โอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมธนาคารของเวียดนามในปี 2568

นโยบายของรัฐคือการมุ่งเน้นทรัพยากรทั้งหมดเพื่อส่งเสริมการเติบโต โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนเวียดนามให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี 2573 และมีรายได้สูงภายในปี 2588

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) มุ่งเป้าการเติบโตสินเชื่อปี 2568 ไว้ที่ประมาณ 16% สูงกว่าปีก่อนหน้า เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตของ GDP ที่มากกว่า 8%

ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2568 สินเชื่อทั่วทั้งระบบเพิ่มขึ้น 3.93% สูงขึ้น 2.5 เท่าจากช่วงเดียวกันของปี 2567 ปัจจัยที่ผลักดันการเติบโตของสินเชื่อ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ความต้องการเงินทุนที่เพิ่มขึ้นจากภาคธุรกิจ และการขยายตัวของตลาดผู้บริโภคในประเทศ

จากผลสำรวจของ Vietnam Report พบว่าอุตสาหกรรมธนาคารมีโอกาสพัฒนา 5 ประการ ประการแรกคือการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัล ซึ่งธนาคารและผู้เชี่ยวชาญกว่า 90% มองว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม – วิกิพีเดียภาษาเวียดนาม

แนวโน้มการเติบโต ทางเศรษฐกิจ ของเวียดนาม การแก้ไขกฎหมาย และการปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการของรัฐยังสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่ออุตสาหกรรมอีกด้วย

การพัฒนาบริการธนาคารดิจิทัลและระบบนิเวศทางการเงินแบบเปิด (Open API) ช่วยให้ธนาคารเข้าถึงเงินฝากตามความต้องการจำนวนมากและเพิ่มผลผลิตของบริการโดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพมากนัก

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไม่เพียงแต่เป็นโอกาส แต่ยังเป็นประเด็นสำคัญอันดับต้นๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวโน้มนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทรัพยากรบุคคล โดยมีการลดจำนวนแรงงานแบบดั้งเดิมลง และมีการสรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้นในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ในไตรมาสแรกของปี 2568 จำนวนพนักงานในอุตสาหกรรมลดลง 2,147 คน สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลและการช่วยควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน ธนาคารบางแห่งยังได้ลดจำนวนสำนักงานธุรกรรมเพื่อปรับปรุงระบบ โดยมุ่งเน้นไปที่ช่องทางธุรกรรมดิจิทัลมากขึ้น

ผลสำรวจลูกค้าแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและแอปพลิเคชันดิจิทัลที่เสถียรเป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งเหนือกว่าการครอบคลุมพื้นที่จริงอย่างมาก สิ่งนี้ทำให้ธนาคารต่างๆ ต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและคุณภาพของแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้คนจำนวนมากขึ้นใช้บริการจากธนาคารหลายแห่งเพื่อกระจายความเสี่ยง

การเลิกจ้างสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์จากการขยายเครือข่ายทางกายภาพไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มดิจิทัลและการลดการพึ่งพาแรงงานแบบดั้งเดิม

อย่างไรก็ตาม ภาคธนาคารยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการควบคุม แม้ว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดจะผ่านไปแล้ว แต่ปัญหาการรักษาคุณภาพสินทรัพย์และการเสริมความแข็งแกร่งของเงินสำรองยังคงต้องได้รับความสำคัญเป็นลำดับแรก เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพและความยืดหยุ่นของระบบ

อัตราส่วนหนี้เสียลดลงเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในปี 2566 แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยในไตรมาสแรกของปี 2568 สูงกว่า 300,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กลุ่มหนี้ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1.25% ของหนี้คงค้างทั้งหมด และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อหนังสือเวียนที่ 02/2566 หมดอายุ อัตราส่วนหนี้เสีย (LLR) ยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่ระดับที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธนาคารขนาดเล็ก

การจัดการหนี้เสียนับร้อยล้านล้านและนำกระแสเงินสดกลับคืนสู่ตลาด จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใช่เพียงพึ่งพาความพยายามของธุรกิจเท่านั้น

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามกำลังร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายสถาบันสินเชื่อ พ.ศ. 2567 โดยคาดหวังว่าจะออกกลไกเฉพาะเจาะจงในเร็วๆ นี้ เพื่อช่วยให้สถาบันสินเชื่อจัดการกับหนี้เสีย ปรับปรุงกรอบกฎหมาย ลดแรงกดดันในการจัดสรรเงินสำรองและการหมุนเวียนของกระแสเงินทุน

กฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อฉบับปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ได้สร้างพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการจัดการกับธนาคารที่อ่อนแอ การโอนธนาคารสี่แห่งแบบบังคับไปยังธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี พ.ศ. 2568 ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหางานค้างในระบบและขยายขอบเขตการดำเนินงานของธนาคารผู้รับโอน แม้จะมีภาระผูกพันทางการเงินและแรงกดดันในการบูรณาการระบบ

การเพิ่มอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติในธนาคารผู้รับโอนเป็นร้อยละ 49 คาดว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการระดมทุนและดึงดูดการลงทุนเชิงกลยุทธ์

การรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตและความปลอดภัยของระบบจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมการธนาคารสามารถดำเนินบทบาทผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามต่อไปในอนาคต

ที่มา: https://baonghean.vn/co-hoi-tang-truong-nganh-ngan-hang-viet-nam-nam-2025-10299310.html