การเดินทางของสแตนเลสสตีลเพื่อค้นหาความยุติธรรมที่บ้าน

อุตสาหกรรมสแตนเลสของเวียดนามกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ เช่นเดียวกับเรื่องราวเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ในระดับที่ใหญ่กว่าและซับซ้อนกว่า...

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของกลุ่มบริษัท Hoa Phat นาย Tran Dinh Long ประธานกลุ่มบริษัท Hoa Phat ได้ประกาศต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนเกี่ยวกับการยุติการวิจัยและการผลิตสแตนเลสในเวียดนาม

ก่อนหน้านี้ การวิจัยเกี่ยวกับสเตนเลสสตีลถือเป็นก้าวสำคัญที่วางแผนไว้อย่างดีโดยกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดในเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อบริษัท Hoa Phat ร่วมมือกับ Danielli ผู้ผลิตเหล็กชั้นนำของอิตาลี แต่เหตุใดการดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางการผลิตเหล็กกล้าคุณภาพสูงของกลุ่มบริษัทจึงถูกยกเลิกไปหลังจากการวิจัยมาเป็นเวลานาน

เหตุผลหลักที่คุณลองให้การยุติการวิจัยและการผลิตสเตนเลสสตีลคือ “เวียดนามไม่มีข้อได้เปรียบในการผลิตสเตนเลสสตีล เพราะเวียดนามไม่มีแหล่งแร่นิกเกิล” ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญที่สุดสำหรับการผลิตและการรับประกันคุณภาพของสเตนเลสสตีล ในเอเชีย จีนและอินโดนีเซียเป็นสองประเทศที่มีแหล่งแร่นิกเกิลจำนวนมาก

“ถ้าฮว่าพัททำแบบนั้น ก็ต้องแพ้” คุณลองย้ำ เมื่อฮว่าพัท “ปล่อย” ธุรกิจเวียดนามอื่นๆ ที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมจะพัฒนาไปได้หรือไม่

แรงกดดันจากตลาดภูมิภาค

จากสถิติ ผลผลิตสเตนเลสสตีลประจำปี ของโลก อยู่ที่ประมาณ 55 ล้านตัน โดยจีนผลิต 36 ล้านตัน คิดเป็น 65% และอินโดนีเซียผลิต 5.5 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 10% ซึ่งสอดคล้องกับข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรแร่นิกเกิล จีนและอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการส่งออกสเตนเลสสตีลมากที่สุดของโลก ในปี 2566 จีนส่งออก 3.4 ล้านตัน และอินโดนีเซียส่งออก 2.7 ล้านตัน คิดเป็น 20.7% และ 16.4% ของการส่งออกทั้งหมดของโลกตามลำดับ

ในเวียดนาม ปัจจุบันมีผลผลิตเหล็ก (สเตนเลสรีดเย็น) ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี โดยไม่รวมผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เช่น ท่อสเตนเลส อ่างสเตนเลส ฯลฯ โดยปริมาณการบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 120,000 ตัน (คิดเป็น 12-15% ของผลผลิต) ส่วนที่เหลือส่งออกไปต่างประเทศ ผู้ประกอบการในเวียดนามได้ตอบสนองความต้องการสเตนเลสรีดเย็นในเวียดนามอย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมในการส่งออก

แต่ความต้องการเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นเพียงเล็กน้อยนี้กำลังถูกกลืนกินโดยการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตสเตนเลสรีดเย็นสูงเป็นอันดับสองของโลก ด้วยกำลังการผลิตส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นต่อปีที่ 5.8 ล้านตัน มีเพียง 4.3% เท่านั้นที่เกินความต้องการภายในประเทศของเวียดนาม

