USD больше не единственный «петух» в курятнике, БРИКС готов к дедолларизации, было бы «неразумно», если бы США сделали это

Обеспокоенные тем, что Запад использует доллар в качестве оружия, страны БРИКС испытывают растущую потребность в альтернативах американской валюте.

На саммите БРИКС 2024 было высказано много мнений, которые показали, что США не следует считать, что дедолларизация невозможна. (Источник: tvbrics)

Россия активно подталкивает страны БРИКС к созданию альтернатив глобальной финансовой системе, в которой доминирует доллар, но путь к достижению этой цели был тернистым. Это не значит, что недавний саммит БРИКС в Казани, Россия, отказался от цели дедолларизации. Идея все еще остается на повестке дня.

Однако, похоже, что достижение цели не будет таким быстрым и легким, как хотелось бы. По данным SCMP , «не многие страны в этой группе, похоже, готовы отказаться от доллара, хотя президент России Владимир Путин недавно предпринял усилия по поощрению альтернативной платежной системы среди членов».

Москва активно настаивала на том, чтобы БРИКС рассмотрел возможность создания платежной системы, которая заменит доминирующую на Западе глобальную финансовую систему обмена сообщениями SWIFT. Однако после саммита президент Путин признал, что у блока нет непосредственных планов по созданию такой системы.

Однако на саммите БРИКС прозвучало много мнений, показывающих, что США не следует считать дедолларизацию невозможной.

Открытие двери для развития платежных систем БРИКС

В саммите приняли участие лидеры и представители 36 стран, включая членов БРИКС, а также лидеры заинтересованных стран группы.

БРИКС — экономический блок, изначально в который входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. С 1 января 2024 года в группу вошли Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран и Эфиопия. Саудовская Аравия была приглашена присоединиться, но пока не приняла приглашение. Турция, Азербайджан и Малайзия официально подали заявки на членство в БРИКС.

На саммите БРИКС 2024 года была принята «Казанская декларация», в которой изложен ряд соглашений между членами блока. Хотя группа не приняла никаких официальных планов по альтернативной SWIFT платежной системе, блок заявил о необходимости реформы, осудив «негативное влияние незаконных односторонних принудительных мер, включая санкции».

«Мы подчеркиваем необходимость реформирования нынешней международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем, включая экономическое управление, чтобы сделать международную финансовую архитектуру более инклюзивной и справедливой», — говорится в совместном заявлении.

Конференция этого года также открывает путь к разработке будущей платежной системы БРИКС.

«Мы признаем широкие преимущества более быстрых, менее затратных, более эффективных, более прозрачных, более безопасных и более инклюзивных трансграничных платежных инструментов, построенных на принципах снижения торговых барьеров и недискриминационного доступа. Мы приветствуем использование местных валют в финансовых транзакциях между странами БРИКС и их торговыми партнерами», — говорится в совместном заявлении.

В этом духе участники саммита согласились «обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры под названием BRICS Clear (инициатива, дополняющая существующую инфраструктуру финансового рынка), а также независимой перестраховочной емкости БРИКС, включая Перестраховочную компанию БРИКС, с участием на добровольной основе».

В Казанской декларации была подтверждена поддержка предложения России о создании зерновой биржи взамен западных бирж, которые в настоящее время устанавливают международные цены для сельскохозяйственной экономики.

«Мы приветствуем инициативу российской стороны по созданию зерновой (товарной) биржи БРИКС (BRICS Grain Exchange) и ее дальнейшему развитию, в том числе с охватом других отраслей сельского хозяйства».

Почему БРИКС так активно добивается своих целей?

Джеймс Чин, профессор азиатских исследований в Университете Тасмании, сказал, что немногие страны готовы полностью отказаться от доллара США. Их экономики слишком тесно привязаны к зеленому доллару.

Двустороннее валютное соглашение кажется более разумным путем вперед, предположил эксперт. Доллар США, вероятно, останется мировой резервной валютой, но в меньших масштабах, в то время как другие валюты играют все более важную роль.

«Двустороннее валютное соглашение кажется самым простым путем», — сказал он.

Это соответствует существующей в Китае системе трансграничных межбанковских платежей (Cips). HSBC Bank (Китай), одно из крупнейших в мире банковских и финансовых учреждений, объявило об официальном присоединении к Cips.

