Любимые направления инвестиций Уоррена Баффета

В настоящее время половина портфеля Berkshire Hathaway — компании, возглавляемой Баффетом, — приходится на сферу технологий, за которой следуют финансы и энергетика.

Уоррен Баффет — один из самых успешных инвесторов в мире . Его называют «Мудрецом из Омахи» за создание инвестиционной компании Berkshire Hathaway. В настоящее время Баффет занимает 6-е место среди самых богатых людей в мире, его состояние оценивается в 120 миллиардов долларов США, по данным Forbes.

Действия и слова Баффета всегда внимательно отслеживаются и копируются инвесторами по всему миру. Если вы думаете о своем портфеле, вы можете обратиться к любимым областям миллиардера.

Финансы

Уоррен Баффет на собрании акционеров Berkshire Hathaway. Фото: Reuters — Уоррен Баффет на собрании акционеров Berkshire Hathaway. Фото: *Reuters*

Финансы давно являются любимым направлением инвестиций для Berkshire Hathaway. Компания владеет American Express уже 29 лет. Сейчас Berkshire владеет более чем 20% компании стоимостью 25 миллиардов долларов. Это составляет 7% портфеля акций Berkshire.

Тем не менее, это меньше, чем у Bank of America. Berkshire владеет акциями американских банков на сумму более 32 миллиардов долларов, или почти 9% своего портфеля. У него также есть доли в других крупных именах в финансовой индустрии, включая Capital One, Citigroup, MasterCard и Visa.

Энергия

Энергетика также является любимым сектором Баффета. Компания шестого по богатству миллиардера мира начала инвестировать в этот сектор в 2022 году, ознаменовавшись покупкой акций нефтегазовой компании Occidental Petroleum. К июню 2023 года Berkshire Hathaway владела более 25% акций Occidental, что эквивалентно 4,1% их инвестиционного портфеля.

Berkshire Hathaway также владеет акциями Chevron на сумму $20 млрд, что составляет почти 6% ее портфеля. Вместе Occidental и Chevron составляют около 10% портфеля Berkshire. Баффет также не скрывал своего намерения купить больше акций Occidental.

Потребительские товары первой необходимости

Одна из самых известных цитат Баффета: «Я думаю, что счастье имеет огромное значение для долголетия. Я счастливее, когда ем мороженое и пью газировку». Berkshire инвестировала в Coca-Cola — одну из самых известных в мире компаний по производству напитков — на протяжении 34 лет, имея в акциях $24 млрд. Это эквивалентно 9,2% акций Coca-Cola, находящихся в обращении на рынке.

Компания Баффета также владеет 26,5% акций Kraft Heinz стоимостью 11 миллиардов долларов.

Технологии

Баффет исторически избегал технологического сектора, поскольку предпочитал не инвестировать в то, чего не понимает. Однако это также привело к тому, что Berkshire упустила множество возможностей с технологическими гигантами. Berkshire Hathaway начала покупать акции Apple только в 2016 году.

Apple — технологическая компания с популярными продуктами, такими как iPhone, Mac, iPad. Однако Баффетт думает об Apple как о компании, производящей потребительские товары. Он сказал, что многие американцы настолько преданы Apple, что отказались бы от покупки еще одной машины, но не отказались бы от своего iPhone.

На ежегодном собрании Berkshire Hathaway в мае 2023 года легенда инвестирования сказал, что Apple — «лучшая инвестиция, которую мы когда-либо делали». В настоящее время на Apple приходится 45% портфеля Berkshire стоимостью почти 163 миллиарда долларов. Berkshire также инвестировала 4 миллиарда долларов в производителя компьютеров HP.

Так стоит ли инвесторам инвестировать как Баффет? На самом деле, ни один портфель не подходит всем. Потому что у каждого человека разные финансовые цели и толерантность к риску.

Портфель Баффета в основном состоит из хорошо зарекомендовавших себя компаний с большой стоимостью, которые доминируют в своих отраслях. Финансовые, потребительские и энергетические акции также обычно менее волатильны и приносят большие дивиденды.

Apple может быть фаворитом Уолл-стрит, но это не значит, что инвесторам нужно строить половину своих портфелей вокруг технологической компании вроде Berkshire. Эксперты говорят, что портфель Berkshire — это хорошая отправная точка, чтобы понять, что делает компанию привлекательной с точки зрения инвесторов вроде Баффета, а затем скорректировать свой инвестиционный выбор на основе ваших ожиданий и толерантности к риску.

Ха Чт (согласно курсам Go Banking)

Ссылка на источник