สินค้าที่ผลิตในประเทศนั้นแทบจะได้เปรียบในการแข่งขันก็เพราะเข้าใจตลาดมากกว่า และมีระยะเวลาขนส่งและส่งมอบที่สั้นกว่าสินค้านำเข้า แต่นั่นเป็นช่วงเวลาที่สินค้าจากต่างประเทศแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และเมื่อสินค้าจากต่างประเทศ “เล่นตลก” กับพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ (เช่น การทุ่มตลาดหรือการโกงคุณภาพ) สินค้าเวียดนามก็แทบจะไม่มีโอกาสแข่งขันด้วย ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทุกเดือน ทำให้ธุรกิจต่างๆ ตกอยู่ในภาวะ “อ่อนล้า” จากการแข่งขันอยู่เสมอ

สแตนเลสเวียดนามกำลังเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายมากมาย

การเดินทางสู่วัยผู้ใหญ่อันแสนยากลำบาก

เมื่อมองย้อนกลับไป เราจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมสแตนเลสในเวียดนามมีการพัฒนาและเติบโตเต็มที่เพียง 15 ปี โดยสองชื่อแรกคือ Hoa Binh (Hung Yen) และ Posco (Dong Nai)

ในภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2552 Posco ได้เข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตสเตนเลสสตีลของ ASC ซึ่งมีกำลังการผลิต 30,000 ตันต่อปี และเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 75,000 ตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2554 Posco ตัดสินใจที่จะขยายกำลังการผลิตของโรงงานต่อไปเป็น 250,000 ตันต่อปี และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับตลาดที่เติบโตตามการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม โรงงานสเตนเลสสตีล VST ของ Posco ในนิคมอุตสาหกรรม Nhon Trach เป็นโรงงานผลิตสเตนเลสสตีลรีดเย็นที่ใหญ่ที่สุดของ Posco ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทางภาคเหนือ นายฮัวบินห์ จากโรงงานเหล็กกล้านอกเขตกรุงฮานอย ตัดสินใจครั้งสำคัญในการลงทุนในโรงงานผลิตเหล็กกล้าสเตนเลสรีดเย็นขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยียุโรป โดยมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000 พันล้านดองในปี 2553

แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2556 เวียดนามต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก ประกอบกับความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจมหภาคหลายประการ อัตราเงินเฟ้อบางครั้งสูงถึง 18% ในปี พ.ศ. 2554 ทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์แทบจะหยุดชะงัก อุตสาหกรรมสเตนเลสสตีล ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ก็ประสบปัญหามาหลายปีเช่นกัน ผู้ประกอบการสเตนเลสสตีลจึงต้องดิ้นรนหาผลผลิต ปรับปรุงการผลิต และใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่

ล่าสุดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจถดถอยของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ธุรกิจสแตนเลสในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาเดิมๆ แม้ว่าจะมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าก็ตาม

หลังจากการพัฒนามากกว่า 15 ปี จนถึงปัจจุบัน ด้วยการเข้ามาของบริษัท Yongjin ซึ่งเป็นนักลงทุนชาวจีน กำลังการผลิตสเตนเลสรีดเย็นของเวียดนามได้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1 ล้านตัน โดยส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก

แม้ว่าจะมีความยากลำบากและข้อเสียเปรียบที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค แต่บริษัทสแตนเลสของเวียดนาม ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มีการลงทุน (FDI) ทั้งในและต่างประเทศ ก็ได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด แข่งขันอย่างยุติธรรมกับการนำเข้าจากต่างประเทศ มีส่วนสนับสนุนในการรักษาเสถียรภาพของตลาด และพัฒนาอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

น้ำเย็นช่วยชลประทานทุ่งที่แห้งแล้ง

แม้จะมีอุปสรรคมากมาย นอกเหนือจากความพยายามของตนเองแล้ว การพัฒนาอุตสาหกรรมสแตนเลสในปัจจุบันก็ไม่อาจมองข้ามได้ หากปราศจากความเอาใจใส่และการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาครัฐในฐานะ "หมอตำแย" ของตลาด ได้สร้างพื้นที่ที่เท่าเทียมกันสำหรับธุรกิจต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจและเติบโต

ตั้งแต่ปี 2014 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ใช้และรักษาภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดกับสแตนเลสที่นำเข้าจากสี่ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ไต้หวัน อินโดนีเซีย และจีน