Россия активно призывает страны БРИКС рассмотреть возможность создания платежной системы, которая заменит доминирующую на Западе глобальную систему финансовых сообщений SWIFT. (Источник: financetnt.com)

Также существует mBridge — система мгновенных трансграничных платежей, созданная Центром инноваций Банка международных расчетов (BIS) в Гонконге. В настоящее время в BIS пять полноправных членов, включая Таиланд, Китай, Гонконг (Китай), Саудовскую Аравию и ОАЭ, а также более 30 членов-наблюдателей.

Одним из самых интересных предложений, выдвинутых на саммите БРИКС, стало создание биржи драгоценных металлов, которая будет конкурировать с COMEX. По словам министра финансов России Антона Силуанова, «механизм будет включать в себя создание индексов цен на металлы, стандартов производства и торговли золотом, а также инструментов аккредитации участников рынка, клиринга и аудита в рамках БРИКС».

Хотя маловероятно, что страны БРИКС быстро разработают альтернативы доллару США, было бы неразумно относиться к блоку легкомысленно. Очевидно, что группа приобретает влияние в мире.

Возможно, будет непросто заставить все страны БРИКС договориться о конкретной политике или платежных системах, но они обеспокоены превращением доллара США в оружие, и растет потребность в альтернативах зеленой валюте.

БРИКС становится все более влиятельным

Фактически, Атлантический совет определяет рост БРИКС как угрозу долгосрочному доминированию доллара США.

Совет «определил БРИКС как потенциального конкурента позициям доллара США из-за сигналов о намерении проводить больше операций в национальных валютах отдельных стран-членов и растущей доли БРИКС в мировом ВВП».

Еще до саммита Ярослав Лисоволик, основатель исследовательской группы BRICS+ Analytics, заявил, что альтернативная платежная система, безусловно, возможна, но ее разработка, скорее всего, займет время.

«После значительного увеличения числа членов БРИКС в прошлом году, возможно, стало сложнее достичь консенсуса», — сказал он.

Конечно, в мире геополитики все часто происходит медленно, а потом все сразу. И даже относительно небольшое снижение позиции гринбека в растущей многополярной мировой финансовой системе, где USD больше не является единственным «петухом» в курятнике, может нанести ущерб экономике США.

Эта реальность существовала уже задолго до саммита БРИКС. Глобальные долларовые резервы сократились на 14% с 2002 года, а процесс дедолларизации ускорился после того, как США и их западные союзники ввели жесткие санкции против России.

Поскольку глобальная финансовая система основана на зеленом долларе, миру нужно много долларов, и США зависят от этого мирового спроса, чтобы поддерживать свое правительство с растущим государственным долгом. Единственная причина, по которой Вашингтон может занимать, тратить и иметь такой большой бюджетный дефицит, заключается в роли доллара США как мировой резервной валюты.

Это создает встроенный глобальный спрос на доллар США и активы, деноминированные в этой валюте, что поглощает печатание денег Федеральной резервной системой США и помогает поддерживать силу доллара, несмотря на антиинфляционную политику ФРС.

Но что произойдет, если этот спрос снизится? Что произойдет, если странам БРИКС и другим не понадобится так много долларов?

Дедолларизация мировой экономики создаст избыток USD. Стоимость американской валюты продолжит обесцениваться.

В экстремальных случаях глобальная дедолларизация может спровоцировать валютный кризис. Люди почувствуют влияние через большую инфляцию цен, подрывающую покупательную способность доллара. В худшем случае это может привести к гиперинфляции. Даже небольшое падение спроса на доллары отразится на крупнейшей экономике мира.

Возможно, были преувеличенные опасения, что БРИКС подорвет доминирование доллара, но было бы неразумно полностью игнорировать рост блока. Это не произойдет в одночасье, но рост группы отражает растущее недовольство тем, как США используют свое денежное влияние в качестве инструмента внешней политики. Различные шаги по дедолларизации и снижению зависимости от валюты, вероятно, продолжатся.

Источник: https://baoquocte.vn/usd-khong-con-la-con-ga-trong-duy-nhat-trong-chuong-brics-da-san-sang-phi-usd-hoa-se-khong-khon-ngoan-neu-my-lam-dieu-nay-291957.html