ธุรกิจเวียดนามเผชิญแรงกดดันด้านการแข่งขันภายในประเทศ

การที่วิสาหกิจเวียดนามแข่งขันกันในตลาดภายในประเทศไม่เพียงแต่ช่วยกระจายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเพิ่มศักยภาพและชื่อเสียงของวิสาหกิจในตลาดต่างประเทศอีกด้วย

Doanh nghiệp Việt Nam trước sức ép cạnh tranh trên ‘sân nhà’

วิสาหกิจเวียดนามสามารถเรียนรู้และทำงานเพื่อยืนหยัดและแข่งขันในตลาดได้ (ภาพประกอบ - ที่มา: CT)

คว้าโอกาส

การเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน ถือเป็นพัฒนาการใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ เศรษฐกิจ ของเวียดนามมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการของธุรกิจในสหรัฐฯ และบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและการส่งออกแบบดั้งเดิม เช่น เสื้อผ้า อาหารทะเล ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจของเวียดนามในปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับวิสาหกิจที่ลงทุนโดยต่างชาติ (FDI) เป็นอย่างมาก โดยสัดส่วนการส่งออกของภาคส่วน FDI ในปี 2564 อยู่ที่ 76.3%

ยางรถยนต์เป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกหลักของเวียดนาม โดยมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2022 เพิ่มขึ้น 22.7% เมื่อเทียบกับปี 2021 คิดเป็น 52.5% ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมด เวียดนามส่งออกยางรถยนต์ไปยังกว่า 140 ตลาด โดยสหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดหลัก คิดเป็นเกือบ 60% เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 3 ในบรรดาประเทศที่จัดหายางรถบรรทุกขนาดเล็กสู่ตลาดสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำยังคงขาดบริษัทในเวียดนาม โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัท FDI เช่น Sailun, Kenda, Bridgestone, Kumho และ Yokohama

สัดส่วนการส่งออกของบริษัทเวียดนามในสาขานี้ค่อนข้างน้อย ในปี 2022 Danang Rubber JSC ส่งออกไปยังตลาดอเมริกาเป็นมูลค่ารวม 2,264 พันล้านดอง (92.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) รายได้จากการส่งออกทั้งหมดของ Southern Rubber Industry JSC อยู่ที่ 2,383 พันล้านดอง (97.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในขณะเดียวกัน Sao Vang Rubber JSC มีผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่น้อยที่สุด โดยมีรายได้ในประเทศและส่งออกอยู่ที่เพียง 915 พันล้านดอง (37.5 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ในบริบทที่เวียดนามและสหรัฐฯ เพิ่งยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม วิสาหกิจของเวียดนามจึงมีโอกาสส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ มากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ ชุมชนธุรกิจของเวียดนามไม่เพียงแต่ต้องเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับทางกฎหมายของตลาดสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังต้องกระตือรือร้นมากขึ้นในการเชื่อมโยงและทำความเข้าใจความต้องการของวิสาหกิจสหรัฐฯ ผ่านหน่วยงานและองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคี เช่น สหพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) และสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (US-ABC)

ในขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพในยุคทองของประชากร โดย World Economics คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามตามความเท่าเทียมของอำนาจซื้อ (PPP) จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,848 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 85.5% เมื่อเทียบกับปี 2022

สำหรับเวียดนาม GDP ตาม PPP ในปี 2022 อยู่ที่ 1,535 พันล้านเหรียญสหรัฐ อยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก สูงกว่าบางเศรษฐกิจ เช่น ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์... หากเฉพาะในอาเซียนเท่านั้น ในปี 2022 GDP ของเวียดนามตาม PPP อยู่ในอันดับที่ 3 รองจากอินโดนีเซีย (4,811 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และไทย (1,835 พันล้านเหรียญสหรัฐ) คาดว่าภายในปี 2030 อันดับของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 23 (2022) เป็นอันดับ 15 (2030) แซงหน้าเศรษฐกิจหลายๆ เศรษฐกิจ เช่น สเปน ซาอุดีอาระเบีย แคนาดา อียิปต์... และแซงหน้าไทยขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเมินว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมค้าปลีกของเวียดนามมีขนาดตลาด 142,000 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2025 คิดเป็น 59% ของ GDP บริษัทต่างชาติจำนวนมาก เช่น Central Retai (ประเทศไทย), Aeon (ประเทศญี่ปุ่น), Lotte Mall (ประเทศเกาหลี) ... ได้เข้ามาเวียดนามด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตที่สร้างขึ้นใหม่หลายแห่งเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตและอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายของผู้คนในอนาคต ในด้านนี้ บริษัทของเวียดนามสามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้อย่างยุติธรรมเมื่อ Masan Group ครอบคลุมตลาดด้วยซูเปอร์มาร์เก็ต Winmart มากกว่า 131 แห่งและร้านค้า Winmart+ เกือบ 3,000 แห่ง อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ ในตลาดในประเทศยังคงเปิดกว้างอยู่

ด้วยจำนวนประชากรกว่า 95 ล้านคนในปี 2020 และมากกว่า 100 ล้านคนในปี 2030 เวียดนามจะเป็นตลาดผู้บริโภคสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีศักยภาพสำหรับธุรกิจ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางยังมีแนวโน้มว่าการใช้จ่ายสำหรับเครื่องนุ่งห่มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สถิติแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายสำหรับเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าคิดเป็น 3-4% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบุคคลใน 1 เดือน