ในปี 2557 เวียดนามเพิ่งฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยพร้อมกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคมากมาย อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แทบจะหยุดชะงักในช่วงปี 2555-2557 ทำให้อุตสาหกรรมสแตนเลสต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมาย ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในขณะนั้นเปรียบเสมือนธารน้ำเย็นที่ไหลรินลงบนผืนดินที่แห้งแล้ง

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมนี้ได้พัฒนาไปในระดับหนึ่ง นอกจากจะตอบสนองความต้องการภายในประเทศแล้ว ผู้ประกอบการสแตนเลสยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งออกอย่างแข็งขัน ปริมาณการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ของผลผลิตของอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมก็กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เช่นเดียวกับเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ในระดับที่ใหญ่กว่า

ประการแรก อุตสาหกรรมกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และภาวะถดถอยของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในตลาดภายในประเทศ

ประการที่สอง กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงปี 2563-2567 (จากประมาณ 400,000 ตันต่อปีเป็นเกือบ 1 ล้านตันต่อปี)

ประการที่สาม การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสินค้าส่งออกจากต่างประเทศในปัจจุบันมีความรุนแรงมาก เนื่องจากมีอุปทานจากต่างประเทศล้นเกินจำนวนมาก และรอที่จะไหลเข้าสู่เวียดนามอยู่เสมอ

ประการที่สี่เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ความต้องการยังไม่ฟื้นตัว

ปัจจุบัน หลังจากยื่นภาษีมา 10 ปี ธุรกิจต่างๆ กำลังหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อประเมินอีกครั้งว่าควรดำเนินการเก็บภาษีนี้ต่อไปหรือไม่ ในสถานการณ์เช่นนี้ หลายคนสงสัยว่าจำเป็นต้องเก็บภาษีนี้ต่อไปหรือไม่ เพราะคิดว่าระยะเวลา 10 ปีนั้นเพียงพอสำหรับการปรับโครงสร้างและการเติบโตของธุรกิจ

สิบปีไม่ใช่ช่วงเวลาสั้นๆ แต่เมื่อเทียบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสแตนเลสของโลกแล้ว ถือว่าน้อยมาก อุตสาหกรรมเหล็กโดยรวมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวียดนามพัฒนามาเพียง 15 ปี ยังถือว่าอายุน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์การพัฒนาที่ยาวนานหลายศตวรรษในโลกตะวันตก หรือครึ่งศตวรรษในจีน ด้วยกำลังคนรุ่นใหม่ ทรัพยากรจำกัด และประสบการณ์อันน้อยนิด เราจะแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ได้อย่างไร!

อุตสาหกรรมเหล็กโดยทั่วไปและโดยเฉพาะสแตนเลสเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการลงทุนสูง มีทั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรขนาดใหญ่และหนักมาก และเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่จะทุ่มทุนในอุตสาหกรรมนี้ ตัวอย่างการละทิ้งของ Hoa Phat ก็แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากของตลาดนี้เช่นกัน

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เวียดนามมีผู้ประกอบการเพียง 3 รายที่ผลิตและจำหน่ายเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เช่น ท่อเหล็ก อ่างสเตนเลส และผลิตภัณฑ์ปลายน้ำอื่นๆ

ในขณะเดียวกัน มาตรการป้องกันทางการค้า โดยเฉพาะมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด ถือเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ต่อสู้กับการค้าที่ไม่เป็นธรรมในบางตลาดภายในประเทศของเวียดนาม ตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับการรับรองจากองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ดีในตลาดภายในประเทศ ประเทศต่างๆ ยังคงมีมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดมาหลายทศวรรษ (ปลาและกุ้งบาสาของเวียดนามต้องรับมือกับภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และยังคงไม่หยุดยั้ง) ดังนั้น มาตรการป้องกันทางการค้าอย่างทันท่วงที พร้อมด้วยเครื่องมือที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นแรงสนับสนุนที่มีประโยชน์สำหรับภาคธุรกิจในช่วงเวลานี้

ที่มา: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html