โอนภายใต้การนำของพี่น้องประธาน ABBank หนี้เสียพุ่งสูงอีกครั้ง กำไรร่วง 'ไม่มีเบรก'

หนี้เสียพุ่งสูง

รายงานทางการเงินรายครึ่งปีที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 ระบุว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน ธนาคารอันบิ่ญคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อค (ABBank - รหัส ABB) มีสินทรัพย์รวม 154,449 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 19% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดยยอดสินเชื่อคงค้างแก่ลูกค้า ณ สิ้นไตรมาสที่สองมีมูลค่ากว่า 84,020 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

ที่น่าสังเกตคือ คุณภาพเครดิตของ ABBank ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน หนี้สูญรวมของธนาคารในงบดุลอยู่ที่ 3,820 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 1,455 พันล้านดอง หรือเพิ่มขึ้น 61.5% เมื่อเทียบกับต้นปี อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อคงค้างของลูกค้าก็เพิ่มขึ้นจาก 2.88% ในช่วงต้นปี เป็น 4.55%

การถ่ายโอนอำนาจภายใต้การนำของพี่น้องประธานธนาคารเอบีแบงก์นั้นไม่ดีและเพิ่มผลกำไรและแรงงานโดยไม่หยุดหย่อน ภาพที่ 1 — การวิเคราะห์คุณภาพสินเชื่อของธนาคารเอบีแบงก์ (ที่มา: งบการเงินรายครึ่งปีที่ตรวจสอบแล้ว ปี 2566)

โครงสร้างหนี้ของ ABBank ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 หนี้กลุ่มที่ 3 (หนี้ด้อยคุณภาพ) เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับต้นปี มาอยู่ที่ 1,385 พันล้านดอง หนี้กลุ่มที่ 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) ก็เพิ่มขึ้น 3.1 เท่า มาอยู่ที่ 1,311 พันล้านดอง ในทางกลับกัน หนี้กลุ่มที่ 5 (หนี้ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้น) อยู่ที่ 1,124 พันล้านดอง ลดลง 20% เมื่อเทียบกับต้นปี

ธนาคารเอบีแบงก์เป็นสมาชิกของระบบนิเวศน์ของบริษัทหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอสังหาริมทรัพย์ พลังงาน การผลิต และอื่นๆ ภายใต้การนำของนักธุรกิจวีวีที (เดิมชื่อ ไทบิ่ญ ) ก่อนปี พ.ศ. 2561 เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดในคณะกรรมการบริหารของธนาคาร ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขาได้ลาออกจากตำแหน่งและส่งมอบตำแหน่งดังกล่าวให้กับนายเดา มานห์ คัง พี่เขยของเขา เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ทศวรรษที่ผ่านมา ภายใต้การบริหารของประธานกรรมการบริหารของ VVT อัตราส่วนหนี้สูญต่อยอดสินเชื่อของลูกค้าของ ABBank สูงถึง 7.63% หลังจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นเวลาหลายปี อัตราส่วนนี้ลดลงต่ำกว่า 3% ก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ข้างต้น คุณภาพสินเชื่อของธนาคารได้รับการบริหารจัดการอย่างเข้มงวดก่อนที่จะเริ่มมีสัญญาณการถดถอยอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2565

การถ่ายโอนอำนาจภายใต้การนำของพี่น้องประธานธนาคารเอบีแบงก์นั้นไม่ดีนัก และเพิ่มผลกำไรและแรงงานโดยไม่หยุดหย่อน ภาพที่ 2

อัตราส่วนหนี้สูญต่อยอดสินเชื่อลูกค้าของ ABBank ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 2.88% ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 4.55% ณ สิ้นไตรมาสที่สอง ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนหนี้สูญที่สูงที่สุดของธนาคารนับตั้งแต่ปี 2557

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประธานกรรมการบริษัท เดา มานห์ คัง กล่าวว่า ธนาคารเอบีแบงก์กำลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้เสียในช่วงปี 2564-2568 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนี้เสียกำลังสร้าง "ความปวดหัว" ให้กับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารอีกครั้ง

กำไรร่วงลงอย่างหนัก

หนี้เสียที่พุ่งสูงขึ้นบีบให้ธนาคาร ABBank ต้องเพิ่มการตั้งสำรอง ส่งผลให้กำไรลดลงอย่างมาก ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ธนาคารมีการตั้งสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตสูงกว่าปีก่อนถึง 4 เท่า คิดเป็นมูลค่าเกือบ 815 พันล้านดอง คำอธิบายระบุว่า การตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นไปตามประกาศเลขที่ 11/2021/TT-NHNN และจะช่วยให้ธนาคารมีมาตรการเชิงรุกในการจัดการความเสี่ยงมากขึ้นในอนาคต