เพิ่มศักยภาพถึง “บ้าน”

แม้ว่าตลาดจะไม่ได้มีขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการในประเทศยังไม่สามารถครองตลาดในประเทศได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าหรือสินค้าแปรรูปที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดการลงทุนในการสำรวจตลาด รายได้รวมในประเทศและการส่งออกของกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนามในปี 2565 อยู่ที่ 17,612 พันล้าน (722 ล้านเหรียญสหรัฐ) เท่านั้น ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับขนาดโดยประมาณของตลาดผู้บริโภคเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าในประเทศที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (ประมาณ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ) คาดการณ์ไว้

นอกเหนือจากปัญหาที่กล่าวมาแล้ว อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะระหว่างการปั่นด้าย การทอผ้า และการผลิตเสื้อผ้า อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามมีดุลการค้าเส้นด้ายและเครื่องนุ่งห่มเกินดุล แต่ขาดดุลผ้าจำนวนมาก เส้นด้ายที่ผลิตได้ไม่ได้ใช้ในประเทศเพื่อการทอผ้า แต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการส่งออก ในขณะเดียวกัน ผ้าที่ผลิตในประเทศตอบสนองความต้องการในประเทศได้เพียงไม่ถึง 50% ของความต้องการทั้งหมด ทำให้เวียดนามต้องนำเข้าผ้าทุกประเภทที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามพึ่งพาผ้าและการออกแบบที่นำเข้าเป็นอย่างมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไม่สามารถแข่งขันกับแบรนด์แฟชั่นต่างประเทศ เช่น Uniqlo และ Zara ได้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเมินว่าอุตสาหกรรมสนับสนุนในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มยังไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากยังไม่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้วัตถุดิบในประเทศขาดแคลน

ความจริงที่ว่าบริษัทเวียดนามจำนวนมากแข่งขันกันในตลาดภายในประเทศไม่เพียงแต่ช่วยกระจายผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังช่วยลด "การสูญเสียสกุลเงินต่างประเทศ" และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในตลาดต่างประเทศอีกด้วย ในบริบทที่เวียดนามมีรัฐวิสาหกิจเกือบ 700 แห่ง ซึ่งมีส่วนสนับสนุนมากกว่า 29% ของ GDP ของประเทศ ความรับผิดชอบในการลงทุนขยายการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจ ยกระดับสายการผลิตเทคโนโลยีเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานปิดสมบูรณ์ และเพิ่มอัตราส่วนกำไรต่อผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อไหล่ของบริษัทเหล่านี้มาก แม้ว่าบริษัทเอกชนจะมีความคล่องตัวมากกว่าและมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แต่บริษัทเหล่านี้ขาดเงินทุน การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และความสัมพันธ์ในตลาด

ในช่วงปี 1999-2002 รถมอเตอร์ไซค์จีนที่เข้ามาในตลาดเวียดนามส่งผลให้ราคาของรถมอเตอร์ไซค์ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ในช่วงแรกๆ ที่รถมอเตอร์ไซค์จีนเข้ามาในตลาดเวียดนาม ผู้บริโภคสังเกตเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์จีนมีรูปลักษณ์คล้ายกับรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่น แต่ราคากลับลดลงเพียงครึ่งเดียว ในเวลานั้น รถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นขนาด 100 มิลลิลิตรมีราคา 2,100 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ราคาขายส่งของ Lifan อยู่ที่เพียง 700 เหรียญสหรัฐและขายปลีกในราคาประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐ

กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาทำให้ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ต่างชาติรายอื่นประสบปัญหา เช่น Honda (ญี่ปุ่น), Yamaha (ญี่ปุ่น), Piaggio (อิตาลี), Suzuki และ SYM (ไต้หวัน-จีน) ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์จีนส่วนใหญ่ เช่น Loncin, Lifan, Zongshen… ล้วนเป็นแบรนด์ร่วมทุนกับญี่ปุ่น แต่สุดท้ายผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์จีนก็ถอนตัวออกจากตลาดเพราะไม่สามารถแข่งขันในด้านความทนทานของผลิตภัณฑ์ได้

เนื่องจากตลาดเวียดนามมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับตลาดจีน จึงเป็นเรื่องยากที่เวียดนามจะใช้นโยบายของจีนในการบังคับให้บริษัท FDI จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทในประเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี แม้ว่านโยบายนี้จะช่วยให้จีนรักษาอัตราการเติบโตของ GDP ไว้ที่ประมาณ 9-10% ต่อปีมาหลายทศวรรษแล้วก็ตาม แต่นโยบายดังกล่าวได้จำกัดความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทต่างๆ ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป เวียดนามสามารถพิจารณาแนวทางการพัฒนาอื่นๆ เช่น การเรียนรู้ระหว่างลงมือทำ... เพื่อให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันในตลาดได้

จากผลการสำรวจผู้บริโภคที่โหวตสินค้าเวียดนามคุณภาพสูงในปี 2023 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมผู้ประกอบการสินค้าเวียดนามคุณภาพสูง พบว่าตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของเวียดนามกำลังพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเชิงลึก ตลาด "ภายในประเทศ" เป็น "เค้กชิ้นโต" ที่ผู้ประกอบการต่างชาติต้องการ ดังนั้น ผู้ประกอบการเวียดนามจำเป็นต้องพยายามปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาและครองตลาดในประเทศ

แหล่งที่มา