BRICS "เปลี่ยนมาใช้แผน B" เพื่อท้าทายอิทธิพลของ USD สหรัฐฯ ควรกังวลหรือไม่?

แนวโน้มการลดการใช้เงินดอลลาร์ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตอบโต้ล่าสุดจากสมาชิก BRICS แม้ว่านักวิเคราะห์หลายคนจะบอกว่า "ภัยคุกคาม" นั้นเกินจริงไปก็ตาม

แคมเปญลดค่าเงินดอลลาร์: BRICS เดินหน้าแผน B 'บัลลังก์' ของดอลลาร์กำลังถูกคุกคาม? (ที่มา: The Globaleconomics)

อินเดียและรัสเซียเพิ่งประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยระบบการชำระเงินของทั้งสองประเทศ ได้แก่ RuPay ของอินเดียและ MIR ของรัสเซีย จะถูกผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้การทำธุรกรรมข้ามพรมแดนเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ไม่ใช่แค่จีนเท่านั้น แต่ ประเทศเศรษฐกิจ อื่นๆ ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็ได้ร่วมมือกันท้าทายอำนาจเหนือของดอลลาร์สหรัฐ แล้วสหรัฐฯ ควรเริ่มกังวลหรือไม่

รัสเซียและอินเดียร่วมมือกัน “ลดค่าเงินดอลลาร์”

การประกาศความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ นายกรัฐมนตรี อินเดีย นเรนทรา โมดี ไปเยือนมอสโกเมื่อไม่นานนี้ ซึ่งทั้งสองประเทศได้สร้างพันธมิตรและข้อตกลงทางการค้าใหม่ๆ ขึ้น

อินเดียได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการเปิดการค้ากับรัสเซีย ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของกลุ่ม BRICS และจะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางการค้าต่อไปโดยใช้ระบบการชำระเงิน RuPay-MIR

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และนายโมดี ได้ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุมูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียและอินเดีย 100,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 การใช้ระบบการชำระเงินภายในประเทศและสกุลเงินท้องถิ่นคาดว่าจะส่งผลดีต่อแต่ละประเทศ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประเทศเหล่านั้นประหยัดอัตราแลกเปลี่ยนได้หลายล้านดอลลาร์และเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างสกุลเงินและเศรษฐกิจของตนเองอีกด้วย

“เรา [กลุ่ม BRICS] ต้องพัฒนาระบบการชำระเงินของเราเอง ซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจของซีกโลกใต้ด้วย เพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินประจำชาติของเรา” แทนที่จะเป็นดอลลาร์สหรัฐ อันเดรย์ คอสติน ซีอีโอของธนาคารวีทีบี (รัสเซีย) ประกาศในการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่ง “อินเดียมีทัศนคติเชิงบวกอย่างมากต่อความร่วมมือกับรัสเซีย”

คอสตินกล่าวเสริมว่า พวกเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อบูรณาการ RuPay และ MIR สำหรับการชำระเงินทางการค้า “เราจะมีความคืบหน้าบ้างท่ามกลางความซับซ้อนที่มีอยู่” ก่อนที่จะย้ำว่า BRICS ต้องการเปลี่ยนจากการใช้ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และสกุลเงินตะวันตกอื่นๆ

แม้ว่านักวิเคราะห์หลายรายจะอ้างว่าภัยคุกคามที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นเกินจริง แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการใช้ดอลลาร์สหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมจะลดลงอย่างมาก หากประเทศกลุ่ม BRICS เริ่มเพิ่มการใช้ระบบการชำระเงินในระดับท้องถิ่นและระดับชาติในการค้า

ภาคธนาคารและการเงินของสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเคลื่อนไหวของกลุ่ม BRICS ที่หันเหออกจากดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากคู่สกุลเงินใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่าน ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอีก

ในความเป็นจริง เมื่อธนาคารในสหรัฐฯ ปล่อยกู้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วโลก การเคลื่อนไหวใดๆ ก็ตามที่ห่างจากดอลลาร์อาจทำให้กิจกรรมเหล่านี้ถูกจำกัดลง ส่งผลกระทบต่อกำไรของธนาคารในช่วงเวลาที่ธนาคารต่างๆ กำลังดิ้นรนหาวิธีที่จะเติบโตและเพิ่มรายได้

ในขณะที่ธนาคารต่างๆ ยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวหลายครั้งตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปี 2567 อุตสาหกรรมธนาคารของสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างหนักหากประเทศกลุ่ม BRICS ยังคงผลักดันให้มีการยกเลิกการใช้สกุลเงินดอลลาร์

เศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวมของสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบจากการลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกเช่นกัน โดยเงินดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของชาวอเมริกันที่ตึงอยู่แล้ว

ตามที่สภาแอตแลนติกระบุ แม้ว่าข้อตกลงการชำระเงินระหว่างรัสเซียและอินเดียจะเป็นกรณีล่าสุดใน "การรณรงค์" เพื่อยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์ของสมาชิกกลุ่ม BRICS แต่ในปัจจุบันไม่มีคู่แข่ง "ที่คู่ควร" ต่อ USD ไม่ว่าจะเป็นยูโรหรือสกุลเงินใดๆ ของกลุ่ม BRICS ที่สามารถลดการพึ่งพา USD ในระดับโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ

ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ?

“บทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองหลักของโลกยังคงมั่นคงในระยะสั้นถึงระยะกลาง” รายงานฉบับใหม่จากศูนย์ภูมิเศรษฐศาสตร์ของ Atlantic Council ระบุ

“ดอลลาร์สหรัฐยังคงครองความต้องการเงินสำรองเงินตราต่างประเทศ การออกใบแจ้งหนี้ทางการค้า และธุรกรรมสกุลเงินทั่วโลก ในขณะนี้ คู่แข่งที่มีศักยภาพทั้งหมด รวมถึงเงินยูโร มีความสามารถจำกัดในการท้าทายดอลลาร์สหรัฐ” รายงานระบุ

รายงานของศูนย์ภูมิเศรษฐศาสตร์ กล่าวถึงความพยายามของกลุ่ม BRICS ในการลดการใช้สกุลเงินดอลลาร์โดยการพัฒนาสกุลเงินร่วมว่า “สมาชิก BRICS ได้เปลี่ยนความสนใจจากสกุลเงินร่วมไปสู่ระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนรูปแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบการเงินแบบหลายขั้วมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น จีนได้เป็นผู้นำในความพยายามนี้ด้วยการเร่งพัฒนาระบบการชำระเงินข้ามธนาคารข้ามพรมแดน (CIPS) ซึ่งเป็นกลไกการชำระเงินที่ใช้สกุลเงินหยวน”

ข้อมูลจาก Atlantic Council ระบุว่า “ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 CIPS ได้เพิ่มผู้เข้าร่วมโดยตรงอีก 62 ราย ปัจจุบันระบบมีผู้เข้าร่วมโดยตรง 142 ราย และผู้เข้าร่วมโดยอ้อม 1,394 ราย”

การเจรจาเกี่ยวกับระบบการชำระเงินภายในกลุ่ม BRICS ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่สมาชิกได้บรรลุข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคีร่วมกัน โดยมุ่งเน้นไปที่สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ข้ามพรมแดน และข้อตกลงสวอปสกุลเงิน ข้อตกลงเหล่านี้อาจขยายขนาดได้ยากเนื่องจากปัญหาด้านกฎระเบียบและสภาพคล่อง แต่ในระยะยาวอาจเป็นรากฐานสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพ รายงานระบุ

อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อค่าเงินดอลลาร์ในขณะนี้ไม่ได้มาจากกลุ่ม BRICS BRICS ได้เป็นประเด็นสำคัญในการอภิปรายต่อต้านระบบดอลลาร์ไลเซชัน แต่ไมค์ ปอมเปโอ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และอดีตผู้อำนวยการ CIA ระบุว่า ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อ “อำนาจสูงสุด” ของดอลลาร์คือการเติบโตอย่างไม่ยั่งยืนของหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ

“เราต้องตื่นตัวต่อภัยคุกคามจากหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกำลังสร้างความเสียหายต่ออนาคตของประเทศเรา ก่อนที่จะสายเกินไป” ปอมเปโอเขียนไว้ในบทความแสดงความคิดเห็น เขาตั้งข้อสังเกตว่า “รายงานล่าสุดจากสำนักงานงบประมาณ รัฐสภา (CBO) ประเมินว่าการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ ในปีนี้ จะอยู่ที่ 2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ถึง 4 แสนล้านดอลลาร์ และสูงกว่าการขาดดุลปีที่แล้วถึง 3 แสนล้านดอลลาร์”

นายปอมเปโอสรุปไว้ในบทความของเขาว่า “เราเพียงแค่ต้องเลือกผู้นำที่จริงจังกับอนาคตของประเทศ ไม่ใช่แค่ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าเท่านั้น” โดยระบุเป้าหมายที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถบรรลุได้ หากมีนโยบายการบริหารจัดการที่ถูกต้อง

ที่มา: https://baoquocte.vn/brics-chuyen-ke-hoach-b-thach-thuc-su-thong-tri-cua-dong-usd-my-co-phai-lo-lang-278756.html