับโครงสร้างและเติบโตของธุรกิจ

สิบปีไม่ใช่ระยะเวลาสั้น ๆ แต่เมื่อเทียบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสแตนเลสของโลกแล้ว ถือว่าไม่มากนัก อุตสาหกรรมเหล็กโดยทั่วไปและอุตสาหกรรมสแตนเลสโดยเฉพาะในเวียดนามได้รับการพัฒนามาเพียง 15 ปีเท่านั้น ยังถือว่าอายุน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์การพัฒนาที่ยาวนานหลายศตวรรษในตะวันตกหรือครึ่งศตวรรษในจีน ด้วยกำลังคนรุ่นใหม่ ทรัพยากรที่มีจำกัด และประสบการณ์น้อย เราจะแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ได้อย่างไร?!

อุตสาหกรรมเหล็กโดยทั่วไปและสแตนเลสโดยเฉพาะเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการลงทุนสูงโดยมีอุปกรณ์และเครื่องจักรขนาดใหญ่และหนักมาก รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย ดังนั้นนักลงทุนรายใหม่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทุ่มเงินเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่างการละทิ้งของ Hoa Phat ยังแสดงให้เห็นว่าตลาดนี้ยากเพียงใด

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เวียดนามมีผู้ประกอบการเพียง 3 รายที่ผลิตและจำหน่ายเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการที่ซื้อขายผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เช่น ท่อเหล็ก อ่างเหล็กกล้าไร้สนิม และผลิตภัณฑ์ปลายน้ำอื่นๆ

ในขณะเดียวกัน มาตรการป้องกันการค้าโดยเฉพาะมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ต่อสู้กับการค้าที่ไม่เป็นธรรมของบางตลาดในตลาดภายในประเทศของเวียดนาม ตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับการยอมรับจากองค์การการค้าโลก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่แข็งแรงในตลาดภายในประเทศขึ้นมาใหม่ ประเทศต่างๆ ยังคงมีมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดมายาวนาน (ปลากะพงและกุ้งแม่น้ำของเวียดนามต้องรับมือกับภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2546 และยังคงไม่มีทีท่าว่าจะหยุด) ดังนั้น มาตรการป้องกันการค้าที่ทันท่วงทีด้วยเครื่องมือที่ถูกต้องตามกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนด จะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับธุรกิจในช่วงเวลานี้

ที่มา: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html