ส่งผลให้ ABBank มีกำไรก่อนหักภาษีในช่วง 6 เดือนแรกของปี อยู่ที่เกือบ 679 พันล้านดอง ลดลง 59% เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปีก่อน เฉพาะในไตรมาสที่สอง ABBank มีกำไรก่อนหักภาษี 67 พันล้านดอง ลดลง 94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลประกอบการดังกล่าวทำให้ธนาคารสามารถดำเนินงานได้เพียง 1 ใน 4 ของการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี

หลังจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565 ธนาคารเอบีแบงก์จึงมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวตามแผนปี 2566 ในปีนี้ ธนาคารตั้งเป้าหมายกำไรก่อนหักภาษีไว้ที่ 2,826 พันล้านดอง ซึ่งเพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบกับปี 2565 อย่างไรก็ตาม แรงกดดันจากหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เป้าหมายนี้อยู่ไกลเกินเอื้อม และอาจส่งผลให้การเติบโตติดลบได้

การถ่ายโอนความเป็นผู้นำภายใต้การนำของพี่น้องประธานธนาคารเอบีแบงก์นั้นไม่ดีและเพิ่มผลกำไรและแรงงานโดยไม่หยุดหย่อน ภาพที่ 3

ในปี 2566 ธนาคาร ABBank ตั้งเป้าที่จะมีสินทรัพย์รวม 136,816 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2565 มียอดสินเชื่อคงค้าง 97,382 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2565 มีเงินระดมจากลูกค้าบุคคลและองค์กร เศรษฐกิจ 93,508 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2565 อัตราการเติบโตของสินเชื่อจะปรับตามการอนุญาตของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) และหนี้เสียจากหนี้คงค้างทั้งหมดจะถูกควบคุมให้ต่ำกว่า 3%

เพื่อบรรลุเป้าหมายกำไรปี 2566 ธนาคารเอบีแบงก์กล่าวว่าจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา 3 เป้าหมายหลัก ประการแรกคือการขยายขนาดธุรกิจอย่างน้อย 10% โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและพื้นที่สำคัญตามแนวทางของ รัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการเพิ่มรายได้จากกิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ไม่ใช่สินเชื่อ และค่าบริการ ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการดำเนินงานอย่างเข้มงวด ลดต้นทุนการตั้งสำรองความเสี่ยง และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บและจัดการหนี้เสีย

กู้ยืมพันธบัตรอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนสิงหาคม ธนาคารอันบิ่ญพาณิชย์ร่วมทุน (ABBank - รหัส ABB) ได้ออกพันธบัตรมูลค่า 6,000 พันล้านดอง มูลค่าที่ตราไว้ 100 ล้านดองต่อพันธบัตร พันธบัตรเหล่านี้เป็นพันธบัตรที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิและไม่มีหลักประกัน พันธบัตรมีอายุ 1-5 ปี โดยมีกำหนดออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พันธบัตรจะชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือในวันที่ธนาคารเอบีแบงก์ซื้อคืนพันธบัตร ดอกเบี้ยพันธบัตรจะชำระเป็นงวดปีละครั้ง แหล่งที่มาของเงินต้นและดอกเบี้ยพันธบัตรมาจากแหล่งรายได้ของธนาคารเอบีแบงก์ และ/หรือ รายได้จากเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ และ/หรือการระดมทุนจากองค์กร บุคคล และทุนทางกฎหมายอื่นๆ

ธนาคารเอบีแบงก์จะจัดสรรเงินทุนที่ระดมได้เพื่อปล่อยกู้ให้กับลูกค้าบุคคลจำนวน 4,500 พันล้านดอง และลูกค้าองค์กรจำนวน 1,500 พันล้านดอง คาดว่าธนาคารจะเบิกจ่ายเงินทุนทั้งหมดได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 หากเบิกจ่ายได้ตามกำหนด เงินทุนที่รวบรวมได้จากการออกพันธบัตรที่ไม่ได้ใช้ชั่วคราวจะถูกนำไปฝากธนาคารของรัฐและสถาบันการเงินอื่นๆ

ในไตรมาสที่สองของปี 2566 ธนาคารเอบีแบงก์ได้ซื้อคืนพันธบัตรก่อนครบกำหนดจำนวน 6 ครั้ง มูลค่ารวม 4,800 พันล้านดอง พันธบัตรทั้งหมดออกจำหน่ายในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 อายุ 3 ปี วัตถุประสงค์ของการออกพันธบัตรครั้งนี้คือเพื่อเสริมเงินทุนระยะกลางและระยะยาวเพื่อตอบสนองความต้องการสินเชื่อของลูกค้าธุรกิจและลูกค้าองค์กรของธนาคารเอบีแบงก์

แหล่งที่มา